Ergänzend zum Vorredner sollten Sie als Berater die Daten nur aus dem RZ holen und nicht senden. Ansonsten kommt es sehr schnell zu Fehlern im RZ mit Überschreibungen von Vorläufen.
Die Daten aus dem RZ kann man über Bestandsdienste Rechnungswesen holen. Sie brauchen dafür die Unterberaternummer und das zugehörige Passwort. Das Passwort wurde bei Einrichtung der Unterberaternummer dem Berater zugeschickt. Falls es nicht mehr vorliegt, dann beim Mandanten anfragen.
Um Zugriff auf die DUO-Belege zu bekommen muss Ihre SmartCard entsprechend administriert werden. Das kann jemand mit Adminrechten auf der Smart-Card in Ihrer Kanzlei.
Falls Sie den JA dann erstellen wollen, dann holen Sie die Daten aus dem RZ. Bisherige Bestände bei Ihnen werden überschrieben. Der Mandant darf nicht mehr buchen und auch nichts mehr in diesem Jahr ins RZ senden.
Nach Finalisierung des Jahresabschlusses können Sie dann die Vorläufe ins RZ senden und der Mandant kann sich eine Datensicherung aus dem RZ ziehen. Ich präferiere es aber dem Mandanten eine Datensicherung nur des Jahres zu senden, dann kann er sich nicht versehentlich das aktuelle Jahr überschreiben.
PS: Ein Zugriff auf das gleiche System ist sicher unnötig, außer Sie wollten parallel zum Mandanten buchen. Dann soll der Mandant SmartIT kaufen und Sie auf seinen Smart-IT-Server lassen. Ist deutlich günstiger als ASP.
