Mandantenübertrag innerhalb der gleichen Beraternummer

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Hallo liebe Community,

wie verhält es sich bei einem Mandantenübertrag innerhalb der gleichen Beraternummer.

Eine OHG wird nach dem verlassen eines der beiden Gesellschafter zum 31.12.2021 aufgelöst. Zum 31.01.2021 wird von dem verbliebenen Gesellschafter eine neue Firma gegründet.

Bislang hatte ich immer nur Mandantenüberträge von anderen Beratern. Hier wird der Bestand aus dem RZ geholt, nachdem ein Antrag auf Mandantenübertrag erfolgte.

Danke für viele hilfreiche Antworten.

Gruß

M.Gottschalk

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Wenn Sie Daten im RZ von Mandantennummer A auf B schieben wollen: Service Anwendungen > Mandantenverwaltung RZ > Mandantenübersicht > Mandant raussuchen > Mandantendaten übertragen

Achtung: Das geht nur, wenn das mitgliedsgebundene Mandantengeschäft nicht aktiviert ist.