Alte BAV aus dem Jahr 2002

[#1]

Hallo!

Wir haben eine Direktversicherung einzurichten, die in 2002 abgeschlossen wurde.

Ist es richtig, dass sie pauschalversteuert wird?

Wenn ja, wie richte ich das ein. Wenn ich den Haken "Vertrag nach § 40 EStG pauschalversteuert werden" anhake, bekomme ich eine Fehlermeldung.

[#2]

Hallo,

bitte nehmen Sie Rücksprache mit dem Versicherungsinstitut, ob die Direktversicherung pauschalversteuert werden soll. Eine rechtliche Beurteilung können wir an dieser Stelle nicht vornehmen.

Grundsätzlich ist es aber richtig, das Kontrollkästchen für die Pauschalversteuerung zu setzen, wenn die betriebliche Altersvorsorge so abgerechnet werden soll.

An welcher Stelle erhalten Sie die Fehlermeldung? Im Fehlerprotokoll oder schon im Programm Lodas?

Wie lautet die Fehlermeldung?

Beste Grüße aus Nürnberg

Katharina Dietl

Personalwirtschaft

DATEV eG