Vorlagenverwaltung / Post, Fristen, Bescheide

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Hallo zusammen,

Wir möchten gern Anschreiben für die Mandanten direkt über Dokument / E-Mail erstellen in Post, Fristen und Bescheide anlegen und verschicken. Dazu 2 Fragen bei denen wir über das Hilfecenter nicht wirklich weiter kommen:

1. In sämtlichen Hilfedokumenten sind die Registerkarten "Empfänger" oder auch "Anlage" in der Vorlagenverwaltung bereits abgebildet. Bei uns ist allerdings nur Eigenschaften und Dateiinfo hinterlegt. Ich habe so ziemlich alle Schaltflächen probiert ohne Erfolg. Liegt das evtl an der Version die wir haben?

2. Gibt es eine Möglichkeit die sogenannten Pro Check Listen mit Post/Fristen/Bescheide zu verknüpfen sodass man diese direkt aus dem Programm abhaken kann, ohne auf den Arbeitsplatz zurück zu müssen?

Vielleicht gibt es da ja Tricks. vielen Dank vorab!

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Hallo @KOB_Kevelaer2000 ,

Die Vorlagenverwaltung in DATEV denkt in "Töpfen". Sie finden in der Vorlagenverwaltung links die Aufbaustruktur. Wenn Sie Platzhalter aus Post, Fristen und Bescheide verwenden möchten, müssen Sie die Vorlagen auch darunter ablegen.

Anlagen können Sie grundlegend nur dann erstellen, wenn Sie eine Mail versenden. Klicken Sie in der DokOrg deshalb unter Neu auf E-Mail erstellen und nicht auf Dokument erstellen. Dann sollten Sie Anlagen hinzufügen können.

VG