Serienbrief ein Mandant mehrere Gesellschafter

[#1]

Hallo liebe Community,

ich möchte einen Serienbrief über Marketing und Vertrieb erstellen. Es handelt sich um einen Mandant der mehrere Gesellschafter hat.

Ich möchte jeden der Gesellschafter anschreiben, mit dem gleichen Anschreiben, aber die Gesellschafter natürlich persönlich ansprechen. Kann mir jemand erklären ob bzw. wie das funktioniert?

Bis jetzt habe ich die Aktion und auch die Zielgruppe erstellt mit dem Mandant, aber komme darüber nicht auf die einzelnen Gesellschafter.

Viele Grüße die HKP-KOB´s

[#2 · Accepted solution]

Hallo @HKP-KOBs,

über Marketing und Vertrieb haben Sie die Möglichkeit Gesellschafter eines Mandanten über die Zielpersonselektion zu beziehen.

Hierfür nutzen Sie entweder die Datenquelle Stammdaten (Mandanten/Adressaten anhand von Stammdaten-Kriterien nach Adressatenbeziehungen) oder Stammdaten (Mandanten/Adressaten anhand von Stammdaten-Kriterien).

Des Weiteren besteht die Möglichkeit die Gesellschafter über die Schriftguterstellung im DATEV Arbeitsplatz anzuschreiben. Dies ist in diesem Infodokument beschrieben.

Viele Grüße aus Nürnberg

Magdalena Szczepanska
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement