Hallo Zusammen, ich habe wieder einmal eine grundsätzliche Frage zur Abklärung, ob es eine andere und bessere Vorgehensweise gibt.
Wir arbeiten aktuell so, dass die Aufträge zu Steuererklärungen den Status "fakturierbar" erhalten, sobald Erklärungen abgeschlossen wurden. Ergänzend geht ein Brief an den Mandanten zur Freigabe an die Chefabteilung. Diese unterschreiben den Briefe digital, danach geht der Brief in den Postausgang und wird erledigt.
Da die Rechnungsstellung oft nicht sofort erfolgt, wird später nach dem Status "Aufträge fakturierbar" gefiltert, um zu sehen, welche Rechnungen noch gestellt werden müssen. Gleichzeitig wird noch überprüft, ob der Brief tatsächlich schon den Status "erledigt" hat, damit der Mandant die Rechnung nicht vor seinen Unterlagen erhält (passiert selten, ist aber schon vorgekommen). Bei Erstellung der Rechnungen müssen die Aufträge auf "Abgeschlossen" umgestellt werden (was auch oft übersehen wird).
Ich finde diese Vorgehensweise sehr zeitaufwendig für die Chefs, kann dies irgendwie effizienter gelöst werden?
Vielen Dank für die Hilfe.
