Mandantenstammdaten Frau ist jetzt verheiratet - wie ändern

[#1]

Hallo,

mal so eine grundsätzliche Frage zur Änderungen von Stammdaten.

Wir haben eine Mandantin (natürlich Person), diese wurde vom Kollegen angelegt, sie hat jetzt geheiratet dann wurde ihr Name geändert. In den Stammdaten schon geschehen. Jetzt hat er in der Beziehung den Mann angelegt.

Am Arbeitsplatz sieht man also die Frau mit der Ehefrau, welche dann der Mann ist.

Wir kann man das wechseln, geht dies nur per Hand (also alles neu tippen) oder mit Beziehung lösen und weitern Mausklicks.

Wie wird das in anderen Kanzleien gelöst?

Freundliche Grüße

B. Schwippl

[#2]

Hallo Frau Schwippl,

wir haben die leidvolle Erfahrung gemacht, dass es ein relativ großes Problem darstellt, wenn man einer in den ZMSD angelegten Frau einen Mann "beifügen möchte". Um ein totales Chaos, auch bei der Datenübernahme in die ESt zum Beispiel zu verhindern, legen wir in so einem Fall eine neue ZMSD für das "Ehepaar" an. Dann ist die Beziehung "sauber". Wenn es eine andere, praktikable Lösung geben sollte, wären auch wir interessiert. Dieses Problem hat man übrigens nicht, wenn man einem "vorhandenen" Mann eine Frau "beifügt" ...

MfG

Claudia Stoller

CLS_

[#3]

Hallo Frau Stoller,

vielen Dank für Ihren Tipp, wir haben dies dann diesmal auch so gemacht.

Leider muss man dann die EST, sowie die Dokumente auch noch umklemmen, bzw. einige Sachen bleiben dann bei der Frau (erste Mandantennummer), die haben wir dann inaktiv gesetzt. Bei der umgedrehten Variante (wenn man einem "vorhandenen" Mann eine Frau "beifügt" ...) hat man da kein Problem.

Nur schade das die DATEV dazu nichts sagt, ich hatte gehofft da kommt ein Tipp aus der Fachabteilung, wie dies zu handhaben ist.

Also Vielen Dank und ein schönes Wochenende.

MfG

Beatrix Schwippl

[#4]

Hallo Frau Schwippl,

wir lösen das so: In den Mandantendaten auf Mandat gehen. Dort die Beziehung zur Frau lösen. Dann den Mann anlegen, die Frau kann dann über Adressat auswählen wieder hinzugefügt werden.

Viele Grüße

Martina Fischer

[#5]

Hallo Frau Fischer,

wie verhält sich das bei dieser Variante z.B. mit dem Debitorenkonto bezüglich der Historie? Mit der ZMSD legen Sie das Debitorenkonto an. Also erst einmal das der Frau. Nach Ihrer Änderung "bügeln" Sie quasi das Ehepaar darüber?! Und wie sieht es mit den einzelnen Leistungen, z.B. ESt aus? Die Frau war am Anfang die Steuerpflichtige, jetzt ist es der Mann mit der zugeordneten Frau?

Habe ich da einen Denkfehler oder sieht das nach ein bisschen Durcheinander aus

MfG

Claudia Stoller

CLS_

[#6]

Hallo Frau Stoller,

im ESt-Programm kann beim Jahreswechsel der bisherige Steuerpflichtige (die Frau) per Klick auf Ehefrau geändert werden. Die Vorjahre werden dadurch nicht verändert.

Die Debitorendaten werden überschrieben. Genau wie im Fall des Todes, wenn die Ehefrau zum Steuerpflichtigen wird.

Letztendlich kann es jeder individuell entscheiden, ob nun neue Mandantennummern vergeben werden oder nicht. Wir verfahren so und hatten noch kein Durcheinander.

Beste Grüße

Martina Fischer

[#7]

Hallo Frau Schwippl,

sie müssen die Ehefrau (die ja die eigentliche Mandantin ist) nicht lösen und neu machen.

Beim Anlegen des Ehegatten muss nur darauf geachtet werden, dass dieser

a) männlich ist (in den persönlichen Daten des Ehegatten einzustellen)

und b) die Beziehung zwischen Ihrer Mandantin und dem Ehegatten mit "ist Ehefrau" und nicht auf "hat Ehefrau" angelegt wird.

Dann gibt es keine Probleme bei allen weiteren Daten. Die ESt erkennt, wer EM und wer EF ist. Die USt läuft weiterhin auf den Namen der Mandantin. Das Debitorenkonto bleibt unverändert.

LG

Manuela Jachert