Auswertung letzter aktiver Auftrag

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Liebe Datev, liebe Community,

wir sind gerade dabei, unsere Stammdaten auf den neuesten Stand zu bringen. Nun sind uns Mandanten aufgefallen, die noch auf „aktiv“ stehen, aber der letzte, noch aktive Auftrag, z.B. auf 2019 steht. Kann ich eine Auswertung mit allen aktiven Mandanten und mit dem dazugehörigen letzten offenen Auftrag erstellen? Dann könnte ich diese Liste zur Durchsicht an die Steuerberater geben.

Vielen Dank für Ihre/Eure Zeit.

Alexandra

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Hallo ABra,

es wäre möglich eine Auftragsliste zu erstellen mit folgenden Kriterien:

• Interner Auftrag gleich Nein
• Mandant aktiv gleich Ja
• Abwicklungsstatus ungleich Erledigt
• Abrechnungsstatus ungleich Fakturiert
• Nachfolger vorhanden gleich (Leer)
• evtl. Veranlagungsjahr kleiner z. B. 2019

Dadurch werden die offenen Aufträge der aktiven Mandanten ohne Nachfolger angezeigt.

Weitere Informationen zum Einrichten von Filtern finden Sie hier: Mit Filtern arbeiten