Hallo Natascha-Bzdurek,
wenn lediglich ein Auftrag im Auftragsmanagement in EO classic angelegt ist, sind in Rechnungsschreibung noch keine Daten vorhanden. Sobald eine Zeit erfasst UND verarbeitet wurde oder eine Gebühr angelegt wurde, kann nach dem Status des Auftrags, der im Auftragsmanagement vergeben wurde, gefiltert werden. Potenzielle Rechnungen, die den Auftrag entweder in einer Gebühr oder Zeit im Bauch haben, werden angezeigt. Dies funktioniert allerdings nur in Verbindung mit dem Gesamtauftrag. Der Status von Unteraufträgen kann nicht abgefragt werden. Der Gesamtauftrag muss also immer den entsprechenden Status des Unterauftrags haben.
Beispiel:
Sie bearbeiten die Buchhaltung für den Monat Juni und stellen den Status vom Unterauftrag auf Fakturierbar -> Sie müssen ebenfalls den Gesamtauftrag umstellen, damit die entsprechenden Daten in Rechnungsschreibung mit Filterung nach dem Status angezeigt werden.
In einigen Anwendungen ist eine Schnittstelle zu den Aufträgen vorhanden. So könnten Sie z. B. in den Steueranwendungen einstellen, dass mit "Erklärung abschließen" der Auftragsstatus auf "Fakturierbar" gesetzt werden soll.
Ansonsten bestehen keine automatischen Schnittstellen in Bezug auf den Status "Fakturierbar".
Schöne Grüße
Kerstin Schulz
DATEV eG
PS: Möglicherweise helfen Ihnen die folgenden Informationen noch weiter:
1. Rechnungsschreibung - Verbindung zum Gesamtauftrag
Sie können in Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle nach dem Status des Auftrags filtern und erhalten die Rechnungen angezeigt, die entsprechende Gebühren und Zeiten mit dem gefilterten Auftrag bzw. Aufträgen enthalten.
Der Auftragsstatus des Gesamtauftrag wird nach der Verarbeitung einer Rechnung automatisch von "Fakturierbar" auf "In Arbeit" gesetzt. In Rechnungsschreibung ist nur der Status des Gesamtauftrag relevant. Ein Zugriff auf den Unterauftrag ist nicht möglich.
Dieser Automatismus hat folgenden Hintergrund:
Es kann sein, dass weitere Rechnungen für diesen Auftrag geschrieben werden z. B. bei der Buchhaltung werden jeden Monat Rechnungen erstellt und ein Vorschuss berechnet. Der Gesamtauftrag kann nicht automatisch auf Abgeschlossen gesetzt werden, da noch weitere Monate abgerechnet werden müssen. Ist der Status des Gesamtauftrag allerdings schon abgeschlossen, wird dieser nicht mehr auf "In Arbeit" zurück gestellt.
In Rechnungsschreibung besteht die Möglichkeit, vor dem Drucken und Verarbeiten der Rechnung, den Auftrag manuell abzuschließen (Rechnungsdisposition / Register Aufträge / Schaltfläche Auftrag abschließen). Dies empfiehlt sich, wenn der komplette Auftrag auf Abgeschlossen gesetzt werden soll (z. B. wenn die Endabrechnung für die Buchhaltung erstellt wird). Wenn der Status eines Unterauftrag angepasst werden soll können Sie über die Programmverbindung in der Rechnungsdisposition den Auftrag öffnen den Status direkt im Auftrag anpassen.
2. Zeiten und Kosten
Mit der Erfassung von Zeiten kann ein Status für die Abwicklung des Auftrags entweder nur für den Gesamtauftrag oder für den Gesamtauftrag UND Unterauftrag (Teilauftrag) aktiv übergeben werden. Wählen Sie hierzu in der Erfassungszeile den entsprechenden Auftrag und Status aus, bevor die Zeit übernommen wird. Ist der Status im Auftrag einmal abgeschlossen, so wird dieser nicht mehr geändert bzw. zurückgestellt.
3. Steuerprogramme
Informationen zur Programmverbindung aus den Steuerprogrammen: www.datev.de/hilfe/9289228.
4. Lohnprogramme
Informationen zur Programmverbindung aus den Lohnanwendungen: www.datev.de/hilfe/1001528.
5. Kanzlei-Rechnungswesen
Aktuell ist keine automatische Programmverbindung vorhanden.
6. Post, Fristen und Bescheide
Aus Post, Fristen und Bescheide können Informationen an die Aufträge weitergegeben werden.
Für jede Dokumentart einen Auftrag und Unterauftrag auswählen - www.datev.de/hilfe/9217770
Übersicht, welche Daten werden weitergegeben - www.datev.de/hilfe/9217663
