Für ein Dokument kann direkt aus der DMS heraus eine Aufgabe angelegt werden. Als Verknüpfung wird in die Aufgabe nur die Mandantennummer und das Dokument übernommen. Die Auftragsnummer wird leider nicht in die Aufgabe übernommen und muss immer manuell ergänzt werden. Es wäre sehr praktikabel, wenn die Auftragsnummer mit übernommen würde.
Zudem habe ich einen weitere Verbesserungsvorschläge:
1.) In der DMS wird unter den Dokument-Eigenschaften als Verknüpfung die Aufgabe angezeigt. Es wäre super wenn, neben dem Aufgabe-Betreff, in einer weiteren Spalte auch die Aufgabe-Art (Bsp. Wiedervorlage kontrollieren, Warten auf Unterschrift, ...) angezeigt würde.
2.) Um weitere Dokumente aus der DMS mit der Aufgabe zu verknüpfen müssen aktuell die Dokumente sehr umständlich über das Aufgabe-Auswahlfenster ausgewählt werden. Es wäre eine große Erleichterung, wenn Dokumente direkt aus der DMS in die Aufgabe hinüber gezogen werden könnten.
3.) Aktuell wird in der Aufgabe bei einem verknüpften Dokument nur die Bezeichnung aufgeführt. Die erweiterte Anzeige inclusive der Dokumentennummer wäre für mich hilfreich.
Sonja Seibold, Steuerberaterin - Systemischer Coach
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