Ablagestruktur Dokumentenablage - Unterscheidung Dokument/Beleg

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Hallo Community,

Bei der Verschiebung von Dokumenten in die Dokumentenablage unter den Bereich Finanzbuchhaltung/ungebuchte Belege sind die Unterpunkte noch zu buchende Belege bei uns automatisch vorausgewählt. 

Jedoch im Auswahlfeld Dokumentenklasse ist "Dokument" voreingestellt. Gibt es eine Möglichkeit in der besagten Konstellation die Auswahl auf "Beleg" zu ändern?

Oder hat die Gruppierung der Dokumentenklasse in Dokumente/Belege für die weitere Ablage eine spezielle Funktion; außer die Unterstützung beim Suchen von Dokumenten?

[#2 · Accepted solution]

Hallo @martin65 

Wie Sie schon richtig schreiben, handelt es sich hierbei um die Dokumentklasse. Alle anderen Felder beziehen sich auf den Ablagebereich. Die Dokumentklasse ist unabhängig vom Ablagebereich. Daher gibt es keine Möglichkeit, diese in Abhängigkeit zueinander zu setzen. Es können ja innerhalb eines Bereichs sowohl Dokumente, als auch Belege liegen.

Die Dokumentklasse wird nicht nur vergeben, um besser suchen zu können. Auch weitere Funktionen unterscheiden sich. So können zum Beispiel bei Belegen die Beleginfos (Belegnummer, Betrag, Kostenstelle, usw.) hinterlegt werden.

Daher empfiehlt es sich, Belege auch direkt als solche abzulegen.

Viele Grüße aus Nürnberg

Nina Schlee

DATEV eG, Service Dokumentenmanagement