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Ordnerbezeichnungen mandantenfreundlich gestalten

Offen
letzte Antwort am 29.05.2020 08:21:19 von Robin_Meyer
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kristin
Einsteiger
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Die einzelnen Kategorien sollten mandantenfreundlich bezeichnet werden. Zum Beispiel kann ein Mandant mit dem Begriff "Außergewöhnliche Belastungen" wenig anfangen.

 

Gewünscht wurde von meinen Mandanten z.B. ein Ordner Gesundheitsleistungen/ Krankheitskosten/ Apothekenrechnungen.


Wir als Steuerberater oder die Datev wissen dann ja, wohin das hingehört.


So geht das mit anderen Aufwendungen im Bereich AGBs/Sonderausgaben weiter.

 

Status: Offen
1 Kommentar
DATEV-Mitarbeiter
Robin_Meyer
DATEV-Mitarbeiter
DATEV-Mitarbeiter
Offline Online
140 Mal angesehen

Guten Tag,

 

vielen Dank für Ihre IDEA! 🙂

 

Unabhängig von dieser hier noch eine Info, die Ihrem Mandanten vielleicht jetzt schon hilft sich zurecht zu finden:

 

Wenn Sie im Portal bei der jeweiligen Kategorie auf empfohlene Dokumente klicken, wird Ihnen (natürlich auch Ihrem Mandanten) eine Liste mit Dokumenten angezeigt, die in diese Kategorie/ diesen Ordner gehören. 

 

An diesen kann sich Ihr Mandant auch orientieren.

 

Einen schönen Tag noch heute!

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Robin Meyer
DATEV eG