Nur für die Kanzlei sichtbare Dokumente

[#1]

Als Steuerberater möchte ich Belege hochladen, die nur für die Kanzlei sichtbar sind aber nicht für den Mandanten, um damit rein interne Dokumentationen für Erfassungsfelder im Steuerprogramm zu haben.

Im Steuerprogramm kann man zwar Notizen hinterlegen, aber den Erfassungsfeldern keine Dokumente aus DMS etc. zuordnen. Wenn ich z.B. Informationen des Mandanten per Mail bekommen habe, die die Grundlage für meine Eingabe darstellen, möchte ich diese am Erfassungsfeld verknüpfen/ablegen.

Die Belege sollte man markieren können als "Nur für die Kanzlei sichtbar" und diese sollten eine Markierung in der Kanzleiansicht von meine Steuern haben (farblich oder besser durch ein Symbol).

Über eine Berücksichtigung würde ich mich freuen.

Arno Müller

[#2]

Guten Tag @Arno_Müller,

sie können den Erfassungsfeldern auch Belege aus DMS oder Dokumentenablage zuordnen. Dazu müssen Sie einen Ablageort über die Einstellungen im Programm Einkommensteuer definieren.

Das Vorgehen dazu ist im Info DB Dokument 9241193 beschrieben.

Mit freundlichen Grüßen

Florian Preis

[#3]

Hallo Herr Preis,

vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe das direkt getestet. Wenn ich das richtig sehe muss man aus Outlook eine Mail als PDF drucken oder per Drag and Drop in den Dokumentenkorb ziehen, dann im Dokumentenkorb bei der Archivierung "Belegerfassung" auswählen ..

Drag and Drop in das ESt-Programm wäre zwar schöner, hilft aber für den Moment.

Ich habe jetzt im ESt-Programm die Belegansicht nochmal aktualisiert, bekomme den aber den Beleg noch nicht angezeigt. Ich denke das hat noch mit der Ablage zu tun, ich wende mich mal an die Hotline für die Details.

Ich werde berichten.

Vielen Dank.

Arno Müller

[#4]

Hallo Herr Preis,

Neustart von ESt genügte schon 😉

Jetzt müssen die Belege in DMS nur noch einheitlich verschlagwortet werden oder in der Ablagestruktur ein eigenes Register geschaffen werden, damit nicht alle Dokumente aus einem Register was bei uns z.B. "Einkommensteuer" heißt, in ESt angezeigt werden.

Vielen Dank nochmal.

Für DMS-Nutzer wäre das dann eine mögliche Lösung.

Arno Müller

[#5]

Hallo Herr Müller,

richtig, nach dem ersten Einrichten muss einmal neu gestartet werden.

Diese Struktur gilt dann für alle Mandanten. Meine Empfehlung hier ist für jeden Mandanten das gleiche Register in der DMS zu schaffen, dieses können Sie dann einheitlich für Belege/Notizen/etc., die auch in ESt verwendet werden sollen nehmen.

Ist die Idee dann aus Ihrer Sicht noch notwendig, sonst würde ich diese mit Ihrer Erlaubnis direkt wieder schließen?

[#6]

Hallo Herr Preis,

können Sie schließen.

Vielen Dank

Arno Müller

[#7]

Funktion ist bereits über die Zuordnung aus DMS/Dokumentenablage im Einstellungsdialog der ESt abgebildet.