Daten des Protokolls "unveränderte Vorjahresdaten" besser nutzen

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ANLASS:

Ich bin Steuerberater und würde gerne (insb. Einkommensteuer-)Erklärungen effektiver und effizienter bearbeiten.

Ich habe einen Entwicklungsvorschlag an den Teamservice geschickt.

Dabei wurde mir gesagt, dass die Erfolgs-Chancen über den Teamservice generell äußerst gering sind - und dass diese womöglich höher sind, wenn man hier den Weg über DATEV IDEAS geht und "Mitstreiter" findet.

Ich bin ganz neu hier in der Community - bitte verzeihen Sie daher, falls ich die falsche "Kategorie" oder den falschen "Idee-Tag" verwendet habe.

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VORBEMERKBUNG:

Im DATEV Steuerprogramm (hier: z. B. Einkommensteuer) gibt es links im Navigationsbereich unter der Rubrik "Protokolle" und dann "Daten" das Datenprotokoll "unveränderte VJ-Werte".

DATEV-Praxistipp für die Steuererklärung - Datenprotokoll unveränderte Vorjahreswerte 

Ich finde diese Auswertung sehr wertvoll. Ich nutze diese derzeit am Ende der Erstellung für Plausibilitätszwecke. Denn wenn in dieser Liste ganz rechts ein unveränderter Vorjahreswert (iSv "Euro-Betrag") aufgeführt wird, ist er per se erst einmal "verdächtigt" (denn idR verändert sich der Wert eines Formularfelds von einem Jahr zum nächsten - mal abgesehen von Stammdaten wie z. B. lineare AfA und deren Bemessungsrundlage - oder zT auch Werte, die tatsächlich gleich geblieben sind, wie z. B. lange Jahre die Grundsteuerbeträge in der Anlage V). So konnte ich schon vielfach Fehler vermeiden, die ich ohne diese Hilfestellung übersehen hätte.

In diesem Datenprotokoll sind Hyperlinks, mit denen man sofort zu dem betroffenen Feld springen kann. Das ist im Einzelnen sehr hilfreich, bei vielen Sachverhalten aber eine ewige "Mausklickerei" und "Mausscrollerei" - weil man immer wieder in das Datenprotokoll zurückspringen und dort dann scrollen muss. Dass man dieses Protokoll derzeit zur generellen Navigation nutzt, macht daher wenig Sinn - wäre auch viel zu unübersichtlich.
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Bei meinen Steuererklärungen ist es im Normalfall so, dass mindestens 95% der Sachverhalte des vorangegangenen Veranlagungszeitraum auch im nachfolgenden Jahr zu erfassen sind - bloß eben idR mit einem anderen Wert.

Aus dieser Erfahrung heraus sind die ganzen Steuerprogramme vermutlich auch deshalb so programmiert, dass nach der Jahresübernahme überall erst einmal der unveränderte Vorjahreswert als Ausgangsbasis steht.

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Für die Bearbeitung der Steuererklärung kommt mE erschwerend hinzu, dass die Anzahl der Formulare und Felder gefühlt immer mehr werden - und es immer schwieriger bzw. zeitaufwändiger wird, zu der gewünschten Stelle zu springen - vor allem auch bei sehr umfangreichen Einkommensteuererklärungen mit vielen Einzelsachverhalten (viele Versicherungen, viele Anlagen G, viele Kapitaleinkünfte, viele Anlagen V...).

Die bestehenden Funktionen "Nächstes belegtes Feld" und "Vorheriges belegtes Feld" in der Taskleiste finde ich dabei nur äußerst bedingt hilfreich, um zum gewünschten Feld zu gelangen - weil man ja idR ja nicht immer völlig chronologisch bei der Erstellung der Steuererklärung vorgeht.

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IDEE:

Da kam mir die Idee, ob man die Informationen des Datenprotokolls "Unveränderte VJ-Werte" womöglich noch besser verwerten kann - nicht nur am Ende der Erstellung für Plausibilitätszwecke, sondern schon während des gesamten [!] Erstellungsprozesses.

Ich denke, wir haben alle mittlerweile sehr große Bildschirme. Ich jedenfalls hätte rechts neben den Formularen noch viel Platz für einen Zusatzbereich (ich habe noch gute Augen und mir reichen 100% im Zoom - ich brauche jetzt nicht die "optimale Seitenbreite", das müssen ja mehr als 200% sein - das ist mir jedenfalls viel zu groß ;-).

Ich würde mir hier rechts im Programm somit eine (Lauf-)Liste wünschen:

• in der alle Sachverhalte/Felder aufgeführt sind, bei denen noch unveränderte Vorjahreswerte drinnen stehen (weil das sind die Felder, die noch zu bearbeiten sind bzw. zumindest kontrolliert werden sollten)
  
  
• die ebenfalls eine Hyperlinkfunktion haben (also wenn man auf den Einzelsachverhalt in der Liste drückt, dass man sofort zu der entsprechenden Formularstelle hinspringt; so spart man sich das ewige "Durchhangeln" links im Navigationsbereich und springt sofort zur relevanten Stelle)
  
  
• wenn ein Sachverhalt geändert wurde oder "Wert als geändert kennzeichnen" gedrückt wurde (also der Wert nicht mehr schwarz, sondern grün ist), dann sollte dieser Wert aus der Liste rausfliegen
  
  
• d.h. dass sich die Liste fortlaufend "abschmilzt" (so hätte man sicherlich auch ständig einen besseren Überblick, welche Sachverhalte noch mindestens abzuarbeiten sind)

Die Einträge in der Liste sollten dabei natürlich möglichst aussagekräftig sein, z. B. sich wie folgt zusammensetzen (eine Mischung aus Programmstandort und individuellen Informationen):

• Erfassungsformular
• laufende Nummer des Eintrags
• Zeilennummer im Formular
• ggfs wer betroffen ist (Stpfl vs Ehegatte)
• und am Wichtigsten:
  auftrags-/mandatsindividuelle Zusatzinformationen (z.B. Lebenssachverhalt, Nummer eines Sachverhalts wie z. B. Versicherungsnummer, Firmenname und Steuernummer bei Beteiligungen...)

Das soll jetzt keinen zusätzlichen Erfassungsaufwand generieren - das sind ja alles Daten, die in der Erklärung ohnehin schon enthalten sind. Also ich schreibe jedenfalls bei einer Beteiligung den Firmennamen und die Steuernummer hinzu (teilweise sind das ja sogar Pflichtangaben)...

Beispiele der Listeneinträge (muss man sich mit Tabellenspalten vorstellen):

(Vorsorge) (Z22) (ohne Basisabsicherung) (Stpfl) (HV) (Name *** Nummer ***)

...

(Anlage G) (Lfd Nr 09) (Zeile 07) (Firma ***) (Gewinn)

(Anlage G) (Lfd Nr 09) (Zeile 16) (Firma ***) (GewSt-Messbetrag)

(Anlage G) (Lfd Nr 09) (Zeile 18) (Firma ***) (GewSt-Zahlung)

...

(Anlage V) (Lfd Nr 05) (Zeile 28) (Fonds ***) (Anteil an Einkünften)

...

Gut wäre zudem, wenn man diese Liste

• filtern könnte durch Anhaken (z. B. "nur Felder aller Anlagen V anzeigen")
  
  
• um einen Suchschlitz ergänzen könnte (dass man nach den Sachverhalten suchen kann)
  
  
• drucken bzw. nach EXCEL oder Word exportieren könnte (z. B. unmittelbar nach der Jahresübernahme - dann kann man das dem Mandanten schicken als Checkliste, welche Daten man analog dem Vorjahr benötigt - oder am Ende der Bearbeitung - dann kann man dem Mandanten eine Liste schicken, welche Angaben noch fehlen --- dieser Punkt ist bei der jüngeren Mandantschaft womöglich überflüssig wegen "DATEV meine Steuern" und komplett digitaler Erklärung ohne Medienbruch ---
  
  
• vielleicht sollte man auch hier Status-Informationen vergeben können ("in Bearbeitung" / "Rückfrage Mandant" / "Rückfrage intern" / "erledigt" / "anderer Status"...) und die Möglichkeit der Erfassung individueller Bemerkungen wäre auch gut.
  
  
• und wenn man dann noch Einzelfelder als "Dauersachverhalt" (z. B. Wert lt. linearer AfA, Stammdaten...) kennzeichnen könnte, dass diese nicht auf der Liste erscheinen (weil für viele Jahre unveränderlich), dann gäbe es auch (in den Folgejahren) nur Listeneinträge, die tatsächlich zu bearbeiten sind

FAZIT:

Meiner Arbeitsweise würde das entgegenkommen - ich wäre da sicherlich um einiges schneller bei der Erfassung.

Womöglich hilft das auch anderen DATEV-Usern?

Das ganze sollte natürlich optional gestaltet werden (also wer das nutzen möchte, soll sich das "festpinnen" können - wer nicht, der soll das wegklicken können).

Auch könnte ich so meinen Arbeitsfortschritt bzw. die Restarbeiten besser nachhalten (die bestehende Möglichkeit, dass man bei den Erfassungsformularen links im Navigationsbereich "Status-Informationen" wie "in Bearbeitung" = keine Kennzeichnung, "erledigt" = grüner Haken und "anderer Status" = i vergeben kann, ist mir oftmals viel zu grob - das bräuchte ich auf Ebene von Einzelsachverhalten bzw. Einzelfeldern).

MEINE BITTE AN SIE LAUTET:

Wenn Sie meinen Vorschlag gut finden, dann unterstützen Sie bitte mein Anliegen durch einen "Daumen hoch".

Vielen Dank!