Anmerkung zu hochgeladenen Belegen

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Einen Beleg kann ich nur uploaden, jedoch keinerlei Notiz beifügen, die eine Anmerkung zu diesem enthalten könnte oder auch die betreffende Summe in einer größeren Quittung hervorheben. Vorher hatte ich entsprechende Buchquittungen bei "Unterrichtsmaterial" abgeheftet, jetzt geht das in einen allgemeinen "Arbeitnehmer"-Ordner. Ob das Buch für meinen Unterricht oder meine Frau für Ihre Kanzlei angeschafft hat, kann man nicht mehr sortieren und wird also wieder zu Nachfragen führen müssen, weil Vieles uneindeutig wird.

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Hallo @Castorp ,

Sie haben die Möglichkeit, hochgeladene Belege nach dem Upload in Meine Steuern direkt mit einer Notiz zu versehen.

Wählen Sie hierfür den entsprechenden Beleg aus und öffnen Sie durch einen Klick auf das Belegbild die Detailansicht zum Beleg. In der rechten Bearbeitungsleiste können Sie Ihre Notiz erfassen. Diese Notiz kann die Kanzlei ebenfalls sehen.

Die Kanzlei hat außerdem die Möglichkeit, Unterordner in den Kategorien für Ihre Mandanten anzulegen (z.B. Kinder, Vermietung uvm.). Wenn Sie die Belege im Ordner Arbeitnehmer z.B. nach Personen getrennt einsortieren wollen, kann die Kanzlei in der Kategorie Arbeitnehmer einzelne Unterordner hierfür anlegen. Das ermöglicht die von Ihnen beschriebene eindeutige Sortierung der Belege.

Das Anlegen von Unterordnern kann derzeit nur durch die Kanzlei erfolgen.

Der Status der Idea wird daher auf "Umgesetzt" aktualisiert.

Viele Grüße aus Nürnberg,

Jennifer Karl

DATEV eG