06.05.2024 12:08
Als Steuerberater möchte ich Funktion, um damit folgenden eine Übersicht zu haben über die Digitalisierung des Mandanten zu erzielen. Für Vertretung von Kollegen und auch in der Kommunikation zwischen Kanzleileitung und Mitarbeiter eine effiziente Kommunikation um zu Wissen mit welchen Programmen der Mandant arbeitet.
06.05.2024 12:17
Ist dann aber auch nur die Hälfte der Wahrheit, wenn das Mandat noch den Belegtransfer und externe Programme nutzt, die einen DATEV Export zur Verfügung stellen. Da ist fast schon besser, wenn man sich den Fluss der Daten mal optisch aufmalt und als PDF ins DMS packt und den auf Stand hält.
06.05.2024 12:20
Solche Zusatzinformationen halt wir in der Checkliste zusätzlich fest. Allerdings hilft die Übersicht auch bei Weiterberechnung von versch. Anwendungen und zentraler Rechnungsschreibung.
06.05.2024 12:22
@bbischoff schrieb:
Allerdings hilft die Übersicht auch bei Weiterberechnung von versch. Anwendungen und zentraler Rechnungsschreibung.
Und das mitgliedsgebundene Mandantengeschäft ist da keine Lösung? Oder was wird da genau weiterberechnet?