Wir als Steuerbüro arbeiten viel mit Mandantengruppen und hinterlegen die jeweilige Zuordnung auch in der SDV.
Nun möchten wir gern einen Filter in DMS anlegen, mit dem alle Dokumente der ausgewählten Mandantengruppe in einem Schritt durchsuchbar werden. Bisher wird entweder jede einzelne Mandantennummer durchsucht oder der gesamte Kanzleibestand. Beides ist zeitaufwendig.
Mit einem vorgefilterten Datenbestand erwarten wir eine effektivere Datensuche.
Kriterium für den Filter könnte die hinterlegte Mandantengruppe oder auch die verschiedenen Mandantennummern sein.
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
