Übertrag Mandantendaten

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Hallo in die Runde,

ich habe eine Frage zu Mandantenüberträge auf einen Mandanten.

Wir haben Mandanten, die bei uns eine Unterberaternummer haben. Die wurden gekündigt und der neue Steuerberater hat kein DATEV, da hier auch Belege vorhanden sind, steht hier jetzt im Raum, die mandantengenutzte Beraternummer auf die Mandanten zu übertragen und die mit der DATEV geschlossenen Verträge auf den jeweiligen Mandanten umzuschreiben.

Jetzt meine Frage, geht das so einfach, wenn ja wie?

Vielen Dank für die Hilfe.

[#2 · Accepted solution]

Hallo @kathleenschellmann,

das mitgliedsgebundene Mandantengeschäft ist an ein DATEV Mitglied gebunden. Nur ein DATEV Mitglied kann dieser Vertragsform für seinen Mandanten zustimmen. Da in Ihrem Fall der neue Steuerberater offensichtlich kein DATEV Mitglied ist, scheidet diese Variante aus. (vgl. Das mitgliedsgebundene Mandantengeschäft - DATEV Hilfe-Center).

Ein Datenaustausch über das Rechenzentrum (Mandantendatenübertrag) scheidet ebenfalls aus.

Die Daten müssten in diesem Fall exportiert und im Fremdsystem importiert werden.

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Dankeschön Herr Breitenbach, tatsächlich dachte ich mir das schon, ich werde es weitergeben.