Felder für Rückfrage zu Beleg

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Als Unternehmer möchte ich bei der Belegbearbeitung zwei zusätzliche Felder für die zielgerichtete Kommunikation mit der Kanzlei.

Zu einem Beleg soll ein Auswahlfeld gewählt werden können "Frage zu Beleg" (Default: nicht gewählt) sowie ein Freitextfeld für Anmerkungen an die Kanzlei bezogen auf den Beleg. Dieses Feld könnte beinhalten: Ist der Beleg so richtig verbucht? Bitte beachten Sie die Position 2 von 4 ist privat! ...

So können Belege strukturiert besprochen werden.

Als Buchhalter/Steuerberater möchte ich bei der Belegbearbeitung nach den Feldern oben suchen und filtern können, um gezielt die Belege mit Fragen besprechen oder bearbeiten zu können.

Die Idee ist bereits vorhanden:

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Die Idee ist bereits vorhanden:

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Die verknüpfte Idee kann ich nachvollziehen und finde sie gut.

Wie würde die Umsetzung aussehen? Eine Freitextfläche ohne Bezug zu Dokumenten zum Austausch zwischen Kanzlei und Mandant? Wie speichere ich dann "Unterhaltungsverläufe", die für eine Aktennotiz relevant sind?

Und wie vermerkt der Mandant, dass er eine Frage zur Rechnung des Lieferanten B hat? Stammlieferanten reichen für gewöhnlich einige Rechnungen ein.

Bei der von mir beschriebenen Umsetzung wären die Beleg danach schnell filterbar, ob in dem Feld "Anmerkung zum Beleg" etwas steht oder nicht. Und wenn man das Feld nach Bearbeitung leert, liefert der Filter eine leere Liste und man weiß, die Bearbeitung ist fertig. Das fürchte ich, wird bei der Pinnwand schwer umzusetzen sein. Wie sehen Sie das?

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Sie können Ihre Ergänzungen zur Idee am besten auch immer mit einer Beschreibung des Szenarios gerne in einem Kommentar der verknüpften Idee hinzufügen. Dann sind alle Punkte zu dieser Idee an einer Stelle.

Ich denke, dass die Verknüpfung mit Belegen auch für viele andere eine Rolle spielen wird.

VG und ein schönes Wochenende

Stefanie Herold