Dokumentenkorb nur aktive Mandanten anzeigen

[#1]

Guten Morgen,

ist es möglich im Dokumentenkorb die Inaktiven Mandanten auszublenden.

Habe nämlich das Problem, dass beim Ablegen schon mal Inaktive Mandanten mit dem selben Namen angezeigt werden, sodass ich erst auf den Datev-arbeitsplatz wechseln muss, um zu schauen, welcher der passende Mandant ist. Beim Arbeitsplatz gibt es ja auch die Funktion nur die Aktiven Mandanten anzuzeigen.

Mit freundlichen Grüßen

Waldemar Klunk

[#2]

Hallo Herr Klunk,

bei der Auswahlliste der Mandanten ist eine Spalte " Status" vorhanden. Hier kann man einen Filter setzten:

Die inaktiven sollten nun nicht mehr zur Auswahl stehen...

Allerdings gibt es auch die Möglichkeit einer Dublettenbereinigung im Arbeitsplatz falls die Tatsache der gleichen Namen

auch an anderen Stellen zu verwirrungen führt. Diese hat eine ganz gute Trefferqote.

Ps: Beim anlegen von neuen Mandanten werden mögliche Dubletten angezeigt. So kann das evtl für die Zukunft vermieden werden...

Hoffe das hilft Ihen etwas

MfG

Olaf Moser

[#3]

Mein Problem liegt aber im Dokumentenkorb. Dies wird damit nicht beseitigt

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Hallo Herr Klunk,

die von Herrn Moser gezeigte Auswahlliste erreichen Sie auch im Dokumentenkorb über die Schaltfläche neben dem Feld "Ablage bei" bzw. "Mandant".

Viele Grüße

Christian Wielgoß

[#5 · Accepted solution]

...Habe nämlich das Problem, dass beim Ablegen schon mal Inaktive Mandanten mit

bin eigenlich auch im Dokumentenkorb...der Button ist halt nicht sehr groß

dann müsste doch das Auswahlfenster kommen...

dann wie beschrieben

Oder bin ich falsch

MfG

Olaf Moser

[#6]

Vielen Dank Herr Moser