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Programmfehler/ Anwendungsschwierigkeiten/ Verbesserungsvorschläge bei Kanzlei Rechnungswesen

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letzte Antwort am 24.02.2020 14:07:21 von Gelöschter Nutzer
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klunk_w
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Guten Tag,

es gibt einige Punkte die mich bei der Buchhaltung stören. Sollte jemand wissen, wie die einzelnen Probleme behoben werden, wäre ich sehr dankbar.
Wenn eine Lösung nicht möglich ist, würde ich mich freuen, wenn Datev diese in die Programmentwicklung mit aufnimmt.
Sollte jemand die gleichen Verbesserungsvorschläge haben, dann bitte als hilfreich markieren, damit die Datev bei höherer Nachfrage einen stärkeren Entwicklungsimpuls hat.

klunk_w
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beim buchen der Bank, wenn die OPOS Funktion aktiv ist, kann der Bankbuchungstext nicht breiter gezogen werden, sodass man immer scrollen muss.

klunk_w
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Es sollte eine Funktion geben, um wiederkehrende Buchungen während des Buchens zu erstellen.

Zu mindestens sollte man nicht gezwungen werden "Belege buchen" schließen zu müssen um wiederkehrende Buchungen zu öffnen.

klunk_w
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Wünschenswert wäre auch, dass man einen Beleg mit wiederkehrenden Buchungen für eine Laufzeit aufteilen kann.

(z.B dass ich eine Versicherung Kreditorisch auf ein Verrechnungskonto buche und die Möglichkeit bekomme, dass dieser Betrag auf eine bestimmte Laufzeit aufgeteilt und beim Erzeugen von wiederkehrenden Buchungen erzeugt wird. Vor allem, dass man den Wert nicht händisch ausrechnen muss, sondern nur den Zeitraum angeben kann.)

klunk_w
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Die Funktion F7 (Belegtext übernehmen) bei zusammengefassten Buchungen ermöglichen. Es sind zwar teilweise verschiedene Belegtexte zusammengefügt, jedoch möchte man in diesem Fall den Text den man angezeigt bekommen übernehmen.

klunk_w
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Wenn man Buchungen aufteilt, sollte beim angeben des Kontos die Bezeichnung des Kontos sichtbar sein, bzw. die üblichen Tastenkürzel benutzbar sein  ("G/" und "K/" um die Kontobezeichnung als Text zu übernehmen)

klunk_w
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Eine Buchung nachträglich aufteilen zu können.

klunk_w
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Mehr als einen Beleg an einen Buchungssatz anheften zu können. Am besten auch bei bereits Festgeschriebenen.

klunk_w
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Den OCR Balken beim Digitalen Belegbuchen dauerhaft verschieben zu können. Sodass er nicht bei jedem Beleg wieder nach rechts verschoben wird.

klunk_w
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Wenn eine Belegverknüpfung oder der komplette Buchungssatz gelöscht wird, sollte der Beleg wieder als nicht gebucht gekennzeichnet werden.

klunk_w
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Beim Importieren von ASCII Dateien wäre eine Feldvergabe wünschenswert, bei der die Werte/Text bei den Details unter Elektronischer Beleg angezeigt werden. Momentan wird dort nochmals der Buchungstext angezeigt.

klunk_w
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Einfaches verschieben von Buchungen innerhalb zweier Buchungsstapel mit der Ausschneiden Funktion.

klunk_w
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Wenn eine Zahlung eines Kunden erfolgt, dann sollte beim Ausgleich des Debitors der passende Steuerschlüssel automatisch erkannt werden und nicht einfach nur der 19% vorgeschlagen werden. Bzw. sollte die Steuer aufgeteilt werden, wenn die Rechnung 2 Steuersätze hatte.

klunk_w
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Automatische Minderung/Gegenbuchung bei Kostenkonten im Fall einer Skontozahlung. (im Moment mindert Skonto nur den Wareneinkauf/ Rohstoffe)

sue
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Wenn eine Zahlung eines Kunden erfolgt, dann sollte beim Ausgleich des Debitors der passende Steuerschlüssel automatisch erkannt werden und nicht einfach nur der 19% vorgeschlagen werden. Bzw. sollte die Steuer aufgeteilt werden, wenn die Rechnung 2 Steuersätze hatte.

Das  funktioniert bei uns einwandfrei. (Istversteuerer bei Bilanzierung)

sue
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Es sollte eine Funktion geben, um wiederkehrende Buchungen während des Buchens zu erstellen.

Zu mindestens sollte man nicht gezwungen werden "Belege buchen" schließen zu müssen um wiederkehrende Buchungen zu öffnen.

Auf der "Primanotenansicht" mit Rechtsklick auf dem Buchungssatz lässt er sich in die WKB übernehmen.

klunk_w
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gibt es den eine bestimmte Einstellung die man vornehmen muss, damit die Steuerschlüssel Vorbelegung richtig funktioniert?

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alterpraktiker
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Belege buchen, Eigenschaften, Buchungssatz, Haken bei BU-Schlüssel automatisch vorschlagen setzen

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Gelöschter Nutzer
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Eine Buchung nachträglich aufteilen zu können.

Dazu gehört auch, die nachträgliche Umstellung von Netto/Brutto-Aufteilung. Es ist einfach nervig immer wieder von vorne anfangen zu müssen.

Gelöschter Nutzer
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Automatische Minderung/Gegenbuchung bei Kostenkonten im Fall einer Skontozahlung. (im Moment mindert Skonto nur den Wareneinkauf/ Rohstoffe)

Dazu gehört auch, dass die F2-Skontoprüfung entfällt. Sobald der Betrag, GGKto. bzw. RgNr. ausgewählt wird, muss das Programm automatisch die Skto-Prüfung durchführen.

Ferner sollte die Skto-Prüfung auch im nachhinein erfolgen können.

Mensch DATEV, die einfache Mathematik solltet ihr nun wirklich beherrschen oder?

Gelöschter Nutzer
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Ergänzend möchte ich noch folgendes anführen:#

  1. automatischer Vorschlag eines neuen Buchungssatzes bei Stornierung, bzw. bei Stornierung in der Kontenansicht sofortiger Wechsel in die Buchungserfassung.
  2. Sprung auf die Gegenbuchung aus der Kontenansicht
  3. Wechsel in die Primanota aus der Kontenansicht
  4. Zum Thema ​Kontoblätter​ möchte ich hier erst mal nichts weiter sagen. Das Thema ist selbst bei der DATEV hinlänglich bekannt (einfach absurd die Lösungen 😞 ).
  5. [...]
klunk_w
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241013_pastedImage_0.pngDer Haken war bei mir bereits gesetzt. Jedoch wenn ich z.B. 10000(Debitor) an 8300 (Erlöse 7%) buche (SKR03) und anschließend z.B. 1000(Kasse) an 10000 (Debitor)

wird automatisch die 3 hinterlegt und nicht die 2

                241014_pastedImage_1.png

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sue
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gibt es den eine bestimmte Einstellung die man vornehmen muss, damit die Steuerschlüssel Vorbelegung richtig funktioniert?

Ich habe in den Stammdaten nur von Soll- auf Istversteuerung umgestellt, weitere Veränderungen habe ich nicht vorgenommen.

Ich denke, dass der Fehler in der Herangehensweise liegt. Wenn Sie im Konto händisch die Kasse also Konto 1000 eingeben, funktioniert die Aufteilung nicht.

Bitte gehen Sie über die Schaltfläche "Zahlungen buchen" und wählen Sie aus der Box das Konto 1000 aus, dann funktioniert auch die "Opos-Suche-Box" und der Aufteilungsvorschlag. Bei mir ist das jedenfalls so.

cro
Experte
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Automatische Minderung/Gegenbuchung bei Kostenkonten im Fall einer Skontozahlung. (im Moment mindert Skonto nur den Wareneinkauf/ Rohstoffe)

Dazu gehört auch, dass die F2-Skontoprüfung entfällt. Sobald der Betrag, GGKto. bzw. RgNr. ausgewählt wird, muss das Programm automatisch die Skto-Prüfung durchführen.

Ferner sollte die Skto-Prüfung auch im nachhinein erfolgen können.

Mensch DATEV, die einfache Mathematik solltet ihr nun wirklich beherrschen oder?

Die F2-Prüfung ist von DATEV automatisch für Skonto 2% oder 3% vorbelegt. Man muss bei der DATEV (SK) beauftragen, dies -geht nur kanzleiweit- auf z.B. 5% hochzusetzen. Dann prüft Karewe bis zu diesem %-Sazt automatisch. Ist echt angenehm.

Gruß

C. Rohwäder

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Selina_Gottwald
DATEV-Mitarbeiter
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Wenn eine Zahlung eines Kunden erfolgt, dann sollte beim Ausgleich des Debitors der passende Steuerschlüssel automatisch erkannt werden und nicht einfach nur der 19% vorgeschlagen werden. Bzw. sollte die Steuer aufgeteilt werden, wenn die Rechnung 2 Steuersätze hatte.

Hallo,

die automatische Aufteilung gibt es bereits, im Belege buchen muss der Haken " BU-Schlüssel automatisch vorschlagen" gesetzt sein und die Zahlung muss über Zahlungen buchen erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen,

DATEV eG

Selina Gottwald

Programmservice Rechnungswesen (FIBU)

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DATEV-Mitarbeiter
Selina_Gottwald
DATEV-Mitarbeiter
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Einfaches verschieben von Buchungen innerhalb zweier Buchungsstapel mit der Ausschneiden Funktion.

Hallo,

sie möchten einen Buchungsstapel auf mehrere Stapel aufteilen, weil Sie zum Beispiel einen Stapel für das ganze Wirtschaftsjahr erhalten haben und nach dem Import in der Buchführung monatliche Auswertungen oder Quartalsauswertungen benötigen.

VORAUSSETZUNG

Der aufzuteilende Stapel ist noch nicht festgeschrieben.

VORGEHEN

1. Exportieren Sie den aufzuteilenden Stapel im DATEV-Format

Wählen Sie Auswertungen | Finanzbuchführung I Primanota und öffnen Sie die Primanota mit dem falschen Datum. Markieren Sie einen Buchungssatz und rufen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü auf. Wählen Sie den Menüpunkt Primanota im DATEV-Format exportieren. Überprüfen Sie den Zieldatenpfad und ändern Sie ihn gegebenenfalls durch Klick auf das Symbol Ordner öffnen. Notieren Sie sich den Zieldatenpfad, da Sie den exportierten Buchungsstapel von dort später wieder einspielen müssen.
Klicken Sie auf Exportieren.

2. Import des Stapels in Verbindung mit Ändern des Stapeldatums

Wählen Sie Bestand I Importieren | Stapelverarbeitung. Klicken Sie im Dialogfenster Stapelverarbeitung auf Importieren.Wählen Sie das Quellverzeichnis, in das Sie zuvor den Buchungsstapel exportiert hatten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zusatzfunktionen und wählen Sie den Eintrag Ändern. Das Dialogfenster DATEV-Format ändern öffnet sich.
Wählen Sie den betroffenen Buchungsstapel und erfassen Sie in den Feldern Datum von und Datum bis die richtigen Werte, z.B. 01.01.JJJJ bis 31.01.JJJJ
Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK. Das Dialogfenster Importieren öffnet sich.
Klicken Sie im Dialogfenster Importieren auf die Schaltfläche Importieren.
Wählen Sie im Dialogfenster Stapelverarbeitung den Buchungsstapel und klicken Sie auf die Schaltfläche Verarbeiten. Der Buchungsstapel enthält nun das richtige Datum.

#REW02090 Für das Konto () wurde bereits eine Buchung erfasst.
Erhalten Sie beim Import ein Importprotokoll mit dem Hinweis auf doppelte Buchungen, importieren Sie bitte alle Buchungen (auch die mit Hinweisen).
Im Anschluss können Sie im Belege buchen in diesem Stapel die Hinweise entfernen. Wählen Sie dazu im Kontextmenü: Alle Hinweise (-symbole) entfernen.

3. Löschen der nicht benötigten Buchungen aus dem neu importieren Stapel

Öffnen Sie den eben importierten Buchungsstapel (im Beispiel: Datum Januar) unter Erfassen I Belege buchen.
Sortieren Sie nach der Spalte Datum und löschen Sie die Buchungen, die nicht in dieser Periode sein sollen.

4. Wiederholen Sie den Import mit Ändern des Stapeldatums und das Löschen von nicht benötigten Buchungen für jede gewünschte Periode.

5. Löschen Sie den Ursprungsstapel, damit keine Buchung doppelt erfasst ist.

Öffnen Sie Belege buchen.
Markieren Sie in der Stapelauswahl den Buchungsstapel mit dem falschen Datum.
Rufen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü auf und wählen Sie Stapel löschen.
Das Fenster Stapel löschen öffnet sich.
Klicken Sie in dem Fenster Stapel löschen auf Löschen und bestätigen Sie die Programm-Meldung mit Ja.
Der Buchungsstapel mit dem falschen Datum wird gelöscht.

Eine Anleitung zum Ändern des Datums des Buchungsstapels erhalten Sie im Informations-Dokument 1035891.
In diesem Dokument finden Sie auch den Link auf ein DATEV-Servicevideo, dass Ihnen zeigt, wie Sie das Datum eines Buchungsstapels ändern.
http://www.datev.de/info-db/1035891

Gern haben wir Ihren Wunsch "Buchungen per Kopieren und Einfügen in andere Stapel" in unsere Produktplanung aufgenommen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir derzeit keine Aussage darüber treffen können, ob und wann dieser Wunsch realisiert wird. Wir halten Sie über unsere Print- und Online-Medien über die Änderungen und Neuerungen im Programm auf dem Laufenden.

Mit freundlichen Grüßen,

DATEV eG

Selina Gottwald

Programmservice Rechnungswesen (FIBU)

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mkolberg
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Gern haben wir Ihren Wunsch "Buchungen per Kopieren und Einfügen in andere Stapel" in unsere Produktplanung aufgenommen.

Sehr geehrte Frau Gotttwald,

In Ihrer Wunschdatenbank sollte sich bereits die Anregung befinden, daß man x-beliebige Buchungssätze in einer Kontenansicht markieren und per Drag & Drop mit der Maus in den aktuellen Stapel kopieren kann bzw. daß bei der Buchungsansicht Kontoblatt auch das Vorjahr aktiviert werden kann, um so Vorjahresbuchungen mit F8 zu übernehmen..

DATEV-Mitarbeiter
Selina_Gottwald
DATEV-Mitarbeiter
DATEV-Mitarbeiter
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Die Funktion F7 (Belegtext übernehmen) bei zusammengefassten Buchungen ermöglichen. Es sind zwar teilweise verschiedene Belegtexte zusammengefügt, jedoch möchte man in diesem Fall den Text den man angezeigt bekommen übernehmen.

Hallo,


das Kopieren von Buchungstexten in der Ansicht OPOS-Konto im Buchen wenn der Posten aus dem Vorjahr stammt. Das geht von Anbeginn in pro.

Ebenso kann aus der Ansicht OPOS-Konto im Buchen eine Buchung/Posten aus einem Vorjahr mit F8 in die Buchungszeile kopiert werden. Ausnahme weiterhin - wenn es ein geraffter Posten ist, geht es nicht.

Aus den Auswertungen die außerhalb vom Buchen angeboten/angezeigt werden können die Texte nicht mit F7 in die Buchungszeile übernommen werden.

Mit freundlichen Grüßen,

DATEV eG

Selina Gottwald

Programmservice Rechnungswesen (FIBU)

alterpraktiker
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Sehr geehrte Frau Gottwald,

dieses Prozedere ist sehr wohl bekannt jedoch äußerst umständlich.

Es geht bei der Anregung darum einen Buchungssatz im Vorlauf 1 durch eine Funktion wie z.B. Ausschneiden, zu löschen und im Vorlauf 2 mit einer Funktion Einfügen bequem zu verschieben. Das wäre wirklich eine tolle Funktion.

Ich würde mir auch wünschen, daß man mehrere Vorläufe gleichzeitig geöffnet bearbeiten kann. Dabei sollten Buchungen einfach von Vorlauf zu Vorlauf verschiebbar sein.

Bislang ist das gleichzeitige bearbeiten nur möglich wenn man den Mandanten 2x öffnet und im 2 Monitorbetrieb nebeneinander stellt. Mit den bekannten Problemen wie Anlag etc.

DATEV-Mitarbeiter
Selina_Gottwald
DATEV-Mitarbeiter
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Eine Buchung nachträglich aufteilen zu können.

Hallo,

derzeit können wir Ihnen als Workaround folgende Vorgehensweise anbieten:

- die nachträglich aufzuteilende Buchung mit Kopieren in die Buchungszeile übernehmen und die Funktion "Aufteilung starten" wählen (hat den Vorteil, dass die Felder im Aufteilen-Dialog bereits vorbelegt sind);

- die Aufteilung erfassen und abschließen, die Buchungen stehen am Ende der PN

- mittels "Buchungen ausschneiden" und "Buchungen einfügen" (Kontextmenü) die Buchungen an die Stelle der ursprünglichen Buchung schieben

- die ursprüngliche Buchung löschen

Mit freundlichen Grüßen,

DATEV eG

Selina Gottwald

Programmservice Rechnungswesen (FIBU)

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letzte Antwort am 24.02.2020 14:07:21 von Gelöschter Nutzer
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