Automatische Sortierung von Belegen in Ordnern

[#1]

Hallo zusammen,

wir sind gerade dabei Unternehmen Online in unserem Unternehmen zu einzuführen. Um die Belegverwaltung für die Nutzer übersichtlicher zu gestalten, würden wir gerne eine automatische Sortierung von Belegen in Ordnern nach Filterregeln vornehmen. Dies würde den Bearbeitungsprozess deutlich erleichtern. Beispielsweise die Zuordnung basierend auf Attributen wie User ID, Belegtyp oder Eingangsdatum. Gibt es dafür eine Möglichkeit in den Online oder ggf. Desktop Lösungen von DATEV. Wenn nein, gibt es möglicherweise Schnittstellen/APIs die man ggf. per Skript ansprechen kann?

Danke für die Hilfe.

[#2]

Hallo Herr Rudolph,

　

standardmäßig stehen Ihnen die Belegtypen „Rechnungseingang", „Rechnungsausgang", „Kasse", „Sonstige" und „ohne Belegtyp" zur Auswahl.

Darüber hinaus können Sie weitere Belegtypen anlegen und die digitalen Belege danach sortiert im Posteingang von Unternehmen online anzeigen lassen.

Wie das geht, können Sie im Info-Dokument 1034754 unter Punkt 5 „Hinweise zu organisatorischen Fragen zwischen Kanzlei und Mandant" nachlesen:

http://www.datev.de/lexinform-infodb/1034754

Eine automatische Sortierung der Belege nach Datum ist nicht möglich. Sie können sich jedoch die Belege in der Belegübersicht im Programm nach den Kriterien Bearbeitet-und Bezahlt-Status, Belegtyp und Zeitraum anzeigen lassen, s. Screenshot:

Zudem können hier die Belege auch nach Eingangs- oder Belegdatum sortiert werden:

Eine Sortierung nach dem Attribut UserId wird vom Programm leider nicht unterstützt.

Viele Grüße

Silvija Radicek

[#3]

Hallo Frau Radicek,

im Posteingang bekomme ich zwar die Möglichkeit die Belege nach Belegdatum zu sortieren angezeigt. Leider funktioniert das aber nicht - trotz OCR-Erkennung.

Um die Belege nach Belegdatum zu sortieren muss ich erst in den Beleg bearbeiten.

Kennen Sie eine Möglichkeit auch die unbearbeiteten Belege nach dem Belegdatum zu sortieren?

Vielen Dank für Ihre Hilfe!

[#4]

Hallo Herr Endres,

bei unbearbeiteten Belegen ist nur das Eingangsdatum vorhanden. Erst nach der Bearbeitung der Belege wird das Belegdatum gespeichert und eine Sortierung nach Belegdatum ermöglicht.

Viele Grüße

Silvija Radicek

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Warum kann man nicht nach Status sortieren?

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Hallo,

in der Spalte "Status" werden Icons mit unterschiedlichen Bedeutungen (bspw.: unbearbeitet, geheftet, festgeschrieben, gebucht, Zahlung zugeordnet, bezahlt) abgebildet.

Diese Icons kann man nicht aufsteigend/absteigend sortieren.

Um nach dem Status sortieren zu können, können Sie die Filtereinstellungen in der Menü-Leiste nutzen.

[#7]

Danke für die Erklärung. Mir ging es eher darum: Man kann nach jeder Spaltenposition sortieren, ausser nach dem Status. Das ist nicht stringent.