4 Antworten Neueste Antwort am 27.10.2016 16:12 von daniel.schmidt

    Telefonnummer in der Mandantenübersicht

    mjachert Aufsteiger

      Hallo Community,

       

      ich brauchte eine Liste der Mandanten mit Namen und Telefonnummern´in Excel. Also: Mandantenübersicht -> Einstellungen Liste -> Spalten und nur die beiden angehakt.

       

      Problem:

      Bei Mandanten mit Typ Einzelunternehmer wird programmseitig immer die Nummer des Unternehmens in der Mandantenübersicht angezeigt. Ist dort keine hinterlegt, bleibt das Feld leer. Dass bei der natürlichen Person eine Telefonnummer hinterlegt ist, ist dem Programm an der Stelle egal. Kann ich diese Einstellung so anpassen, dass er beide Felder abprüft? Also: Telefon Unternehmen: ja->anzeigen nein->Telefon nat. Pers. Wir arbeiten mit EO Comfort.

       

      Vielen Dank im Voraus.

       

      Grüße

       

      Manuela Jachert

      • 0. Re: Telefonnummer in der Mandantenübersicht
        daniel.schmidt DATEV-Mitarbeiter

        Hallo Frau Jachert,

         

        stimmt, in der Mandantenübersicht werden beim Einzelunternehmen (Typ 2) die Werte des Adressaten Unternehmen/Vereinigung angezeigt.

         

        Für Ihre gewünschte Liste empfehle ich Ihnen das Auskunftssystem Pool AS Arbeitsbestand. Dort haben Sie die Möglichkeit eine Auswertung z.B. Mandanten mit Kommunikationsnummern, zu finden unter Karteien/Mandant/Kommunikation, auszugeben. Sie können die Auswertung auch nach Excel exportieren. Sollte die Auswertung gesperrt sein wenden Sie sich bitte an den Programmservice Eigenorganisation Comfort.

         

        Ihnen ein schönes Wochenende

         

        Mit freundlichen Grüßen

         

        Daniel Schmidt

        Service Betriebswirtschaftliche Basis

        • Alle Antworten
          • 1. Re: Telefonnummer in der Mandantenübersicht
            willimüller Erfahrener

            Danke Frau Jachert,

            das ärgert mich auch schon lange und ist genauso blöd wie die nur teilweise Auswertung des alternativen Suchnamens bei gleichem Sachverhalt (natürliche Person, Einzelunternehmen und Unternehme). Aber das ist auch schon länger (2014) bei der Datev in Arbeit .... zunächst müssen aber mal die Verwaltungsprogramme der Datev ( !) mit neuer Software neu programmiert werden (z.B. Mitteilung PRO, wo die Datev versucht, ihren Posteingang in den Griff zu bekommen; interessiert  mich als "Kunde" eigentlich nur beiläufig)

            Schöne Grüße

            Willi Müller

            • 2. Re: Telefonnummer in der Mandantenübersicht
              daniel.schmidt DATEV-Mitarbeiter

              Hallo Frau Jachert,

               

              stimmt, in der Mandantenübersicht werden beim Einzelunternehmen (Typ 2) die Werte des Adressaten Unternehmen/Vereinigung angezeigt.

               

              Für Ihre gewünschte Liste empfehle ich Ihnen das Auskunftssystem Pool AS Arbeitsbestand. Dort haben Sie die Möglichkeit eine Auswertung z.B. Mandanten mit Kommunikationsnummern, zu finden unter Karteien/Mandant/Kommunikation, auszugeben. Sie können die Auswertung auch nach Excel exportieren. Sollte die Auswertung gesperrt sein wenden Sie sich bitte an den Programmservice Eigenorganisation Comfort.

               

              Ihnen ein schönes Wochenende

               

              Mit freundlichen Grüßen

               

              Daniel Schmidt

              Service Betriebswirtschaftliche Basis

              • 3. Re: Telefonnummer in der Mandantenübersicht
                willimüller Erfahrener

                Hallo Herr Schmidt,

                und was macht der EO classic Anwender? Gibt es auch für den alternativen Suchnamen schon eine Lösung?

                Schöne Grüße

                Willi Müller

                1 von 1 Personen fanden dies hilfreich
                • 4. Re: Telefonnummer in der Mandantenübersicht
                  daniel.schmidt DATEV-Mitarbeiter

                  Hallo Herr Müller,

                   

                  in EO Classic ist das Verhalten der Mandantenübersicht gleich der in EO Comfort, somit werden die Werte des Adressaten Unternehmen/Vereinigung angezeigt, beim Einzelunternehmen (Typ 2).

                   

                  Eine Auswertung im Auskunftssystem Pool Mandanten-Verwaltung, die den Alternativer Suchname abfragt, gibt es derzeit nicht ist jedoch bereits als Programmanforderung erfasst.

                   

                  Mit freundlichen Grüßen

                   

                  Daniel Schmidt

                  Service Betriebswirtschaftliche Basis