0 Antworten Neueste Antwort am 09.09.2016 08:32 von blum

    EO comfort / Rechnungen per Mail an Mandant

    blum Aufsteiger

      Wir haben die DVD 10.0 installiert und uns durch das Dokument 1080812 (Digitaler Rechnungsversand in EO comfort) gearbeitet. Gestern haben wir unsere erste Rechnung „teilautomatisiert“ per Mail an einen Mandanten versendet (Verzichtserklärung des Mandanten bezüglich der persönlichen Unterzeichnung der Rechnung liegt vor).

       

      Das hat gut funktioniert! Auch ein Postausgangssatz mit der richtigen Postausgangsart wurde erstellt.

       

      EO comfort hat diesbezüglich einen großen Schritt von der "Steinzeit" Richtung Gegenwart unternommen. Die erste E-Mail wurde im Jahre 1971 von Herrn Raymond Tomlison versendet. EO comfort kann dass zumindest "teilautomatisiert" nun auch.

       

      Nach unserem Empfinden fehlen aber noch folgende wesentliche Funktionen, damit der Namensbestandteil „comfort“ von EO
      evtl. gerechtfertigt wäre:

      • In den Stammdaten müsste es einen Link zur DMS zur gespeicherten Verzichtserklärung des Mandanten bezüglich der persönlichen Unterzeichnung geben
      • Die Rechnung wird wie bisher an die DMS weitergegeben. Der PDF-Rechnung in der DMS kann nicht entnommen werden, ob die Rechnungen nun auf dem Postweg zum Mandanten gegangen ist, oder per Mail an den Mandanten gesendet wurde. Mögliche Verbesserungen (am besten alle):
        • Der Betreff der Rechnung in der DMS wird ergänzt um z. B.: „per Mail an Musterholz@Musterholz.de
        • Auf der PDF wird ein Stempel angebracht: „per Mail an Musterholz@Musterholz.de
        • Wenn PFB und DMS besser zusammenarbeiten würden, könnte die Postausgangsart von PFB an die DMS zurückgeschrieben werden, so dass man das Feld „Postausgangsart“ in der Schnellinfo einblenden könnte.
      • Die E-Mail wird zurzeit nicht automatisch in der DMS gespeichert. Dies müsste automatisiert werden. D. h. der Entwurf der Mail gehört nach unserer Auffassung in die DMS mit dem Status „offen“. Und sobald die Mail gesendet wurde, sollte der Status automatisch auf erledigt umspringen.
      • Bei uns erfolgt das Rechnungsschreiben durch eine zentrale Abteilung. Bisher hatte ich die Unterschriftsmappe und ich wusste somit, wann eine Rechnung geschrieben war. Jetzt versendet die zentrale Abteilung die Rechnung und ich bekomme es nicht mehr mit. Daher wäre es gut, wenn mit der Rechnungserstellung automatisch der Mandatsverantwortliche und der Partner in der DMS zur Kenntnis gesetzt würden (optional).
      • Zurzeit kann ich nirgends festlegen, welche Aufträge für einen Mandanten per Mail versendet werden sollen. Ich muss das Feld „ZUGFeRD/Digitaler Rechnungsversand“ (nachstehend nur noch „Mail“ genannt) in jedem Auftrag einzeln einstellen. Ich kann zwar in den Schablonen festlegen, ob die Rechnung für einen Auftrag per Mail oder per Post versendet wird, aber dies ist nach unserer Meinung die völlig falsche Stelle! Denn auch wenn ich wollte, dass alle Rechnungen zu Fibu Aufträge per Mail versendet werden sollen, so wird das nicht bei allen Mandanten gewünscht werden. Also müsste ich eine Schablone „Fibu Mail“ und eine Schablone „Fibu Post“ anlegen. Nach unserer Auffassung gehört in den Mandantenstammdaten ein Auswahlfenster in dem je Auftragsgruppe oder noch besser je Auftragsart gewählt werden kann: Rechnung per Mail (ja/nein).
      • Komfortabel wäre auf jeden Fall, wenn der automatisch erstellte Postausgangssatz bei der Versendung der E-Mail automatisch festgeschrieben würde.

       

      Dann wäre der Zusatz „comfort“ evtl. gerechtfertigt.

       

      Ralf Blum

      ein genervter unzufriedener aber konstruktiver EO comfort Kunde

       

      In der Serie bereits erschienen (Mehrfachnennungen möglich):

       

      Fehlende Prozessoptimierung

      EO comfort / DMS (Geschwister, die nicht zweckmäßig Zusammenarbeiten - Fortsetzung)

      EO comfort / Kuriositäten 2: Eine Automatik, die keine ist: Automatisch kombinieren

      EO comfort / Kuriositäten 1: Drucken ohne Druck

      EO comfort / Schnellinfo Aufgaben (Geschwister, die nicht Zusammenarbeiten)

      EO comfort / DMS (Geschwister, die nicht zweckmäßig Zusammenarbeiten - Fortsetzung)

      EO comfort / Ein Programm nur für Steuerberater, bei denen sich die USt-Voranmeldungszeiträume nie ändern

      EO comfort / Teilaufträge / Ein Programm nur für Steuerberater, die immer vollständig und endgültig abrechnen

      EO comfort / ein Programm für Steuerberater ohne Vergütungsvereinbarungen bzw. ohne Verträge

      EO comfort - ein "unhöfliches" Programm (Briefanrede)

      Re: EO comfort / EO *** ein Programm für SteuerBERATER die nicht beraten

      EO comfort / Ein Programm bei dem die Teams aus maximal zwei Mitarbeitern bestehen

       

      Schlechte Zusammenarbeite mit anderen DATEV Programmen

      EO comfort / DMS (Geschwister, die nicht zweckmäßig Zusammenarbeiten - Fortsetzung)

      EO comfort / Schnellinfo Aufgaben (Geschwister, die nicht Zusammenarbeiten)

      EO comfort / DMS (Geschwister, die nicht zweckmäßig Zusammenarbeiten - Fortsetzung)

      EO comfort / PFB / DMS (Geschwister, die nicht zweckmäßig Zu-sammenarbeiten - Fortsetzung)

      EO comfort / Dokumentenkorb (Geschwister, die nicht zweckmäßig Zusammenarbeiten - Fortsetzung)

      EO comfort / Kanzlei-Rewe Ergänzungs- bzw. Sonderbilanzen (Geschwister, die nicht zweckmäßig Zusammenarbeiten - Fortsetzung)

      EO comfort / Kanzlei-Rewe bzw. Kostenrechnung (Geschwister, die nicht zweckmäßig zusammenarbeiten)

      EO comfort / ein Programm für Steuerberater ohne Vergütungsvereinbarungen bzw. ohne Verträge

      EO comfort - ein "unhöfliches" Programm (Briefanrede)

      EO comfort / EO murks gelöschte Aufträge in der DMS

       

      Schlechte Bedienbarkeit / Benutzeroberfläche

      EO comfort / Auswertungsbestand: das ewig gestrige Programm

      EO comfort / Filter Mandantensuche ohne comfort

      EO comfort / Kuriositäten 2: Eine Automatik, die keine ist: Automatisch kombinieren

      EO comfort / Kuriositäten 1: Drucken ohne Druck

      EO comfort / Ein Programm nur für Steuerberater mit wenigen gleichzeitigen Aufträgen

      EO comfort / Zeiterfassung ohne comfort / Doppelklick

      EO comfort / Zeiterfassung ohne comfort / Industrieminuten - Echte Minuten

      EO comfort / ein Programm für Steuerberater ohne Vergütungsvereinbarungen bzw. ohne Verträge

      EO comfort / ein Programm für Steuerberater mit 5 Zoll Monitoren und Adleraugen

      EO comfort / ein kostenloser Gedächtnistrainer und Ergotherapeut

      Re: EO comfort / EO *** ein Programm für SteuerBERATER die nicht beraten

      Re: EO Comfort / EO Murks - Notizfelder zum Auftrag

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