17 Antworten Neueste Antwort am 22.08.2016 07:57 von kbt

    Geburtstagsliste Mandanten

    karlhörterer Einsteiger

      Hallo Community,

      gibt es in den DATEV-Programmen die Möglichkeit eine Geburtstagsliste auszuwerten,
      in denen ALLE Mandanten mit runden Geburtstagen in nächster Zeit aufgelistet werden?

      Das Dokument 1036369 und der dort genannten Filter betrifft m.E. nur die Auflistung
      des Lebensalters des zentralen Mandanten, nicht aber des Ehegatten oder deren Kinder.

      Und wenn ja: Gibt es gar eine Erinnerungsfunktion hierfür?

       

      Schöne Grüße

      • 0. Re: Geburtstagsliste Mandanten
        kob2 Einsteiger

        Hallo Herr Hörterer,

         

        versuchen Sie es mal mit der Adressatenübersicht. Siehe auch Dokument 1036332

         

        Hier ist bloß das Problem, dass man das Kriterium Status nicht einfügen kann...

        • Alle Antworten
          • 1. Re: Geburtstagsliste Mandanten
            andreashofmeister Fachmann

            Um evtl. einen neuen Wunsch zu generieren: automatische Weitergabe der Daten in den Outlookkalender!

             

            Oder gibt es das schon?

             

            MfG

             

            Hofmeister

            • 2. Re: Geburtstagsliste Mandanten
              willimüller Erfahrener

              das gab es doch vor drei Jahren schon mal ...

              https://archiv.datev-community.de/index.php?r=topic%2Fview&id=74375

              • 3. Re: Geburtstagsliste Mandanten
                andreashofmeister Fachmann

                Frau Bartel hatte damals auf die Priorität der DVD 7.0 verwiesen.

                 

                Das liest sich natürlich nachhinein (was die DVD 7.0 angeht) so richtig gut......

                 

                Nur 3 Jahre bis jetzt .......

                 

                Mal sehen, wann der Standardsatz der DATEV dann auch in der neuen Community erscheint......

                • 4. Re: Geburtstagsliste Mandanten
                  katu Neuling

                  Wir erstellen die Liste aus den Adressaten, da sind dann auch Ehegatten und Kinder mit dabei. Ich habe mir die Spalten Geburtsdatum, Geburtstag und Lebensalter eingeblendet.

                   

                  Eine wirklich schöne und einfache Lösung ist das aber auch nicht.... Wenn die DATEV sich da mal was prakikables einfallen lässt, wäre das ein Traum :-)

                  • 5. Re: Geburtstagsliste Mandanten
                    wiewitzig Aufsteiger

                    Da müsste doch die merkwürdige Datevabteilung "Marketing & Vertrieb" (brauchen / dürfen Freiberufler so etwas?) aktiv werden ;-)

                    • 6. Re: Geburtstagsliste Mandanten
                      andreashofmeister Fachmann

                      Eben. Jeder "wurschtelt" sich auf seine Weise eine Lösung zurecht. Mit Daten die natürlich in jedem System erfasst sind (Stammdaten!). Aber es gibt einfach keine normale Möglichkeit, sich die simpelsten Dinge aus dem System zu ziehen!

                       

                      Und das Problem wird dann auch noch dokumentiert: man findet es dann mit Hinweis auf höherwertige Prioritäten einer längst erledigten (wenn auch noch mit allen Negativerlebnissen behaftete) DVD 7 (erinnern Sie sich noch an die DVD 7?) in der Newsgroup-Wunschliste wieder! Herrn Müller sei Dank!

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                      • 7. Re: Geburtstagsliste Mandanten
                        rademacker Beginner

                        Hallo Herr Hörterer,

                        in Datev Pro einen neuen Filter wie angegeben anlegen.

                         

                        Welchen der beiden Schritte ich zuerst angewendet habe weiß ich nicht mehr. Einfach ausprobieren ;-)

                        Einen schönen Tag

                        Petra Rademacker

                        1 von 1 Personen fanden dies hilfreich
                        • 8. Re: Geburtstagsliste Mandanten
                          karlhörterer Einsteiger

                          Hallo Frau Rademacker,

                           

                          das ist die von mir eingangs betreffend Dokument 1036369 erwähnte DATEV-Lösung, die aber m.E. nur eine Auswertung für den zentralen Mdt., nicht aber für die Ehegatten/Kinder etc. umfasst. Und ich hätte gerne eine Auswertung für ALLE Beteiligten.
                          Trotzdem vielen Dank für Ihre Bemühungen.
                          Viele Grüße

                          • 9. Re: Geburtstagsliste Mandanten
                            kob2 Einsteiger

                            Hallo Herr Hörterer,

                             

                            versuchen Sie es mal mit der Adressatenübersicht. Siehe auch Dokument 1036332

                             

                            Hier ist bloß das Problem, dass man das Kriterium Status nicht einfügen kann...

                            • 10. Re: Geburtstagsliste Mandanten
                              katu Neuling

                              Mit der nächsten DVD ist es auch möglich Adressaten inaktiv zu setzen. Dann gibts auch das Kriterium "Status".

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                              • 11. Re: Geburtstagsliste Mandanten
                                karlhörterer Einsteiger

                                Hallo Frau Kriegel,

                                vielen Dank für die Info! In Kombination 1036332 mit Dok 1036369 kommt nun
                                das gewünschte Ergebnis heraus.

                                Viele Grüße

                                • 12. Re: Geburtstagsliste Mandanten
                                  stbjahn Neuling

                                  Hallo,

                                   

                                  das ist zwar alles sehr schön, aber es dauert einfach zu lange um diese simplen Daten zu filtern.

                                  Bei DATEV ist doch sehr viel möglich und wie man sieht, haben das Problem viele Steuerberatungskanzleien, da wird es doch bestimmt möglich sein, einen eigenständigen einfachen Outlook-Export mit allen Geburtstagen zur Verfügung zu stellen.

                                  In jedem Handy/ Smartphone habe ich die Möglichkeit eine Erinnerung an die in den Kontakten gespeicherten Geburtstagen zu bekommen.

                                  Vielleicht muss es nicht einmal ein Outlook-Export sein, sondern kann im DATEV-Terminkalender oder als Aufgabe integriert werden.

                                  Ich hoffe also weiter auf eine DATEV-Lösung.

                                   

                                  Viele Grüße

                                  Sandra Jahn

                                  • 13. Re: Geburtstagsliste Mandanten
                                    w.paul Einsteiger

                                    Guten Tag Frau Rademacker,

                                     

                                    Besser wäre es, wenn Sie in den Filterkriterien das Lebensalter vor dem vollen Geburtstag angeben: 39, 49, 59, 69, 79, 89.

                                    Das Lebensalter bezieht sich immer auf das aktuelle Alter vor dem Geburtstag im Kalenderjahr. Ansonsten ist der Geburtstag vorbei, wenn Sie den Mandant in der Liste sehen.

                                    • 14. Re: Geburtstagsliste Mandanten
                                      kbt Neuling

                                      Hallo,

                                      wir haben uns alle die Adressaten mit dem bereits vorhandenen Filter "Geburtstagsliste (nächste 4Wochen)" eingestellt und diesen (mit Rechtsklick auf die Lasche) "dieses Arbeitsblatt bei Start öffnen" belegt.

                                      So entgeht im Grunde nichts. Sortierung kann hier ja auch nach Alter erfolgen und wenn sie alle 60.Geb.haben wollen suchen sie halt nach allen 59ern

                                      Wir haben unsere Sekretärin drauf angesetzt, die Jubiläen besonders zu beachten.

                                      Hier sind auch Ehegatten und Kinder enthalten, halt ALLE ADRESSATEN

                                      So ist kein extra Filter aufzurufen oder sonst irgendein hick-hack - die Liste ist einfach jeden Morgen als erstes sichtbar Klappt prima.

                                      http://www.stb-kbt.de

                                      • 15. Re: Geburtstagsliste Mandanten
                                        kolb-ka Neuling

                                        Anzeige verstorbener Mandanten in der Geburtstagsliste

                                         

                                        Wir erfassen in der Stammdatenverwaltung das Todesdatum verstorbener Mandanten. Trotzdem erscheinen diese Mandanten in der Geburtstagsliste. Sie können sich bestimmt vorstellen, dass Geburtstagsgrüsse an verstorbene Mandanten peinlich sind und von uns nicht beabsichtigt sind.

                                        Bereits vor Jahren habe ich angeregt, durch eine einfache Abfrage im Feld "Todesdatum" der Stammdatenverwaltung diese Anzeige zu unterdrücken oder zumindest zu kennzeichnen. DATEV hat sich für den Hinweis bedankt und mitgeteilt, "dass mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet wird".

                                        Vielleicht hat ein Mitglied dieser Community einen Lösungsvorschlag für mich.

                                        • 16. Re: Geburtstagsliste Mandanten
                                          wiewitzig Aufsteiger

                                          Hallo Frau Güldner,

                                          auch wenn es prima klappt 59+1=60 zu rechnen: Die Datev als ein führendes deutsches Softwarehaus müsste - mehrere Jahre nach dem ersten Hinweis - in der Lage sein, eine von ihr als Geburtstagsliste bezeichnete Liste so zu programmieren, dass bei einem zukünftigen Geburtstag das Alter mit +1 ausgewiesen wird. Und wenn in den vorliegenden Stammdaten ein Todesdatum hinterlegt ist, müsste die Anzeige des Geburtstages auch unterdrückt werden können. Vielleicht kann man sich dafür von ein paar Marketingmitarbeitern trennen und stattdessen Programmierer einstellen - Programme über die man sich nicht ärgert, sind die beste Werbung für die Datev.

                                          • 17. Re: Geburtstagsliste Mandanten
                                            kbt Neuling

                                            Ja, das ist zwar alles noch nicht das Non-Plus-Ultra - aber solange man sich auf einfachem Wege zu helfen weiß, ist es doch schon mal gut

                                            Sie können sich in der Geburtstagsliste doch zumindest über "Einstellungen Liste" das Todesdatum mit anzeigen lassen, dann sollte es doch auffallen, keine Karte zu schicken

                                            Schönen Montag, viele Grüße,

                                            Sandra Güldner

                                            www.stb-kbt.de