3 Antworten Neueste Antwort am 18.03.2016 10:41 von ichauch

    Interne Checkliste Mandatsbeendigung

    mapex Fortgeschrittener

      hallo zusammen,

       

      zum wiederholten mal bekomme ich fast Ausschlag, weil wir ein Mandat gekündigt bekommen haben und wieder nicht abschließend klar ist, welche Schritte intern in der Verwaltung, Stammdaten und RZ etc.  zu tun sind.

       

      Inzwischen sind es wirklich viele verschiedene geworden...

      Vollmachten zurücknehmen und aus VDB löschen

      Finanzamt informieren

      Stammdaten ändern

      Unterberaternummern kündigen

      vorher ggf. Datenübertrag an neuen Berater und RZ-Bestände checken und ggf. löschen lassen

      und und und...

       

      ich habe keine geeignete Checkliste gefunden, die einem im Büroablauf helfen könnte, dass man nicht immer Gefahr läuft was zu vergessen.

       

      Wie handhaben das andere Kanzleien? Gibt es Tipps oder sogar Hilfe. ProCheck habe ich gesichtet, ist aber für uns intern unbrauchbar

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        • 1. Re: Interne Checkliste Mandatsbeendigung
          dombrowski Einsteiger

          Wir lösen diese internen sich wiederholenden Arbeitsabläufe mit Pro Check. Das Programm ist in der jetzigen Version zwar recht altbacken und zuweilen auch alles andere als praktisch (fehlende Verbindung zu EO lässt grüßen...), aber im Grunde geht es ja darum, einen vorhandenen Prozess zu analysieren, als Checkliste abzubilden und einzelne Punkte fest definierten Personen (Personenkreisen) zuzuordnen. Das ist mit Pro Check möglich und ist besser als jede Excelliste, die irgendwo aus grauer Vorzeit noch rum schwirren mag.

          • 2. Re: Interne Checkliste Mandatsbeendigung
            leawrosch DATEV-Mitarbeiter

            Hallo zusammen,

             

            Sie finden die grundsätzlichen Arbeitsabläufe einer Steuerberaterpraxis im Handbuch "Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der Steuerberatung", dass in Zusammenarbeit von BStBK, DStV und DATEV erstellt und herausgegeben wird (inklusive jährlicher Updates). Die Artikelnummer für dieses Handbuch lautet 41543.

             

            In diesem Handbuch ist neben über 200 Checklisten, Arbeitshilfen und Berechnungstools auch ein Musterprozess zum Sachverhalt "Mandat beenden" enthalten.

             

            Die Prozesse aus dem Handbuch stehen Ihnen auch über das Programm DATEV ProCheck zur Verfügung.

             

            Mit freundlichen Grüßen

             

            Lea Wrosch

            DATEV eG

            Service Eigenorganisation

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            • 3. Re: Interne Checkliste Mandatsbeendigung
              ichauch Erfahrener

              Moin,

               

              Frau Worsch war schneller, die ProChecks aus dem Handbuchpaket sind brauch- und anpassbar.

               

              Auf der cebit gesehen: Die neue Version von ProCheck. Schaut gut aus, die Anbindungen kann man sich erst im Alltag herausarbeiten.

               

              Gruß

               

              KP

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