Posteingangsassistent

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Guten Morgen,

Unser Sekretariat nutzt seit ein paar Monaten den Posteingangsassistenten zur Erfassung/Ablage des Posteingangs. Gibt es eine Möglichkeit im Posteingangsassistenten zu hinterlegen, das automatisch der Haken im entsprechenden Auftrag hinterlegt wird, wenn Mdt. Unterlagen einreichen, z.B. für Fibu und StE? Bisher gehen sie nach Erfassung der Unterlagen im Posteingang in den entsprechenden Auftrag und tragen dort ein, das Unterlagen gekommen sind.

[#2 · Accepted solution]

Hallo Frau Huth,

das können Sie nur in Kombination mit Post, Fristen, Bescheide erreichen. Dort unter Extras/Einstellungen/Posteingang & Fristen/Vorbelegungen/Auftrag eine Regel anlegen (wenn nicht schon vorhanden): Setze die Auftragsweitergabe auf Ja.

"Hier können Regeln zur automatischen Auftragsweitergabe an die Aufträge bzw. Bearbeitungsstände (EO-comfort) definiert werden.  Es kann abhängig von der Poststelle je Dokumentart eine Vorbelegung sowie die Auftragsweitergabe im Posteingang geschlüsselt werden. Z.B. Das Eingangsdatum der monatlichen  FIBU-Buchungsunterlagen soll an die Aufträge/Bearbeitungsstände  automatisch mit dem Festschreiben des Posteingangs übergeben werden. Wichtig: Das Auftragsfeld, VJ und VM muss im gewünschten  Erfassungsformular vorhanden sein. (Ev. Formularkonfiguration anpassen)"

Freundliche Grüße

Alexander Schreiber

[#3]

Hallo Herr Schreiber,

vielen Dank. Wir haben die Einstellung gleich vorgenommen und getestet. Funktioniert bestens.