LODAS: Buchungsbeleg Kontenverwaltung

[#1]

Hallo,

ist es möglich die Zuordnungen bei Neuanlage eines Mandanten aus einem anderen Mandanten zu kopieren? Bei der Vorauswahl kann ich ja nur Lohnarten anklicken, leider hat der neue Mandant zwar alle Lohnarten übernommen, nicht aber die zugehörigen Kontenbelegungen.

Vielen Dank und herzliche Grüße

Sebastian

[#2 · Accepted solution]

Hallo Sebastian,

ja, es ist möglich, die Kontenverwaltung zu übernehmen. Dafür gibt es zwei verschiedene Varianten:

1. Direkt bei der Neuanlage

Hier können Sie, wie für die Lohnarten auch, den Haken bei Finanzbuchführung setzen und den Bestand aus einem anderen Mandanten kopieren.

2. Im Nachgang nach der Neuanlage

Über den Mandanten-Manager können Sie einzelne "Ordnungsbegriffe" von Mandanten kopieren. Gehen Sie hierfür wie folgt vor:

1. Menüpunkt Mandant | Schließen

2. Menüpunkt Mandant | Mandanten-Manager

3. Wählen Sie den Mandanten aus dem die Kontenverwaltung übernommen  werden soll.

4. Schaltfläche Kopieren | Ordnungsbegriffe Mandantendaten... auswählen.

5. Im Dialog Kopieren Ordnungsbegriffe den Ordnungsbegriff "Kontenverwaltung" auswählen.

6. Die gewünschten Mitarbeitergruppen, den Zielmandanten und das Gültig ab-Datum erfassen.

7. Schaltfläche Kopieren auswählen.

Anschließend wird die Kontenverwaltung in Ihren Zielmandanten übernommen.

Beste Grüße

Monique Schauer

Personalwirtschaft

DATEV eG

[#3]

Hallo Monique,

vielen Dank für die Antwort!

Gibt es auf diesem Weg auch die Möglichkeit, es zu verhindern, dass bei der Neuanlage eines Mandanten alle kopierten Krankenkassen die Beitragskonto-Nr. des kopierten Mandanten übernehmen. Ich ändere die bisher immer nachträglich und umständlicherweise einzeln ab.

Herzliche Grüße

Sebastian

[#4]

Hallo Sebastian,

Sie können nicht verhindern, dass beim Kopieren einer Krankenkasse die Beitragskontonummer mit übernommen wird.
Es ist jedoch möglich einen Muster-Lohnmandanten anzulegen, ohne Beitragskontonummer bei den Krankenkassen, und diesen als Kopiervorlage zu nutzen.

Mit freundlichen Grüßen

Kristin Frohmeyer

Personalwirtschaft

DATEV eG