Stammdaten: mandantenübergreifend nach zuständiger Bearbeiterin suchen?

[#1]

Hallo,

ist es möglich, über die Stammdaten aller Mandanten die Zuständigkeiten nach einer bestimmten Mitarbeiterin zu durchsuchen? Wenn ja, wie?

Zum besseren Verständnis: Eine Kollegin ist ausgeschieden. Nun soll bei allen Mandanten geschaut werden, wo sie noch als zuständige Bearbeiterin drinsteht und dort stattdessen die verschiedenen zukünftig zuständigen Bearbeiterinnen eingetragen werden.

Vielen Dank vorab & viele Grüße.

[#2 · Accepted solution]

Hallo 0815,

Sie können sich in der Mandantenübersicht die Spalte "Mandatsverantwortung "Name" einblenden lassen. Gleiches geht auch mit anderen Zuständigkeiten. Danach kann dann gruppiert werden.

Grüße

Manuela Jachert

[#3]

Hallo Frau Jachert,

danke für Ihre Antwort. Okay, also dann für jeden Zuständigkeitsbereich einzeln.

Ich hatte gehofft, es gäbe eine 'globale Suche'. Denn sie steht in verschiedenen Bereichen drin: Bescheidprüfung, JA, StE betrieblich, StE privat, Mandatsverantwortung.

Viele Grüße.