abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Expedition Zukunft DATEV Eigenorganisation

243
letzte Antwort am 30.08.2023 13:42:30 von MartinP1
Dieser Beitrag ist geschlossen
0 Personen hatten auch diese Frage
wielgoß
Experte
Offline Online
Nachricht 1 von 244
19563 Mal angesehen

Hallo Community,

im Thread Zeiterfassung finden Sie einen bemerkenswerten Beitrag zum weiteren Lebenslauf der DATEV-Lösungen zur Eigenorganisation (auszugsweise):

356035_pastedImage_1.png

Fazit: Es wird das Notwendige im Programm umgesetzt und an der einen oder anderen Schraube gedreht - den großen Wurf wird es mit den jetzigen Lösungen zur Eigenorganisation aber nicht mehr geben.

Stopp! Falls Sie gedanklich schon in die Tasten hauen: in diesem Beitrag geht es nicht um das Wieso, Weshalb, Warum und Wann! Möchten Sie sich über die grundsätzliche Ausrichtung austauschen, nutzen Sie am besten den Ursprungsbeitrag oder schreiben Sie einen eigenen Beitrag.

Darum geht's in dieser Diskussion: Nutzen Sie diesen Thread um Ihre Ideen, Wünsche und Anforderungen (im folgenden nur "Idee") an eine DATEV Eigenorganisation 202X mitzuteilen. Helfen Sie dadurch mit, gemeinsam einen riesigen Ideenpool zu bauen und lassen Sie die Community an Ihren Ideen teilhaben und über die Ideen diskutieren.

Die Herausforderung: Machen Sie den Beitragstitel zum Inhalt Ihrer Beiträge! Es geht um einen Blick in die Zukunft, weniger um einen Streifzug durch die Gegenwart. Natürlich spielen gegenwärtige Erkenntnisse und Gegebenheiten eine wichtige Rolle für Ihre Idee, verlieren Sie sich jedoch - poetisch ausgedrückt - nicht zu sehr im Heute, sondern blicken Sie eher auf Morgen.

Schreiben Sie also mehr was werden soll und weniger was aktuell ist.

Die Ausgangssituation: Stellen Sie sich vor, dass Ihre hier beschriebene Idee umgesetzt wird. Dabei spielen Gesichtspunkte wie

  • Umsetzbarkeit
  • Machbarkeit
  • Priorisierung Ihrer Idee
  • Abhängigkeiten

keine Rolle!

Hier noch einige Tipps zum Verfassen Ihrer Ideen. Die folgende Anleitung mag auf einige eventuell etwas zu fordernd oder gar bevormundend wirken, als Initiator dieses Beitrages nehme ich mir aber einfach das Recht heraus, einige "Spielregeln" aufzustellen :

  • Beginnen Sie Ihre Beiträge mit "Für ... wünsche ich mir...". Teilen Sie also der Community gleich zu Beginn Ihres Beitrages mit, um welchen Teilbereich der Eigenorganisation es Ihnen geht. Beispielsweise: "Für die Rechnungsschreibung wünsche ich mir...". Ergänzen Sie, sofern es für das Verständnis notwendig ist, ob Sie in DATEV Eigenorganisation classic oder comfort unterwegs sind.
  • Schreiben Sie konstruktiv und praktisch. Beschreiben Sie die Idee möglichst plastisch: Eher nicht:  "Die Rechnungsschreibung ist zu umständlich und muss besser werden"  , sondern: "Für die Rechnungsschreibung wünsche ich mir, dass ich Rechnungen direkt im Bearbeitungsprozess einer Steuererklärung erstellen kann."
  • Finden Sie einen Mittelweg, Ihre Idee möglichst konkret aber nicht zu "detailverliebt" zu formulieren.
  • Jede Idee ist gleichwertig! Ideen entstehen aus der eigenen Organisation, den persönlichen Bedürfnissen, der eigenen Arbeitsweise und Einschätzung der zukünftigen Rahmenumstände - deshalb wird eventuell nicht jede Idee ohne weiteres nachvollziehbar sein. Urteilen Sie nicht über die Daseinsberechtigung einer Idee! Stimmen Sie einer Idee zu oder finden die Idee gut, nutzen Sie "Gefällt mir". Niemand soll hier das Gefühl bekommen, für eine Idee getadelt zu werden.
  • Seien Sie mutig! Auch wenn Ihnen Ihre Idee aus heutiger Sicht vielleicht wie eine kleine "Träumerei" vorkommt, teilen Sie Ihre Idee mit!
  • Bleiben Sie entspannt! Es geht um eine Ideensammlung. Ideen anderer muss man nicht zustimmen - man muss diese aber auch nicht zerreden oder "zerschreiben". Gehen sie immer davon aus, dass eine Idee einen Hintergund hat, bleiben Sie bei Diskussionen über Ideen fair und schätzen Sie das Engagement anderer die sich hier einrbingen. Hier gibt es nichts, über das man sich aufregen muss.

Können Sie sich darauf einlassen? Dann schreiben Sie Ihre Idee(n)!

Viele Grüße

Christian Wielgoß

Idealerweise schreiben Sie Ihre Ideen als Antwort auf diesen ersten Beitrag. Dadurch bleiben Ihre Ideen auch beim Löschen von anderen Beiträgen erhalten

Hier geht's zu den Ausflügen in andere Programme:

  • Steuern:

        Expedition Zukunft DATEV-Steuern

  • Lohn:

        Expedition Zukunft DATEV-Lohn-Lösungen

  • Rechnungswesen (inklusive Jahresabschluss):

        Expedition Zukunft DATEV-Rechnungswesen-Lösungen

  • Unternehmen online (FIBU):

        Expedition Zukunft Unternehmen online (FIBU)

  • Unternehmen online (LOHN):

        Expedition Zukunft Unternehmen online (LOHN)

Update: Links aktualisiert

wielgoß
Experte
Offline Online
Nachricht 2 von 244
2353 Mal angesehen

Ein Beispiel :

Für die Stammdaten wünsche ich mir,

dass Mandanten in MyDATEV selbständig von mir festgelegte Stammdaten (z. B. Telefonnummern, Adressen) ändern können und ich diese Änderungen direkt in die Stammdaten übernehmen kann.

Viele Grüße

Christian Wielgoß

Alexander_Herrmann
Meister
Offline Online
Nachricht 3 von 244
2352 Mal angesehen

Für die Rechnungsschreibung wünsche ich mir,

dass der Workflow im großen und ganzen an der bestehenden Lösung in EO Comfort angelehnt wird. Die Aufteilung in verschiedene Prozessschritte (Kalkulation, Entwurf, Freigabe und Fakturierung) ermöglicht eine klare Aufgabentrennung und eine zeitliche Entlastung der Kanzleileitung.

Außerdem wünsche ich mir, dass weiterhin auftragsbezogen gearbeitet wird und möglichst viele Eigenschaften des Auftrags in den Filtern als Kriterien abgefragt werden können.

Wir wünschen uns hier weiterhin (wenn möglich) eine bessere Integration von ProCheck in die Aufträge. Die Dokumentation des Arbeitsfortschritts erfolgt bei uns mittels ProCheck-Checklisten. Es wäre super, wenn bei den Filtern im Arbeitsplatz auf einzelne Checklisten-Punkte zugegriffen werden könnte, um die Aufträge je nach Arbeitsfortschritt über Filter von Sachbearbeiter zu Sachbearbeiter zu "transportieren".

Viele Grüße,
RA/StB Alexander Herrmann, Ravensburg
t_r_
Allwissender
Offline Online
Nachricht 4 von 244
2352 Mal angesehen

Für die Stammdaten wünsche ich mir,

dass die Betriebsnummer der Agentur für Arbeit hinterlegt werden kann.

dass bei der Datenpflege erkannt wird, dass es einen Arbeitnehmer im Lohn gibt und auch dort direkt die Daten geändert werden (mit Hinweis).

andreashofmeister
Allwissender
Offline Online
Nachricht 5 von 244
2352 Mal angesehen

Auf jeden Fall könnte hier blum​ erheblich mit seinen bisherigen konstruktiven Beiträgen beitragen. Vielleicht möchte er ja....

aschreiber
Fachmann
Offline Online
Nachricht 6 von 244
2352 Mal angesehen

Für Aufträgen (in EO comfort)  wünsche ich mir, dass "leere" Aufträge (ohne Aufwandsbuchungen, ohne stornierte Rechnungen) massenhaft gelöscht werden können, ohne dass vorher Auftragsplanungen und zugeordnete ProCheck-Checklisten entfernt werden müssen.

Freundliche Grüße
Alexander Schreiber
aschreiber
Fachmann
Offline Online
Nachricht 7 von 244
2352 Mal angesehen

Für offene Teilaufträge (EO comfort) wünsche ich mir, dass diese Teilaufträge massenhaft entfernt werden können, wenn es keine Aufwandsbuchungen und stornierte Rechnungen für diese Teilaufträge gibt.

Freundliche Grüße
Alexander Schreiber
aschreiber
Fachmann
Offline Online
Nachricht 8 von 244
2352 Mal angesehen

Beim Löschen von Aufwandspositionen (EO comfort) wünsche ich mir, dass eine genaue Hinweismeldung kommt, warum es gegebenenfalls nicht möglich ist.

Freundliche Grüße
Alexander Schreiber
einmalnoch
Experte
Offline Online
Nachricht 9 von 244
2352 Mal angesehen

Für die Mitarbeiterverwaltung wünsche ich mir eine Historie der Stundensätze in EO classic. Eine Änderung der Stundensätze verändert beim Öffnen eines Kostensatzes den erfassten Wert.

„Einen guten Ruf erwirbt man sich nicht mit Dingen, die man erst machen will.“ - Henry Ford
einmalnoch
Experte
Offline Online
Nachricht 10 von 244
2352 Mal angesehen

Für die Rechnungsschreibung in EO classic wünsche ich mir

  1. den Erhalt der Fenstergröße nach Schließen des Programms
  2. eine Möglichkeit der Vergrößerung des Erfassungsfeldes der Rechnungssätze (analog der Kostensätze).
„Einen guten Ruf erwirbt man sich nicht mit Dingen, die man erst machen will.“ - Henry Ford
einmalnoch
Experte
Offline Online
Nachricht 11 von 244
2352 Mal angesehen

Für die Übergabe der Gegenstandswerte wünsche ich mir

  1. einen Pulldienst durch die Eigenverwaltung (sollte die Übergabe im leistungserstellenden Programm nicht erfolgt sein kann so ein umständlicher Aufruf umgangen werden)
  2. ein automatisches Auslesen des Auftrages aus den Auftragsdaten des Mandanten.

Edit: Programm ergänzt

„Einen guten Ruf erwirbt man sich nicht mit Dingen, die man erst machen will.“ - Henry Ford
wielgoß
Experte
Offline Online
Nachricht 12 von 244
2352 Mal angesehen

Für den Arbeitsplatz in Verbindung mit Dokumenten wünsche ich mir

eine digitale und vollständige integrierte Mandantenakte, in der ich auf Knopfdruck aus dem Arbeitsplatz oder auch automatisch bestimmte Dokumente, Nachrichten und Anlagen dauerhaft für den Mandanten einstellen und Nachrichten/Dokumente des Mandanten wiederum übernehmen kann. Letztendlich hätte ich gerne eine digitale und sichere Kommunikationsplattform.

wielgoß
Experte
Offline Online
Nachricht 13 von 244
2352 Mal angesehen

Für den Arbeitsplatz 202X wünsche ich mir

eine Übersicht sämtlicher gespeicherter Daten zum Mandat inklusive der zugeordneten/verknüpften Leistungen.

Mit Hilfe eines Assistenten lassen sich gezielt ausgewählte Daten (z. B. Bestände in den Steuerprogrammen) ohne Aufruf weiterer Anwendungen direkt löschen. Bei aufbewahrungspflichtigen Daten, wie im Rahmen der eigenen Kanzleibuchführung, stellt der Assistent sicher, dass diese Daten weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

andreashofmeister
Allwissender
Offline Online
Nachricht 14 von 244
2352 Mal angesehen

Für den Arbeitsplatz 202X wünsche ich mir

individuelle Daten(bank)felder, die dann auch in Auswertungen entsprechend abgefragt werden können (Beispiel: Teilnahme am Kontingentierungsverfahren etc...)

andreashofmeister
Allwissender
Offline Online
Nachricht 15 von 244
2352 Mal angesehen

Für den Arbeitsplatz 202X wünsche ich mir

kein eine vernünftige Druckersteuerung bei der Fakturierung, sofern überhaupt noch gedruckt werden muss....

andreashofmeister
Allwissender
Offline Online
Nachricht 16 von 244
2352 Mal angesehen

Für den Arbeitsplatz 202X wünsche ich mir

eine Emailintegration, die den Namen "Integration" verdient.

Und kein SMTP-Verfahren, was kontraproduktiv ist.

andreashofmeister
Allwissender
Offline Online
Nachricht 17 von 244
2352 Mal angesehen

Für den Arbeitsplatz 202X wünsche ich mir

einen Datenpool und nicht 2 (Arbeitsbestand und Auswertungsbestand).

andreashofmeister
Allwissender
Offline Online
Nachricht 18 von 244
2350 Mal angesehen

Für den Arbeitsplatz 202X wünsche ich mir

eine SEPA-Mandatsverwaltung "im Haus". Und nicht im RZ.

einmalnoch
Experte
Offline Online
Nachricht 19 von 244
2350 Mal angesehen

Für die Vorlagenverwaltung und Schriftguterstellung wünsche ich mir, dass der Vorlageneintrag "Verschlagwortungs-Knigge verwenden" den ausgewählten Wert auch in die DMS Ablagemaske übergibt und nicht nur in die Eigenschaften der Vorlage überträgt.

Edit: War ein Rest aus einer Pilotphase, die Feldzuordnung ließ sich nicht mehr aktualisieren.

„Einen guten Ruf erwirbt man sich nicht mit Dingen, die man erst machen will.“ - Henry Ford
andreashofmeister
Allwissender
Offline Online
Nachricht 20 von 244
2350 Mal angesehen

Für den Arbeitsplatz 202X wünsche ich mir

dass Emailnachrichten an mehrere Empfänger (Kanzleinachrichten und dessen Folgeprodukte) gesendet werden können.

0815
Fachmann
Offline Online
Nachricht 21 von 244
2350 Mal angesehen

Für die Vorlagenverwaltung wünsche ich mir eine stabile, Bug-befreite Vorlagenverwaltung ... die zuverlässig speichert.

+ Möglichkeit der Nutzung von PDF(-Formularen).

vogtsburger
Allwissender
Offline Online
Nachricht 22 von 244
2350 Mal angesehen

Für die Eigenorganisation allgemein wünsche ich mir ...

... die Aufzeichnungsmöglichkeit für Textbausteine, inkl. Funktionstasten (<TAB>, <ENTER>, <DEL>, <SPACE>, <Fxx> usw.)

und deren Aufruf/Verwendung z.B. per rechter Maustaste oder Funktionstaste (z.B. <ALT-F10>) aus einem PullDown-Menü.

Viele Grüße, M. Vogtsburger
... mein Motto: "hast Du ASCII in den Taschen, hast Du immer was zu naschen" ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... ich hatte viel weniger IT-Probleme, als es noch keine PCs, kein "WINDOWS" und kein "DATEV" gab ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
"Wenn sie einen ssıǝɥɔs Prozess digitalisieren, dann haben sie einen ssıǝɥɔs digitalen Prozess" (Thorsten Dirks) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
" ... inkognito ergo sum ... " ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
"feine Pfote, derbe Patsche, fiddelt auf der selben Bratsche" (Heinrich Heine, 1797–1856) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... hinter so manchem Datev-Programm-(Fehl-)Verhalten steckt eine Logik. Sie versteckt sich bloß sehr gut ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... wir Windows-Anwender können alle bis 11 zählen: 1.0/2.0/3.0/95/98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10/11 ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "neue Kästchen braucht das Land !" (frei nach einem Songtext) ... (wg. mehrerer Dezimal-Limits in der Datev-Software) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... meine persönliche GuV (bzgl. Datev-Nutzung): deutliche Steigerungen bei Frustgewinn und Lustverlust ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... immer auf der Suche nach dem Sinn des Lesens ... und Schreibens ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "du sollst nicht begehren deines Nächsten Fremdsoftware"(10. Gebot der DATEV) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "allwissend bin ich (wirklich) nicht, doch viel ist mir (dennoch) bewusst"(frei nach Goethes Faust) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "Die Botschaft(er/en) der Datev hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube"(frei nach J.W.v.Goethe) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... Vorschläge für einen neuen Datev-Slogan: "man lernt nie aus" ODER "man lernt nie aus Fehlern" ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "außen hui ... innen pfui ... die GUI ??" ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... den Begriff "Verböserung" gibt es nur im Steuerrecht, den 'Tatbestand' der "Verböserung" gibt es aber auch in der IT ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
"And so, my fellow Genossen: ask not what your DATEV can do for you — ask what you can do for your DATEV" (frei nach JFK) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
Warnhinweis für Allergiker: Spoiler in meinem Beitrag können Spuren von Ironie, Witz oder Unwitz enthalten 😉 ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
"Über sieben Krücken musst Du geh'n, sieben dunkle Jahre übersteh'n ... " (frei nach einem Songtext) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... ja sind wir denn hier bei den WaitWatchern ? .. warten und dem Gras beim Wachsen zusehen ? ..) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(..♬.. das bisschen Datev macht sich von allein ..♫.. das bisschen Datev kann so schlimm nicht sein ..♬..) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... Datev-Software muss einmalig sein, wird also evtl. nur einmalig getestet ☺...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... das Motto "gut zitiert ist mindestens halb geschrieben" wird hier und anderswo geliebt ...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... neuer Urlaubs-Trend: Schiffsreise mit Barkasse nach LuG.ANO ...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... nein, ich bin nicht im KUG-LuGs-Klan ...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "Wer bin ich und wenn ja, wie viele (... Gruppen in der BRV) ? " ...☂...
"Wer bin ich und wenn ja, wie viele (... Gruppen in der BRV) ? " ...☂...
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "alles so schön bunt hier !" ... auf dem richtigen Gerät ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄







Viele Grüße, M. Vogtsburger
... Motto: "Immer positiv denken und negativ bleiben !" ... bei jedem Wetter ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ....(betr. CORONA)







Viele Grüße, M. Vogtsburger
... kein Mitglied des KUG-LuGs-KLANs, sondern eher von REWE & Co ... Bits & Bikes bei jedem Wetter ☀ ☁ ☂ ☃ ☄







... auf der Suche nach dem Sinn des Lesens, bei jedem Wetter ☀ ☁ ☂ ☃ ☄




Hinweis: dieser Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten, bei jedem Wetter ☀ ☁ ☂ ☃ ☄


Viele Grüße, M. Vogtsburger
☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ... alle Wetter, die Frisur hält, trotz Corona !
"Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern"
mjachert
Fortgeschrittener
Offline Online
Nachricht 23 von 244
2350 Mal angesehen

Für die Vorlagenverwaltung wünsche ich mir...

... eine reverse-Suche für Platzhalter. Z.B. durch Mouse-over im entsprechenden Stammdatenfeld zeigt den (einen!) Platzhalter an, der dieses Feld ausgibt. Alternativ über das Kontextmenü "mögliche Platzhalter anzeigen".

Als Weiterführung dazu dann gleich eine Option "Platzhalter kopieren" um diesen direkt in eine offene Vorlage einzufügen.

mjachert
Fortgeschrittener
Offline Online
Nachricht 24 von 244
2350 Mal angesehen

Für Rechnungswesen wünsche ich mir:

Die Möglichkeit geöffnete Arbeitsblätter auch auf zwei Bildschirme verteilen zu können (bisher nur innerhalb des Rewe-Fensters nebeneinander oder übereinander anzuordnen).

mjachert
Fortgeschrittener
Offline Online
Nachricht 25 von 244
2350 Mal angesehen

Für die elektronische Übermittlung der Abschlussdaten wünsche ich mir:

Einen gemeinsamen Assistenten für alle elektronisch zu sendenden Daten (Offenlegung, E-Bilanz, DiFin) inkl. einer Angleichung der benötigten Daten, um den Prozess zu beschleunigen.

Gelöschter Nutzer
Offline Online
Nachricht 26 von 244
2352 Mal angesehen

Email:

Ich wünsche mir unter anderem, dass das Email-Fenster an einigen Stellen nicht immer modal geöffnet wird, so dass ich in meinem Arbeitsfluss gehemmt werde.

mjachert
Fortgeschrittener
Offline Online
Nachricht 27 von 244
2349 Mal angesehen

Für die Dokumentenablage wünsche ich mir:

Die Möglichkeit die Zeitangabe zu erweitern. Dokumente können schon mal mehrere Zeiträume betreffen.

wielgoß
Experte
Offline Online
Nachricht 28 von 244
2349 Mal angesehen

Wir sind im Jahr 2025.

Aufgrund des Umweltschutzes und eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes, welches den Staat und angelehnte Organisationen zur ausnahmslosen Ergreifung aller Maßnahmen zur Verwaltungsökonomie verpflichtet, ist die Kommunikation in Text- und Schriftform mit Behörden, Gerichten und anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts ausschließlich elektronisch möglich, sofern kein Endverbraucher beteiligt ist.

Die klassische E-Mail ist aufgrund stetig steigender Sicherheitsprobleme letztendlich nur noch bei der privaten Kommunikation verbreitet.

Hierfür stellt der Bund eine einheitliche und dem Stand der Technik sichere Kommunikationsplattform zur Verfügung. Ein Großteil der Kommunikation hat zudem zwecks maschineller Auswertung in strukturierter Form zu erfolgen.

Für die Eigenorganisation wünsche ich mir, dass der Prozess der elektronischen Kommunikation vollständig und medienbruchfrei umgesetzt wird. DATEV Eigenorganisation ist in der Lage, alle in der Bundesplattform vorhandenen Funktionen 1-zu-1 abzubilden.

tweingart
Einsteiger
Offline Online
Nachricht 29 von 244
2349 Mal angesehen

Für die RECHNUNGSSCHREIBUNG und EO wünsche ich mir, ein Angebots-Tool in dem ich direkt die Gebühren kalkulieren kann. Diese Angebot sollte dann als Grundlage für einen Vertrag dienen, den ich, möglichst ohne notwendige manuelle Eingriffe, mit den Mandanten teilen kann. Teilen bedeutet hier, es wird unterschrieben und jeder bekommt eine unterschriebene Ausfertigung.

wielgoß
Experte
Offline Online
Nachricht 30 von 244
2347 Mal angesehen

Für die Rechnungsschreibung wünsche ich mir,

dass pro Mandant die vereinbarten Gebühren(sätze)  ("Preisliste") fest hinterlegt werden können und bei der Rechnungsschreibung automatisch herangezogen werden. Durch aktiven Zugriff der Rechnungsschreibung auf die so genannten leistungserstellenden Programme entfällt eine Übergabe notwendiger Gegenstandswerte auf Wunsch vollständig.

Die Rechnung kann optional vollständig automatisiert erstellt (Rechnungsvorschlag) und nach Prüfung freigegeben werden.

Die hinterlegten Gebühren(sätze) lassen sich selbstverständlich für weitere Zwecke nutzen, beispielsweise für die Erstellung einer Gebührenvereinbarung.

243
letzte Antwort am 30.08.2023 13:42:30 von MartinP1
Dieser Beitrag ist geschlossen
0 Personen hatten auch diese Frage