Auswertungen

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Hallo, ich komme mit den Auswertungen im Auskunftssystem nicht wirklich klar: Wenn ich z. B. eine Auswertung "Nur Mandanten mit Rundschreibenschlüssel" haben möchte, werden mir nicht alle Mandanten angezeigt, die diesen Rundschreibenschlüssel haben.

Beispiel: Ich möchte Mandanten selektieren, die Mitarbeiter haben. Ein Schlüssel ist dafür angelegt. Jetzt wird mir z. B. der Arzt (Typ Einzelunternehmer) angezeigt; der Kaufmann (Typ Einzelunternehmer) wiederum nicht. Warum ist das so? Wenn ich "Informationen/Merkmale" aufrufe, sehe ich das bei dem einen (Kaufmann) unter Beziehung "Natürliche Person" steht, bei dem anderen (Arzt) "Gesetzlicher Vertreter des Unternehmens". Hat das damit zutun? Wie bekomme ich aussagekräftige Auswertungen? Gibt es eine Möglichkeit ein Seminar zu buchen? Bin für jeden Tipp dankbar, da ich noch nicht so versiert mit dem Office-Management umgehen kann. Von der Datenbank werde ich immer "erschlagen"

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Beim Mandantentyp "Einzelunternehmen" gibt es eine Vorfahrtsregel für die Informationen des Unternehmensadressaten.

Sofern es der Sachverhalt zulässt, sollten die Mandantentypen "Natürliche Person" und "Unternehmen" verwendet werden.

Es lassen sich die Informationen/Merkmale auch gut über die Mandanten- oder Adressatenübersicht auswerten. Ggf. müssen Sie sich die Spalte für Informationen/Merkmale in diesen Übersichten erst noch über das Kontextmenü (rechte Maustaste) unter "Einstellungen Liste..." einblenden.

In diesen Übersichten können dann auch zusätzlich die "Erweiterte Suche", die "Detailsuche" und "Filter" für weitere Selektionen genutzt werden.

Informationen dazu finden Sie im Info-Dokument 9225343.

Einen kleinen Ausblick kann ich schon mal geben, dass wir derzeit auch prüfen wie wir die Informationen/Merkmale noch besser in das Thema Platzhalter/Schriftguterstellung integrieren können, um Ihnen damit die Möglichkeit zu bieten, noch gezielter Selektieren und Anschreiben zu können.

Gruß

Roland Binder

DATEV eG

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Vielen Dank! Es war hilfreich, aber es ist noch nicht optimal.

Denn wenn ich nach einem bestimmten Merkmal suche - z. B. wer bekommt keine Weihnachtskarte = "ungleich" (habe nur dies zur Auswahl und nicht "enthält nicht" Weihnachtskarte - bekomme ich eine falsche Selektion, da es Mandanten gibt, wo u. a. andere Merkmale + Weihnachtskarte hinterlegt ist. Die werden dann auch angezeigt. Es werden also nur die Mandanten herausgefiltert, die "nur" das Merkmal "Weihnachtskarte" haben.