Belege aus Vorjahren erfassen

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Grüße, ich habe das Problem dass wir die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 in DUO angelegt haben. Nun gibt es noch einen Beleg aus 2017, der erfasst werden muss. Leider kann man ja nur zwei Perioden aus dem Dropdown auswählen. Hat jemand eine Idee? Ich hatte vor einiger Zeit einen Thread mit derselben Frage gesehen, finde diesen aber leider nicht mehr.

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Hallo,

mit Freigabe der Version Belege und Bank 3.0 im Frühjahr 2018 wurde die Periodenanzahl auf zwei Jahre begrenzt. Hintergrund für diese Entscheidung waren Anwenderwünsche, alte Perioden nicht mehr zugänglich zu machen und die Erfassung in bereits abgeschlossenen Perioden zu verhindern. Das wurde z.B. auch in der Community thematisiert

( https://www.datev-community.de/thread/8719 ).

Wir planen demnächst eine Programmübergabe, durch die der Filter auf das aktuelle Wirtschaftsjahr und die zwei vorhergehenden Wirtschaftsjahre erweitert wird. Dann können Sie den Beleg für 2017 wie gewohnt hochladen und bearbeiten

Sobald wir das umgesetzt haben, geb ich hier Bescheid.

Belege für ältere Perioden können (ohne Bearbeitung in Unternehmen online) im Rechnungswesen-Programm über „Digitale Belege buchen" gebucht werden.

Viele Grüße

Silvija Radicek

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Danke, das sind die Nachrichten die ich gerne höre  

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Noch eine Frage dazu, typischerweise erfasst man ja den aktuellen Monat. Im Moment ist die Sortierung aber von Jahresanfang bis Ende (also 1 bis 12). Würde es nicht Sinn machen hier die Sortierung umzudrehen, so dass der aktuelle Monat immer oben steht? So muss man immer erst runter scrollen.

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Hallo,

normalerweise wird die Periode anhand des von der OCR-erkannten Datums automatisch vorbelegt, sodass die Periode gar nicht angefasst werden muss .

Hier ist es ein Sonderfall, da Sie in 2019 für 2017 /18 erfassen. Wir haben einen neuen Wunsch hierfür angelegt.

Viele Grüße

Silvija Radicek

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Auf jeden Fall, wenn das Datum richtig ausgelesen wird, funktioniert das auch gut. Klappt leider nicht immer so gut, es gibt da etliche Kreditoren wo das nicht der Fall ist—Amazon zum Beispiel, Google oder Facebook Rechnungen. Bei uns ein guter Anteil an den gesamten Rechnungen.

Das heißt ich habe immer mit zwei Fällen zu tun: Entweder wird gar nichts ausgelesen, dann muss ich die Periode manuell wählen. Oder etwas wird falsch ausgelesen, hier korrigiert sich die Periode auch nicht, also muss ich die Periode ebenfalls manuell korrigieren.

Danke für das Anlegen des Wunschs, Ist ja zwar nur eine kleine Änderung aber eine nette

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Hallo,

good news: die Übergabe im Programm war erfolgreich, so dass Sie ab jetzt das aktuelle Wirtschaftsjahr und die zwei vorhergehenden Wirtschaftsjahre filtern können

Viele Grüße und ein schönes Wochenende

Silvija Radicek

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Hallo,

leider sehe ich im DropDown nur das aktuelle WJ. muss man für die Option noch eine Einstellung vornehmen?

Viele Grüße 

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Hallo @Melli1, 

wie bereits beschrieben, wird standardmäßig das aktuelle Wirtschaftsjahr sowie die zwei vorhergehenden Wirtschaftsjahre zur Auswahl angezeigt. Anhand Ihrer Beschreibung vermute ich, dass lediglich das aktuelle Wirtschaftsjahr angelegt ist und keine weiteren Vorjahre.

Eine nachträgliche Anlage von Vorjahren ist standardmäßig jedoch nicht ohne weiteres möglich, so dass wir Ihnen keine pauschale Lösung über die Community anbieten können. 

Wenden Sie sich doch bitte an den Service zu DATEV Unternehmen online - entweder über den Servicekontakt oder telefonisch 0911 / 319 33621.