@Hallo, ich möchte nach erfolgter Dezemberabrechnung per LODAS classic ein Mandat auf einen Kollegen übertragen. Was muss ich beachten ? Kann der Datenübertrag per "Formular" Auftrag zur Übertragung von Mandantendaten erfolgen ?
Kollegiale Grüße
Was muss ich beachten ?
Darauf, wo die Daten liegen. Unter Ihrer Kanzleiberaternummer oder unter der des Mandaten, wenn dieser schon eine bei der DATEV hat.
Kann der Datenübertrag per "Formular" Auftrag zur Übertragung von Mandantendaten erfolgen ?
Ja, geht, wenn die Daten unter Ihrer Kanzleiberaternummer liegen und zur Beraternummer der neuen Kanzlei übertragen werden sollen.
Liegen die Daten unter der Beraternummer des Mandaten, würde ich einen Beraternummernübertrag bei der DATEV in Auftrag geben.
Kreuz bei "Löschen nach Übertrag" nicht vergessen, sonst kopiert die Datev nur und bei Ihnen fallen weiterhin Gebühren an. Und ist mE auch Datenschutzrechtlich bedenklich.
Hallo Community,
vielen Dank für Ihre bisherigen Antworten.
Als Ergänzug noch: Das Formular zum Auftrag zur Übertragung von Mandantendaten finden Sie im Dokument 0908554.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Stein
Personalwirtschaft
DATEV eG