Guten Morgen,
kann mir jemand sagen, wie ich im Datev-Arbeitsplatz neu angelegte Mandanten mit DMS verknüpfe.
Vielen Dank
Was verstehen Sie unter "verknüpfen"?
Der Mandant ist angelegt und dann kann man Dokumenten anlegen/einscannen etc. Wie bei allen anderen auch...
Welches DMS nutzen Sie (DMS classic/DMS neu)?
Nutze DMS Classic
habe gestern im Datev-Arbeitsplatz einen Mandanten neu angelegt, dieser lässt sich in DMS Classic nicht aufrufen,
ich habe im Kopf, dass durch einen Klick - wo auch immer - diese Verknüpfung hergestellt wird.
Das muss ein Unterschied zum neuen DMS sein. Da ist das nicht nötig.
Neben anderen Unterschieden...
Moin Moin Herr Giehl,
ich kenne das Problem, dass wenn Sie einen Mandanten neu angelegt haben, dieser bei der DMS-Ablage am selben Tag noch nicht unter seiner Mandantennummer oder -Name auffindbar ist.
Dieses Problem können Sie lösen, in dem Sie bei der ersten Ablage in DMS den Mandanten unter Neu auswählen:
Beste Grüße
Stefan
Perfekt, vielen Dank,
das war die Lösung
Gruß
Torsten
... oder alternativ im Datev-Arbeitsplatz über die Programmsuche DATEV DMS classic Stammdatenübernahme aufrufen und ausführen.
... oder alternativ im Datev-Arbeitsplatz über die Programmsuche DATEV DMS classic Stammdatenübernahme aufrufen und ausführen.
Und das am besten als Aufgabe an einem Server nachts / abends täglich durchlaufen zu lassen.
... was dann in Info-Datenbank, Dok.-Nr. 9219474 beschrieben ist Bzw. in Info-Datenbank, Dok.-Nr. 9219469 der Einstieg.