Übernahme Daten von Beteiligten in Anlage FB aus Excel

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Guten Tag zusammen,

wir haben eine KG mit einer Vielzahl von Beteiligten (ca. 350) übernommen, die vom Vorberater nicht einzeln in DATEV geführt wurden, sondern als Excel-Anlage der Steuererklärung beigefügt wurden. Kann man die in Excel vorhandenen Daten der Beteiligten (Name, Anschrift, Finanzamt, St-Nr. etc.) in DATEV (Anlage FB) einlesen, um sich so die mühsame Handeingabe zu ersparen?

MfG H. Krämer

[#2 · Accepted solution]

Hallo Herr Krämer,

mit der Funktion Gesellschafterimport können Gesellschafterdaten anhand einer Exceldatei in die Stammdaten eingelesen werden, anschließend ist mit dem Stammdatenabgleich eine Übernahme ins Steuerprogramm möglich.

Weitere Infos finden Sie hier: Assistent Import von Gesellschaftern

Ein direkter Import ins Steuerprogramm (also ohne Zentrale Stammdaten) ist mit Bordmitteln nicht möglich - hierzu gäbe es nur eine Individuallösung.

Viele Grüße

Christian Wielgoß

[#3]

Hallo Herr Wielgoß,

danke für die schnelle Antwort. Klingt gut, ich werde es probieren.

Viele Grüße

Harald Krämer

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Hallo Herr Krämer,

ich habe das vor einiger Zeit auch für einen ähnlichen Sachverhalt genutzt. Die Aufbereitung in MS-Excel ist etwas kniffelig aber in jedem Fall schneller als die manuelle Erfassung.

Tipp: Ich habe seinerzeit zunächst einen Testmandanten für die Importversuche verwendet. Falls etwas nicht wie gewünscht funktionieren sollte, kann so ziemlich einfach der Zentrale Mandant/seine Adressaten gelöscht werden...

Viele Grüße

Christian Wielgoß