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Umsatzauswertung für Mandantengruppe

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letzte Antwort am 15.03.2018 14:09:57 von erichq
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erichq
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Hallo,

wie können wir "Mandatengruppen" definieren, um für diese unseren Umsatz, Deckungsbeiträge und weitere Rentabilitätskennzahlen auszuwerten (zB Umsatz in Lohnverrechnung). Die Auswertung funktioniert über das Programm Daten-Analyse-System?

Mit Mandantengruppe meine ich Mandanten, die aus unserer Sicht wirtschaftlich zusammengehören. Wir möchten also gerne die Kennzahlen für  die Mandantengruppe XYZ, bestehend aus A GmbH , Y AG und X KG auswerten lassen.

Wir verwenden Datev Österreich (ist wohl wie EO Comfort).

Grüße

uschwegler
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Hallo,

in der Annahme, dass es sich um "Austria"-comfort handelt. Dann sollten Sie in der Rubrik "Organisation | Aufbauorganisation" das Programm "Stammdatenkategorien" finden. Dort können Sie (auf den Reiter achten) Mandantengruppen definieren, die Mandantengruppen können in den Auskunftssystemen (also nicht Daly), ausgewertet werden, z.B. Umsatz nach Mandantengruppen.

Begrenzender Faktor der Mandantengruppe ist, dass ein Mandant nur einer Mandantengruppe angehören kann. Die Zuordnung zu einer Mandantengruppe kann auch im Stammsatz (Rubrik Zuordnungen) getroffen werden.

Freundliche Grüße

  U. Schwegler

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erichq
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Hallo,

vielen Dank für den Hinweis. Wir werden dies ausprobieren.

Zu Mandantengruppen habe ich in der Hilfe folgendes gefunden:

Mandantengruppe

Die Mandantengruppe fasst mehrere Mandanten zusammen, die z.B. im Rahmen der Rechnungsschreibung als zusammengehörig betrachtet werden sollen. Ein Mandant kann nur einer Mandantengruppe zugeordnet werden.

Hat die Mandantengruppe Auswirkungen auf die Rechnungsstellung? Werden wir weiterhin individuelle Rechnungen an Mandanten einer Mandantengruppe stellen können?

Viele Grüße

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uschwegler
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Hallo,

es kann ein Mandant als Rechnungsempfänger in einer Mandantengruppe definiert werden, muss aber nicht. Sie könnten ja eine Gruppe von Verlagen haben, in denen alle Rechnungen der Zweigniederlassungen an den Hauptsitz gehen sollen. Oder m.a.W. sie können unverändert jedem Mandanten (der Gruppe) seine gewohnten  Rechnungen zukommen lassen.

Viele Grüße

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erichq
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Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Viele Grüße

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letzte Antwort am 15.03.2018 14:09:57 von erichq
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