Kein Problem, dafür ist die Community ja da. Ich wollte nur gleich den kurzen Weg einschlagen und auf die bereits vorhandene Lösung verweisen, bevor sich jemand die Finger wundtippt. 😄 ... Mehr anzeigen

Beim fertigstellen wird das Dokument eigentlich ganz normal in DMS abgelegt und kann von da aus auf den Desktop gezogen werden.    Man kann natürlich auch beim Ausgeben z.B. einen PDF-Drucker angeben und das dann auf dem Desktop speichern. Da gibt es im Endeffekt viele Wege die an das gleiche Ziel führen. ... Mehr anzeigen

Na toll, dann hängt es wahrscheinlich mal wieder an der Auflösung des Fensters. Vielleicht hilft das in Opera auch. ... Mehr anzeigen

Gegenvorschlag: und wenn man in der Telefonanlage die Durchwahl verschiebt? Dann bleibt der Kollege auch für alle anderen unter der Nummer erreichbar. Ist natürlich je nach Anbieter mal einfacher mal umständlicher. in unserer Software ist das eine Sache von 4 Klicks, daher der Vorschlag. ... Mehr anzeigen

Das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb seitens DATEV die Nutzung von Google Chrome und Microsoft Edge empfohlen wird. In Chrom ist der Fehler zwischenzeitlich zwar auch aufgetreten, wurde aber scheinbar behoben. Ich kanns zumindest in Chrome nicht reproduzieren, bzw. schafft er es dort den Anzeigen Button weiterhin anzuzeigen. ... Mehr anzeigen

Dann fühl ich mich heute ganz besonders, weil wir aktuell noch arbeiten dürfen... mal sehen wie lange noch 😰 ... Mehr anzeigen

Hello,    bei uns läufts (nutzen Google Chrome). Lädt in DUO und auch in der Fibu. 😅 ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   wenn du in der Fibu Mahnwesen offen hast und dort die Mahnung als zur Bearbeitung liegen hast: rechtsklick auf die Mahnung -> Einstellungen Mahnformular -> in der Rechten Spalte nach ganz unten Scrollen, da sind die Einstellungen für den "Gruß"    Damit müsste das eigentlich umsetzbar sein. ... Mehr anzeigen

Also eine gute Lösung kann ich leider auch nicht anbieten, aber mir kommt der Gedanke die Mandanten im Arbeitsplatz mit den Beständen der Unterschiedlichen Anwendungen abzugleichen. Alle Daten die an dieser Stelle als "alt" oder "nicht mehr vorhanden" herausstechen, könnten anschließend im Arbeitsplatz geprüft werden, ob mit dem Bestand noch gearbeitet wurde.   Ist zwar alles händische Arbeit und man müsste ein paar Excel-Listen in einander kopieren, um diese dann mittels Filtern und Formeln Auswerten zu können, aber ich glaube so bekommt man am "einfachsten" eine Übersicht mit der man was anfangen kann. ... Mehr anzeigen

Hallo @fröhli,   der genaue Hintergrund über dieses Vorgehen ist mir nicht ganz klar, bzw. erschließt sich mir nicht, warum das Programm selbst nicht einfach mit den (um etwas zu übertreiben) 100 nachkommastellen weiterrechnet. Aus meiner Sicht könnte man das einfach besser/anders Programmieren, um diese Abweichungen zu unterbinden.   Das ZUGFeRD Format gibt an der Stelle nur vor, wie die XML-Datei aufgebaut sein muss, welche Angaben Pflicht sind und welche Quasi zusätzlich ergänzt werden können. Mit anderen Worten: Das Format gibt nur den Umfang vor. Wir dieser Bestückt wird ist vom jeweiligen Programm abhängig, dass die E-Rechnung bestückt. Das wird ihnen aber sicherlich soweit bewusst sein.   Zu den konkreten Fragen:  Wir haben bereits bei mehreren Geschäftspartner von unseren Mandanten beobachten dürfen, dass E-Rechnung als Invalid seitens DATEV markiert wurden. Darüber haben wir entsprechend den Mandanten informiert, sodass dieser seinen Geschäftspartner informieren kann. Es gab aber noch nicht den Fall, dass die Daten so extrem abgewichen sind, dass wir die gesamte Rechnung zurückgewiesen haben. Zusätzlich befinden wir aktuell noch im Zeitraum der Übergangsregelungen was die E-Rechnung angeht. Daher sehen wir die Umstände aktuell noch entspannt.   Die Rundungen werden von den Anwendungen bisher einfach so übernommen wie sie auf der Rechnung stehen. Ich meine diese werden aktuell auch nicht rechnerische überprüft, solange alle Angaben der EN Norm für die E-Rechnungen entsprechen.    Die Prüfung der Norm für E-Rechnungen wird seitens DATEV immer durchgeführt, sobald eine Rechnung im E-Rechnungsformat in die Anwendung geladen wird. Dort müsste man also manuell Berücksichtigen, dass der Rechnungsbetrag nicht von der E-Rechnungspflicht betroffen ist. Sinnvoller wäre es an dieser Stelle die Rechnungen dann nicht im ZUGFeRD Format auszustellen, sondern auf z.B. die gute alte PDF-Rechnung (also inzwischen "Sonstige Rechnung") zurück zu greifen. Soweit hier zumindest meine Auffassung.   Soweit meine Auffassung der Thematik. Gerne nicht zu sehr darauf versteifen, andere haben da sicherlich noch besseren Input zu.  ... Mehr anzeigen

Nachvollziehbar, dafür soll die Community ja auch genutzt werden. 😄   1. daher der Link. Die DATEV hat die OCR auf die Dort genannten Begriffe beschränkt. Mehr ist also seitens der OCR in DUO nicht erkennbar. Zu mal hier auch die Felder fehlen, in die die OCR diese Werte übernehmen könnte. Hier müsste also die gesamte Erfassungsmaske entsprechend ebenfalls angepasst werden. Das die DATEV dort noch einmal handanlegt ist aber wie durch @chrisocki schon geschildert ziemlich unwahrscheinlich. Mit der E-Rechnungspflicht erledigt sich OCR Erkennung quasi komplett.   2. leider nicht. Das kann lediglich nach Geschäftspartner oder halt standardhaft für alle festgelegt werden.    3. kann ich dann an der Stelle nur empfehlen. Einfach um einen guten Überblick zu erhalten. Da die Daten auf den Belegen so oder so erfasst werden, versucht die Bankanwendung auch schon von ganz alleine auf Basis der erfassten Daten eine zugehörige Zahlung zu finden. Wird also immer die Rechnungsnummer im Verwendungszweck angegeben und Rechnungen zum größten teil einzeln (also keine Sammler) abgebucht, funktioniert die automatische Zuordnung echt gut. Daraus ergibt sich dann auch der Vorteil, dass man direkt prüfen kann, ob die Unterlagen für die Buchführung vollständig sind. Denn ist an einer Zahlung keine Rechnung angehangen, ist diese auch scheinbar noch nicht in DUO. Das aber nur als Tipp aus eigener Erfahrung.   Gerne doch, wir versuchen hier schließlich alle möglichst viel aus den Anwendungen raus zu holen.      ... Mehr anzeigen

Hallo @twentyzen,   sie erwarten an dieser Stelle mehr von der OCR-Erkennung als diese eigentlich kann.   Hier eine kurze Erläuterung seitens DATEV wie die Erkennung funktioniert und wie diese von Belegen ausgelesen wird: https://help-center.apps.datev.de/documents/1036438    1. Die ORCR-Erkennung liest nicht was auf den Belegen steht, sie sucht nach bestimmten Schlagwörtern und füllt anschließend die Felder mit den Werten aus die erkannt wurden.   2. Ob ein Überweisungsvorschlag erstellt werden soll bestimmt der Anwender. Entweder über die Allgemeinen Einstellungen (quasi dem Standard) oder alternativ über die Debitoren/Kreditoren Stammdaten. Dort kann ebenfalls festgelegt werden, ob zu einem bestimmten Debitoren/Kreditoren eine Zahlung bzw. Lastschrift angelegt werden soll oder eben nicht.   3. Den bezahlt Status beim erfassen der Belege anzugeben kann man sich sparen, wenn man die Belege in der Bank anhängt. Dort kann man deutlich einfacher den Beleg als vollständig bezahlt markieren und als Datum wird dann auch das Datum der Zahlung aus der Bank gezogen.   Ich hoffe ich konnte mit der Erläuterung etwas Klarheit schaffen. Ihre Wünsche sind verständlich, übersteigen aber das was die Anwendung können soll (aus Sicht der DATEV). ... Mehr anzeigen

Also wenn ich einfach nur die Frage nehme wie sie ist: Ja.   Es können beide auf den Bestand zugreifen. Am besten stellt der Mandant (bei selbstbuchern) seine Fibu (nach dem er fertig ist) ins RZ und ihr ruft dann nur seine Stapel ab. Ihr habt dann auch die gleiche Belegverknüpfung sofern der Mandant die Belege verknüpft hat. ... Mehr anzeigen

Soweit ich das aus dem Screenshot sehen kann, geht es um den DATEV Belegtransfer?   Dort haben Sie einen großen Schalter der das ganze aktiviert (sofern alles andere eingerichtet ist). Ansonsten werden immer alle Belege die über die anderen Wege hochgeladen werden automatisch direkt hochgeladen.    Sollte an dieser Stelle nichts von meinem geschriebenen weiterhelfen, bräuchten wir eine genauere Beschreibung worum es geht und was bisher versucht wurde. 🙂   ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,    wir haben jetzt auch den Fall, dass bei einem Mandanten die Belegfreigabe genutzt wird und die freigebenden etwas über die freigegebenen Belege in Erfahrung bringen wollte, in dem nach der KOST1 gesucht/gefiltert wird. Da die Bauleiter jedoch nur die Freigabe der Belege übernehmen und ansonsten keine Berechtigungen in DUO haben, fehlt an der Stelle sogar das Feld zur suche. Bei uns nutzt der Mandant allerdings die normale Belegfreigabe (also nicht comfort). Gehe ich (der alle Berechtigungen hat) auf die Belegfreigabe kann ich das Suche-Feld nutzen. Beim Mandanten fehlt es.   Also ich verstehe auch nicht, warum die Funktion so programmiert wurde, dass die Suche-Funktion nur für die Nutzer mit dem "Zuweisen"-Recht zur Verfügung steht. Die freigebenden erfassen ja schließlich auch Angaben zu den Belegen. Warum dürfen sie dann nicht danach suchen? ... Mehr anzeigen

Hallo @HBmatserv ,   beim erstellen der Rechnung kann nach der Auswahl des Kunden zwischen den unterschiedlichen Adressen gewechselt werden.    Davon abgesehen möchte ich persönlichen von der Verwendung von Auftragswesen next abraten. Sie versuchen hier bereits einen Ablauf, der den Standardablauf "ich erbringe eine Leistung und erstelle direkt eine Rechnung zu dieser einen Leistung/ich verkaufe Artikel und erstelle direkt eine Rechnung zu diesen Artikeln" übersteigt. Wie Sie eventuell in vielen anderen Beiträgen hier in der Community lesen können sind viele Anwender bis heute ziemlich unzufrieden, da einzelne Vorgehensweisen schlichtweg nicht funktionieren und andere sinnlos kompliziert dargestellt sind.    Auf Grund der Community Richtlinien kann ich Ihnen an dieser stelle keine Empfehlung aussprechen. Gerne möchte ich Ihnen jedoch Raten: nutzen Sie den DATEV Marktplatz und gucken Sie dort nach einer Lösung die zu Ihrem Szenario der Rechnungserstellung passt. Alle Anbieter auf dem Marktplatz haben eine entsprechende Schnittstelle zur DATEV, dass auch alle Belege weiterhin automatisch übergeben werden können und Ihnen kein Nachteil entsteht. ... Mehr anzeigen

Falls das nicht helfen sollte ggf. bei der Bank nochmal nachhaken, ob für den Zugang die Berechtigung zur Freigabe von Sammelüberweisungen hinterlegt ist und entsprechend das Tageslimit hoch genug ist. Daran hat es letztens bei einer Mandantin von uns gelegen.  ... Mehr anzeigen

Wir haben auch unsere "normale" Sekretariats E-Mail genommen, da dort auch die Bescheide in DMS übernommen werden. So können die E-Mails gleich genutzt werden, um abzugleichen, dass auch wirklich alle Bescheide abgerufen wurden.  ... Mehr anzeigen

Hallo @RamonaD ,   wir legen bei uns alle Fälle unter unserer Beraternummer an, damit wir in allen Fällen die gleichen Auswertungspaket zur Auswahl haben. Die werden nämlich pro Beraternummer gespeichert. Wenn ihr also auch für die Ausgabe der Auswertungen und/oder Erklärungen Kanzlei weit die gleichen Pakete verwenden wollen, ist es sinnvoll die gleiche Beraternummer zu verwenden.   Ansonsten gibt es schon ein paar Punkte, die an der Beraternummer hängen und somit je nach vorgehen abweichen. Uns wurde ursprünglich von der DATEV empfohlen jeden Mandanten unter der eigenen Beraternummer zu speichern, da sagen inzwischen aber auch die DATEV Berater etwas anderes. Entsprechend haben wir inzwischen alle unsere Mandanten auf unsere Beraternummer umgelegt. ... Mehr anzeigen

Kurze Rückfragen: Über welche Anwendung wird denn der Lohn gerechnet? Lohn und Gehalt oder LODAS? Und: Wird die Lohnabrechnung auch durch euch erstellt oder macht das euer Steuerbüro?   Edit: hab gerade erst gesehen, dass oben LODAS steht.. meine Frage hat sich damit erledigt ... Mehr anzeigen

Ich denke mal das ist beabsichtigt, da bei E-Rechnung die XML-Datei den rechtlich entscheidenden Teil der Rechnung enthält. Wir konnten dadurch einen Fehler bei einem Rechnungsprogramm finden und dem Hersteller der Software melden.  In unserem Fall stand auf der Sichtkomponente ein anderer Leistungszeitraum als in der XML-Datei.  ... Mehr anzeigen

Keine Erfahrung zu Enreach, nur ein kleiner Hinweis auf Grund Ihres Textes: Es gibt nur noch IP-Telefonie. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber vor einigen Jahren wurden alle bestehenden System in DE auf IP-Telefonie umgestellt. Die Auswahl der Anbieter ist also entsprechend groß. ... Mehr anzeigen

Hallo @Grugelhupf,   wenn die Benutzer wie in der verlinkten Anleitung gelöscht werden, verschwinden auch alle Verknüpfungen in DMS und weiteren Programmen.   Sofern das gewünscht ist und keine Zuordnungen von Kosten oder Belegen/Unterlagen mehr benötigt wird zu dem Mitarbeiter, können diese gelöscht werden.    Ich würde grundsätzlich empfehlen die Benutzer nur zu endknüpfen und anschießend im RZ zu löschen. Die Mitarbeiter können lokal erstmal einfach inaktiv gesetzt werden. So kann auf jeden Fall sichergestellt werden, dass man sich keine erfassten Zeiten oder ähnliches, das dem Mitarbeiter im Hintergrund zugeordnet ist, zerschießt. Wenn da natürlich alles zu 100% gelöscht werden kann, dann ist die Anleitung die Richtige.  ... Mehr anzeigen