Informationen zu AlexanderJ - DATEV-Community

AlexanderJ · ‎23.10.2025

Hallo zusammen, ich habe mir bereits einige Beiträge zu diesem Thema angesehen (siehe unten als Gedächtnisstütze), aber keine wirklich zufriedenstellende Lösung gefunden. Viele davon sind zudem schon etwas älter – möglicherweise gibt es inzwischen praktikablere Ansätze. In Mandantenbesprechungen stoßen wir immer wieder auf Verwirrung wegen positiver bzw. negativer Forderungen oder Verbindlichkeiten in der EÜR, die als Korrekturpositionen aufgrund des Zu- und Abflussprinzips erscheinen. Wir buchen die EÜR über OPOS mit Kreditoren und Debitoren. Wir würden diese Positionen gerne neutralisieren, um sie nicht jedes Mal erneut erläutern zu müssen. Rückfragen seitens des Finanzamts zu negativen Aufwendungen sind mir bislang nicht bekannt – auch Kollegen bei uns im Haus haben hierzu nichts berichtet. Das wurde in den anderen Foren-Beiträgen oft als Problem angesprochen. Häufig wird auf folgendes Dokument verwiesen: Konten für ergebniswirksame/ nicht ergebniswirksame sonstige Verbindlichkeiten ... - DATEV Hilfe-Center Daraus geht für mich allerdings keine klare Lösung hervor. Der in den Foren-Beiträgen genannte Vorschlag, im SKR04 Forderungen über 1210 an 1491 (bzw. umgekehrt) auf zu neutralisieren, führt in der Praxis nur dazu, dass drei Korrekturpositionen in der EÜR erscheinen statt einer auf 1200 (siehe Screenshot unten). Entsprechendes gilt bei Aufwendungen über 3310 an 3612. Daher meine Frage: Wird dieses Thema bei euch in der Kanzlei ebenfalls als Problem wahrgenommen – und wenn ja, wie habt ihr es gelöst? Vielen Dank im Voraus! Links EÜR mit OPOS - Ausweis Verbindlichkeiten als RHB - DATEV-Community - 500836 Gelöst: OPOS bei 4/3-Rechner rückwirkend auflösen - DATEV-Community - 390422 EÜR OPOS Zufluss-Abfluss-Prinzip - DATEV-Community - 131243 Rewe: § 4 Abs. 3 EStG und OPOS - machen die Korrek... - DATEV-Community - 132069 einnahme überschuss rechnung mit opos - DATEV-Community - 125578 EÜR/Gewinnermittlung mit OPOS - Frage und Wunsch - DATEV-Community - 209314 Unternehmen online für Gewinnermittler ohne OPOS - DATEV-Community - 462931

AlexanderJ · ‎30.04.2025

Hallo, in den Einstellungen von Auftragswesen next können individuelle Steuersätze angelegt werden. Hoffe das hilft :)!

AlexanderJ · ‎29.04.2025

Hallo zusammen, zum Thema Kassenführung habe ich drei Fragen. Es gibt nur die Unterscheidung zwischen einer offenen Ladenkasse und elektronischen Aufzeichnungssystemen. Eine offene Ladenkasse muss handschriftlich, ohne technische Hilfsmittel, geführt werden. Elektronische Aufzeichnungssysteme müssen mit einer zertifizierten TSE gesichert werden. Um der Einzelaufzeichnungspflicht nachzukommen, erstellt ein Mandant alle Ausgangsrechnungen mit einem Fakturierungssystem. Daneben wird an Tagen mit Bargeschäften ein Kassenbuch auf Papier geführt, in welchem die Bareinnahmen geführt und Barausgaben einzeln festgehalten werden. Die Ausgangsrechnungen werden elektronisch, die Eingangsrechnungen zu den Barausgaben sowie das Kassenbuch, werden geordnet und nur in Papier aufbewahrt. Gilt das Fakturierungssystem, das keine Bargeldaufzeichnungen führen kann, als elektronisches Aufzeichnungssystem? Gilt das Fakturierungssystem bereits als technisches Hilfsmittel, das zur Verwerfung einer offenen Ladenkasse führt? Ergeben sich Änderungen, falls der Mandant in einer Bargeld intensiven Branche tätig ist oder nicht? Auf der FAQ-Seite des BMF heißt es: Das impliziert, dass es sich bei einem solchen Fakturierungssystem, um ein elektronisches Aufzeichnungssystem handelt. Ich frage nur deshalb, weil das für die Praxis voll doof wäre.

AlexanderJ · ‎29.04.2025

Hallo zusammen, die Angaben zur TSE sind nicht meldepflichtig, es sei denn, eine TSE ist tatsächlich im Einsatz (siehe Ausfüllhilfe). Grundsätzlich muss jedes elektronische Aufzeichnungssystem (eAs) mit einer TSE ausgestattet sein (AEAO zu § 146a AO Nr. 1.6). Versteht ihr, warum die TSE-Felder dennoch nicht immer Pflichtfelder sind? Sollen Steuerpflichtige etwa aus Versehen dem Finanzamt selbst offenbaren, dass sie ein eAs ohne TSE betreiben? Kennt ihr Ausnahmen, in denen ein eAs keine TSE benötigt? Vielen Dank für eure Rückmeldungen!

AlexanderJ · ‎15.04.2025

Wir erhalten regelmäßig Fristverlängerungen für Lohnsteuer-Anmeldungen. Es geht mir aber auch grundsätzlich um die Kommunikation mit dem Finanzamt im Bereich Lohn. In diesem Fall gibt es also keine Möglichkeit elektronische Nachrichten zu versenden. Schade.

AlexanderJ · ‎10.04.2025

Hallo zusammen, wie stellt ihr Fristverlängerungsanträge für Lohnsteuer-Anmeldungen? Bei USt-VA mache ich es über Sonstige Nachricht bei der USt-Erklärung. Das gibt es aber bei Lohnprogrammen nicht. Danke.

AlexanderJ · ‎28.03.2025

Hallo, ist es möglich die Stammdaten des Mandanten sowie die zu meldenden Beträge aus der DATEV Umgebung (Stammdaten / Kanzlei-Rechnungswesen) zu generieren und an die KSK zu melden oder gibt es hierfür keine Schnittstelle? Danke.

AlexanderJ · ‎13.03.2025

Ich kann digitale Belege buchen in Kanzlei-Rechnungswesen nicht nutzen 😕

AlexanderJ · ‎18.02.2025

Hallo, Veränderungen und Löschungen von und an elektronischen Buchungen oder Aufzeichnungen müssen protokolliert werden. Ich wollte deshalb Fragen wo ich diese Protokollierungen zu in DATEV Unternehmen online gelöschten Belegen wiederfinden kann. Vielen Dank!

AlexanderJ · ‎11.02.2025

nicht schon wieder 😞

AlexanderJ · ‎11.02.2025

Hallo, wir suchen für einen Mandanten eine Software zur Erfassung der Zeiten der Mitarbeiter in der Branche Gastronomie und Hotellerie. Auf dem DATEV Marktplatz sind wir für diese Branche nicht fündig geworden. Die Abrechnung erfolgt weiterhin bei uns im Haus. Für die Unterlagen der Mitarbeiter ist DATEV Personal im Einsatz. Hat jemand bereits Erfahrungen in dem Bereich sammeln können? Vielen Dank.

AlexanderJ · ‎07.02.2025

Als Mitarbeiter einer Steuerkanzlei, der u. a. ESt-Erklärungen mit DATEV Meine Steuern erstellt möchte ich nicht über den Bearbeitungsstand von allen Mandanten in unserer Kanzlei benachrichtigt werden. Wieso ist es immer noch nicht möglich die Benachrichtigungen auf die Zuständigkeiten laut Stammdaten einzugrenzen? Diese Funktion fehlt doch schon bereits seit mindestens 1,5 Jahren?!?!? Es kann doch nicht gewollt sein, dass wir zusätzlich die Zuständigkeiten in Rechteverwaltung online 1:1 mitführen?

AlexanderJ · ‎04.02.2025

Guten Morgen, bei der Übertragung von Belegen aus DUO nach MeineSteuern über die Funktion „Senden an“ werden geheftete Belege aktuell nicht als zusammenhängendes Dokument übernommen. Stattdessen erscheinen sie in MeineSteuern wieder als einzelne Belege. Dies führt zu einem unnötigen Mehraufwand, da die Belege dort erneut zusammengeheftet werden müssen. Ich hätte erwartet, dass diese Funktion im Laufe der Zeit optimiert wird, da sie bereits seit längerer Zeit existiert. Leider ist dies bisher nicht der Fall. Zusätzlich fällt auf, dass beim Export in KaRewe nur die erste Seite eines Belegs exportiert wird. Auch beim Herunterladen der Belege werden diese wieder in einzelne Seiten aufgesplittet, was die Weiterverarbeitung erschwert. Gibt es Pläne, diese Funktionen in absehbarer Zeit zu verbessern?

AlexanderJ · ‎21.01.2025

Hallo zusammen, über folgendes habe ich schon während dem Anlegen von Fristen während meiner Ausbildung zum Steuerfachangestellten nachgedacht: Warum gilt die Vorschrift des § 108 Abs. 3 AO zur Verlängerung der Drei-/Viertagesfrist bis zum nächsten Werktag, wenn das Frist-Ende auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzl. Feiertag fällt, nicht bei Steuerbescheiden über Realsteuern (Grundsteuerbescheide, Gewerbesteuerbescheide)? In § 1 Abs. 2 Nr. 3 AO wird der Paragraf nicht ausgenommen. Vielleicht könnte mir das ein AO Spezialist erklären 😄 Vielen Dank 🙂

AlexanderJ · ‎17.12.2024

@Thorsten_Jedlitzke schrieb: Ich hoffe, dass trägt zur Klarstellung bei. Vielen Dank für Ihre Antwort. Sie trägt in erster Linie zur Erhöhung der Frustration bei.

AlexanderJ · ‎10.12.2024

Hallo zusammen, ich wollte Fragen, ob man mit Auftragswesen umsatzsteuerrechtlich anzuerkennende Gutschriften erstellen kann, wenn man darauf hinweist, dass es sich nicht, um eine Rechnungskorrektur, sondern um eine Gutschrift handelt. Danke für eure Einschätzungen. Wir haben sehr viele landwirtschaftlich geprägte Mandanten, die viel mit Gutschriften arbeiten.

AlexanderJ · ‎10.12.2024

Guten Tag Herr @Leon_Hierhammer, Sie haben geschrieben, dass die Umsetzung von Gutschriften für Anfang/Mitte 2025 fokussiert wird. In dem Hilfe-Dokument steht, dass "kaufmännische Gutschriften" geplant sind. Wissen Sie, ob damit tatsächlich Gutschriften im umsatzsteuerrechtlichen Sinne nach § 14 Abs. 2 S. 2 UStG gemeint sind? In A 14c.1 Abs. 3 S. 3 UStAE wird eben genau dieser Begriff "kaufmännische Gutschrift" für eine Gutschrift verwendet, die nicht eine im umsatzsteuerrechtlichen Sinne ist. Mich wundert es dann nur, warum DATEV genau diese Begrifflichkeit gewählt hat. Vielen Dank.

AlexanderJ · ‎28.11.2024

same here

AlexanderJ · ‎22.11.2024

Wer auch immer bei der DATEV die "Klick-Tutorials" Idee hatte sollte auch eine Packung Lebkuchen bekommen! Einfach toll diese Unterstützung ❤️

AlexanderJ · ‎28.10.2024

oh mein Gott, Danke! Deshalb habe ich das nie gefunden ... Da merkt man, dass die Entwickler nicht mit ihrem geschaffenem Werk arbeiten müssen. Warum ist das nicht einfach bei allen Mandanten aktiv?

AlexanderJ · ‎15.10.2024

@Evgenia_Jost schrieb: hallo Becci, diese Art von "Beschäftigungstherapie" war zur Freigabe leider unvermeidbar: Aber wir versichern Ihnen, dass wir an der Optimierung der Anlage von Dokumentenkategorien arbeiten. Viele Grüße Hallo @Evgenia_Jost, da nun ein Jahr vergangen ist, wollte ich Fragen ob weiterhin an der Optimierung der Anlage von Dokumentenkategorien gearbeitet wird oder ob Pläne zur kanzleiweiten Anlage von Dokumentenkategorien eingestellt wurden?

AlexanderJ · ‎25.09.2024

Ich habe eine Antwort erhalten: "..." wir können aktuell keinerlei Aussage zur Hardware der digitalen Steuerberaterprüfung 2025 in Baden-Württemberg tätigen. Die vom Veranstalter zur Verfügung gestellten Geräte stehen aus organisatorischen Gründen erst kurz vor dem Prüfungsstart fest. Was vermutlich möglich wäre, ist eine Eingrenzung auf einige wenige Geräte, die bei der Auswahl in Frage kommen. Aber auch dazu kann erst im Folgejahr eine Aussage getroffen werden. "..." In dem Fall abwarten, was dieses Jahr genutzt wird. Die Frage hatte ich zwar auch gestellt, aber darauf wurde nicht eingegangen.

AlexanderJ · ‎24.09.2024

Danke @jejo schonmal für deine Antwort. Von der Prüfungsstelle in BW habe ich noch keine Antwort bekommen - hatte denen schon vorab geschrieben. Die sind evtl. mit der aktuellen Prüfungsvorbereitung beschäftigt, was natürlich wichtiger ist. Falls ich noch von denen Rückmeldung erhalte, melde ich mich nochmal hier. Die "flüsterleise" Tastatur von Cherry habe ich in der Zwischenzeit schon im Einsatz. (sie ist nicht flüsterleise)

AlexanderJ · ‎20.09.2024

@theo Wenn ich die Frist eines Bescheides öffne, die Bescheidprüfung durchführe und anschließend auf "E-Mail erstellen" klicke, wird die E-Mail ohne Anhang erstellt. Muss man hier anders vorgehen? Auch: Wir arbeiten zwar nicht so, aber wenn ich den Entwurf im DMS speichere, muss ich ebenfalls mein Outlook schließen, damit ich wieder auf den Entwurf zugreifen kann.

AlexanderJ · ‎12.09.2024

@unklarer_Posten schrieb: @AlexanderJ schrieb: Die E-Mail, die lediglich als Transportmittel dient, muss nicht aufbewahrt werden (Vergleich Briefumschlag). (Rz. 121 GoBD) Bedeutet DUO ohne Mailarchivierung wäre nach geltendem Recht zumindest für die Fibu-relevanten Geschäftsunterlagen ausreichend? Hatte oben noch ergänzt, dass ja beim Transport Mailpostfach -> DUO ja theoretisch auch schon manipuliert werden könnte. Genau, das könnte aktuell noch passieren. Falls sich aber E-Rechnungsplattformen, wie die der DATEV, in der Wirtschaft zum Austausch von E-Rechnungen durchsetzen / als Standard etablieren, entfällt dieses Risiko ebenfalls.

AlexanderJ · ‎12.09.2024

@unklarer_Posten schrieb: - Sowohl heute schon bei normalen PDF Rechnungen als auch bei X- bzw. ZUGFERD-Rechnungen kommt man seiner Aufbewahrungspflicht nicht ausreichend nach, wenn man die Mails einfach nur 10 Jahre in Outlook aufbewahrt. Man benötigt zwingend eine E-Mail Archivierung, die die Mails bereits abfischt und archiviert, bevor sie beim User im Mailpostfach landen -> Ist das korrekt so? Ja, das stimmt (siehe Anforderungen an die Unveränderbarkeit lt. GoBD) @unklarer_Posten schrieb: - Die DATEV vermarktet DUO u.a. als System, um E-Rechnungen rechtssicher aufzubewahren. -> Bedeutet das, dass man sich beim Einsatz von DUO eine E-Mail Archivierung sparen kann? Ich war bisher immer der Meinung, dass nur dann ausreichend archiviert ist, wenn die ursprüngliche Mail nebst Anlagen im Originalformat archiviert wird Die E-Mail, die lediglich als Transportmittel dient, muss nicht aufbewahrt werden (Vergleich Briefumschlag). (Rz. 121 GoBD)

AlexanderJ · ‎11.09.2024

Hallo, seit diesem Jahr ist es auch in Baden-Württemberg möglich das Steuerberaterexamen digital (mit Maus und Tastatur) abzulegen. Hat von jemand von euch eventuell mitbekommen, welche Hardware zur Verfügung gestellt wird? Weiß jemand, was letztes Jahr in Schleswig-Holstein bereitgestellt wurde? Danke :)!

AlexanderJ · ‎03.09.2024

@martinkolberg schrieb: - Müssen die E- Rechnungen mit dem Buchungssatz verknüpft sein, oder reicht das Vorhandensein? Das ist ein Thema der GoBD. Die GoBD sieht vor, dass elektronisch im Unternehmen eingegangene Unterlagen in dieser Form aufzubewahren sind (Rz. 119 / Rz. 131). Bei ZUGFeRD-Rechnungen sowohl die PDF als auch der XML-Anhang (Rz. 125). Elektronische Dokumente sind zudem mit einem nachvollziehbaren und eindeutigen Index zu versehen (Rz. 122). Bei elektronischen Belegen kann zur Erfüllung der Belegfunktion die Angabe zur Kontierung durch die Verbindung mit einem Datensatz oder durch eine elektronische Verknüpfung (zur Buchung) erfolgen (Rz. 64). Andernfalls hat der Steuerpflichtige durch organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass die Geschäftsvorfälle auch ohne Angaben auf den Belegen (bzw. in einem Datensatz oder durch Verknüpfung bei elektronischen Belegen) in angemessener Zeit progressiv und retrograd nachprüfbar sind (Rz. 64). Für mich bedeutet das, dass, wenn die E-Rechnung in DUO hochgeladen wird und nicht mit der Buchung verknüpft ist, ich aufgrund der Suchfunktion eine entsprechende Prüfung in angemessener Zeit zulassen kann. Für mich weiterhin interessant ist: Ob ich in den Jahren 2025 und 2026, in denen niemand zur Ausstellung einer E-Rechnung verpflichtet ist, im Rahmen einer USt-Sonderprüfung ein Problem beim Vorsteuerabzug habe, wenn ich nur den Ausdruck einer ZUGFeRD-Rechnung (nur PDF-Teil) vorlegen kann, weil z. B. der Mandant nicht rechtzeitig auf DUO umgestellt werden konnte, keine alternative Lösung selbst organisiert hat und die ursprüngliche E-Mail mit E-Rechnung verloren gegangen ist.

AlexanderJ · ‎02.09.2024

Hallo zusammen, in unserer Kanzlei sind noch nicht alle Mandanten auf DATEV Unternehmen online (DUO) umgestellt. Bis zum 01.01.2025 werden wir es auch nicht schaffen, die verbleibenden Mandanten umzustellen. Ab dem 01.01.2025 sind jedoch alle Mandanten verpflichtet, E-Rechnungen empfangen und im Sinne der GoBD nach dem Grundsatz der Unveränderbarkeit aufbewahren zu können. Bisher mussten elektronisch empfangene Rechnungen ebenfalls so aufbewahrt werden, allerdings gab es in Bezug auf den Vorsteuerabzug bei anderweitig (nicht im Sinne der GoBD) aufbewahrten Rechnungen kein Problem. Künftig erfüllt jedoch nur eine E-Rechnung die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug. Soweit ich es richtig verstehe, kann in den Jahren 2025 und 2026 jedoch kein Vorsteuerabzug versagt werden, wenn eine sonstige Rechnung vorgelegt wird. Aufgrund der Übergangsregelungen in § 27 Abs. 38 UStG wird die Verpflichtung zur Ausstellung einer E-Rechnung für alle Unternehmen zunächst ausgesetzt. Diese Problematik tritt erstmalig im Jahr 2027 auf, ab dem Zeitpunkt, zu dem diverse Unternehmen erstmals zur Ausstellung einer E-Rechnung verpflichtet sind. Meine Frage ist daher: Müssen wir krampfhaft versuchen, bis zum Ablauf des Jahres 2024 so viele Mandanten wie möglich auf DUO umzustellen bzw. eine schnell umsetzbare Zwischenlösung für alle Mandanten finden, die wir bis dahin nicht umgestellt haben? Oder können wir das Ziel, alle Mandanten bis Ende 2026 auf DUO umzustellen, ohne das Risiko des Verlusts des Vorsteuerabzugs für die Mandanten, weiterverfolgen? Falls nein, wie geht ihr in eurer Kanzlei mit dieser Situation um? Vielen Dank für eure Antworten!

AlexanderJ · ‎02.09.2024

Einfach keine Stellungnahme von DATEV lol

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