Rechnung DUO - eindeutige Benennung Upload

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Hallo zusammen,

auf Anfrage einer Mandantin eine Frage von mir betreffend dem Upload von Rechnungen in DUO:

Ist es möglich, den stets gleichen Titel von "DuoUpload" in z.B. "Rechnungsnummer und Datum" zu ändern?

Es würde den Mandanten die Suche erleichtern.

Vielen Dank für´s Feedback.

VG

Kerstin Heinsohn 

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@KerstinHeinsohn schrieb:

Ist es möglich, den stets gleichen Titel von "DuoUpload" in z.B. "Rechnungsnummer und Datum" zu ändern?

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Sie meinen den Dateinamen der Scans? Und es wird mittels Upload Online gescannt? Dan wohl nicht. Generell kann ich Upload online aber zum Scannen auch nicht empfehlen: HowTo: wie bekomme ich schnell und effizient Belege digitalisiert?

Wenn man vor dem Upload ins DUO die Dateien umbenennt, kann man dann auch danach suchen. 

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@KerstinHeinsohn schrieb:

Es würde den Mandanten die Suche erleichtern.

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Und wie sucht der Mandant? Die Dateien alle umzubenennen ist Arbeit für Bekloppte 😇. Das kann nicht die Lösung sein. Wenn die Buchungsinformationen zurückgeschrieben werden nach dem Buchen, kann man auch nach Geschäftspartner, Rechnungsnummer, Betrag und Co. suchen. 

Und damit die OCR schon im Posteingang anfängt, sodass man auch dort Belege finden kann, dazu gibt es folgende DATEV Idea: Darstellung der OCR- Ergebnisse in UO / Belegansicht / Posteingang Gerne voten 👍.

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Vielen Dank erstmal für die Rückmeldung. Ja, ich meine den Dateinamen, allerdings hatte ich leider nicht erwähnt, dass es hierbei um unsere ZUGFeRD-Rechnungen geht, welche ins DUO hochgeladen werden und nicht eindeutig als unsere Rechnungen zu identifizieren sind. 

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Nachdem ich gerade von einem Mandanten die gleiche Frage gestellt bekommen habe, weil sich anscheinend in den letzten drei Jahren nichts daran geändert hat …

@metalposaunist  schrieb:

Sie meinen den Dateinamen der Scans? Und es wird mittels Upload Online gescannt?

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Keine Scans, sondern die E-Rechnungen, die EO comfort direkt nach DUO hochlädt.

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@metalposaunist  schrieb:

Und wie sucht der Mandant?

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Gute Frage. Er benennt die von ihm hochgeladenen Rechnungen aber extrem ausführlich. Vielleicht lädt er sich unsere Rechnungen dann also wieder runter und sucht lokal statt in DUO …

Nachtrag: Cool wäre auch, wenn man in DUO nach mehreren Metadaten-Feldern suchen könnte. Wenn ich Geschäftspartner und Rechnungsnummer eingebe, findet es unsere Rechnungen nicht. Einzeln ist das kein Problem.