@Jackie81 schrieb:
In DUO gibt es den Mandanten jetzt zweimal, einmal unter unserer Beraternummer und einmal die Mandantengenutzte.
Sie meinen unter Stammdaten? Das ist schon mal doof. Haben Sie die UO Stammdaten frisch unter der Kanzleiberaternummer angelegt? Wenn ja, sind da ja genau 0 Belege und keinerlei Auswertungen drin, richtig? Gegencheck: Sind alle Belege und Auswertungen unter der mandantengenutzten Beraternummer? Wenn ja, passt alles. Dann können Sie die Stammdaten unter der Kanzleiberaternummer löschen. Achtung: Wiederherstellung wenn überhaupt nur durch DATEV möglich. Löschen kann man auch noch, wenn "alles soweit steht" und läuft.
Einen Mandantenübertrag im DUO geht nur, wenn die neue Berater-/Mandantennummer noch frei ist, was dann bei Ihnen ja nicht der Fall ist und auch nicht nötig.
Beraternummern werden nicht verknüpft und wenn ja, ist das sehr umständlich und macht die einfache Sache sehr viel komplizierter.
@Jackie81 schrieb:
Ich bearbeite das Mandat aber ich habe nur unsere Beraternummer gesehen.
Sie meinen die Leistung REWE liegt unter der Kanzleiberaternummer? Dann speichern Sie REWE und auch Lohn am besten unter der Kombination der UO Stammdaten (mandantengenutzte Beraternummer). Dann finden sich REWE und Lohn schon mal im UO dank gleicher Berater-/Mandantennummer wieder.
Dann müssen Sie nur noch die Medien den Mandanten ebenfalls für diese Kombination in der Rechteverwaltung online freigeben als globale Rechte. Dann gilt das für (fast) alle UO Anwendungen, wenn man den Haken davor setzt (damit freischaltet). Die Rechte (für welche Berater/Mandanten) werden durch die globale Freigabe automatisch daher gezogen.
Bildlich gesprochen: Wo die Daten / Leistungen liegen (Kanzlei oder Mandant) ist vollkommen egal. Da die mandantengenutzte Beraternummer zu Ihrer Mitgliedschaft gehört, können Sie diese ebenfalls "nutzen". Wichtig: Machen Sie die UStVA brauchen Sie auch das Beraternummernpasswort zur mandantengenutzten Beraternummer. Diese sollte nach erfolgreichem Übertrag in den DATEV Mitteilungen stehen. Tragen Sie diese in der Beraternummern-Kennwort-Verwaltung ein und wenn Sie mit dem RZ "reden" wollen und eine Anschaltung mit der mandantengenutzten Beraternummern wegen der REWE Leistung passiert, zieht sich DATEV das Passwort und alles ist gut.
Alles ohne Gewähr. So liest sich Ihr Fall in meinen Augen. Wenn noch mehr "Chaos" herrscht, muss man einmal mehr aufräumen.
Hinweis: So eingerichtet hat der Mandant seine eigenen 5GB Datenvolumen im UO. Liegen die UO Stammdaten unter der Kanzleiberaternummer, gilt dann das Freivolumen der Kanzlei, dass hoffentlich mehr als 5GB umfasst. myDATEV Dokumentenspeichervolumen
Hinweis 2: Soll das Mandat alle DATEV Kosten selbst tragen und von der DATEV eine Rechnung erhalten (statt durch Ihre Weiterbelastung), so müssen alle DATEV Daten und Leistungen unter der mandantengenutzten Beraternummer liegen, weil die DATEV Kosten dort aufschlagen, wo die Daten liegen (Kanzlei vs. Mandant). Hierzu ist das mitgliedsgebundene Mandantengeschäft zu vereinbaren.
