Hallo Sarah,
hier https://apps.datev.de/help-center/documents/1070158 finden Sie unter 3.3.1 die Vorgehensweise. Nach Schlüsselung der Stammdaten wie beschrieben erhalten Sie nach dem Senden der Stammdaten (nur diese!) schon BN für den Folgemonat erstellt und ab da automatisch mit jeder Monatsabrechnung.
Denken Sie dabei auch an die Kollegen von der Fibu und ergänzen die erforderlichen Konten für die Fibu (z.B. 1742 und 1759 in SKR 03).
Zusätzliche Empfehlung: Lassen Sie bei Mandanten mit mehreren KK diese einzeln einbuchen. Gehen Sie dazu in die Maske der KK und geben die drei Konten unter "Abweichende Konten" ein. Als Buchungstext setzen Sie den Namen der jeweiligen KK ein. Ist eine große Erleichterung, wenn die KK mal wieder nicht das abbuchen, was gemeldet wurde. Das wichtigste im Schätzverfahren für die Fibu ist aber, dass Sie in jedem Fall die "voraussichtliche Beitragsschuld" auf Konto 1759 (dort werden dann auch die Zahlungen hingebucht) von dem Überhang aus dem Schätzverfahren (Konto 1742) trennen. Sonst gibt es ein Durcheinander, wenn die Abstimmung mal schwierig werden sollt. Wenn Sie 1742 abstimmen wollen, können Sie dann einfach den Endsaldo aus Auswertung 36 aller KK aufaddieren, das ist der Saldo.
Viel Erfolg und viele Grüße
Martin Seemann
