Belege nach Personalakte (neu) verschieben

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Hallo,

wir sind demnächst mit der Umstellung auf die neue Personalakte dran. Für die neue Personalakte gibt es ja aktuell nur einen "gesonderten Weg" die Belege hochzuladen.

Die Befürchtungen auf unserer Seite sind natürlich, was passiert, wenn die Mandanten die Belege wie bisher gewohnt als Lohn-Beleg nach Unternehmen online hochladen. Gibt es da eine Verschiebefunktion wie für Meine Steuern dass ich die Belege entsprechend an die neue Personalakte weitergeben kann bzw. ist so eine Funktion geplant?

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@NaJu2008 schrieb:

wir sind demnächst mit der Umstellung auf die neue Personalakte dran

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Wann genau? 1. April 2014? 

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@NaJu2008 schrieb:

Gibt es da eine Verschiebefunktion wie für Meine Steuern dass ich die Belege entsprechend an die neue Personalakte weitergeben kann bzw. ist so eine Funktion geplant?

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Ich hoffe doch nicht, dass ich den Manuel machen muss? DATEV soll alle Belege mit den beiden Belegtypen gleich in die neue Personalakte schieben. Alles andere sind katastrophale Workarounds.  

Wir sind am 01.06 dran, weil wir den Belegbilderservice von kanzlei.land nutzen, der wohl bis dahin verfügbar sein soll. 

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Umstellungszeitraum ist April/Mai 2024

Wir gehören also mit zu den ersten 

Ich hoffe doch nicht, dass ich den Manuel machen muss? DATEV soll alle Belege mit den beiden Belegtypen gleich in die neue Personalakte schieben.

Vorhandene Belege werden automatisch verschoben.

Mir geht es nur darum was passiert wenn Mandanten nach der Umstellung immer noch fröhlich auf die bisher gewohnte Weise ihre Lohnunterlagen hochladen.

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Mir geht es nur darum was passiert wenn Mandanten nach der Umstellung immer noch fröhlich auf die bisher gewohnte Weise ihre Lohnunterlagen hochladen.

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Wenn es die Kategorie nach der Umstellung noch gibt, sollte man DATEV um Behebung des Programmfehlers bitten.

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Man kann den Belegtyp in DUo löschen, aber da Mandanten mitunter kreativ sind, besteht die sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Belege dann einfach als "Sonstiges" hochgeladen werden.

Es gibt aber auch Mandanten die diesen Belgtyp bisher schon nicht verwendet haben und das wir dann in der Buchhaltung den Belegtyp geändert haben.

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@NaJu2008 schrieb:

Mir geht es nur darum was passiert wenn Mandanten nach der Umstellung immer noch fröhlich auf die bisher gewohnte Weise ihre Lohnunterlagen hochladen.

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Dann sollten die Belege mit den bekannten zwei Belegtypen in der neuen Personalakte auftauchen und nicht mehr in Belege online. Da DATEV ab 06/24 den Belegbilderservice unterstützen will, muss man kanzlei.land ja irgendwie sagen können, dass das Lohnunterlagen sind, die in die neue Personalakte gehören. 

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@Seeker schrieb:

Wenn es die Kategorie nach der Umstellung noch gibt, sollte man DATEV um Behebung des Programmfehlers bitten.

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Und woher weiß kanzleil.land dann, was das für Belege sind? Anders: Wenn dann Upload mobil auch die neue Personalakte unterstützt, muss man dort auch sagen können: Lohnunterlagen. Oder nicht?  

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Stand heute 03.04.2024 hat einer unserer Mandanten Lohnunterlagen auf dem "alten Weg" hochgeladen 😞

Diese stehen jetzt in Belege Posteingang (DATEV Lohn-Unterlagen)!

Den Belegtyp zu löschen ist leider keine Lösung
->  "Löschen nicht möglich. Bitte stellen Sie sicher, dass der Belegtyp nicht aktiv verwendet wird."

Als sofort Hilfe - haben wir den Belegtyp umbenannt -> "Bitte Personalakte benutzen"

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Wir haben gestern unser erstes Mandat auf PersonalakteOnline umgestellt ... und ja: die Belege werden "kopiert" und nicht "verschoben" 😩 Belegtyp zur Vermeidung von Upload an der falschen Stelle löschen also nicht möglich 😒
Der Tipp mit "PA nutzen" ist gut, werden wir dann wohl auch machen 😐 Alternative: alle Lohnbelege in DUO löschen und dann den Belegtyp ❓
Wäre natürlich sinnvoll gewesen, wenn Belege einschließlich Belegtyp in DUO automatisch verschwinden ... 🙄

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Ich habe große Angst 😶.

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Vllt. ändert DATEV das mit den Belegen ja noch, bis Ihr umstellen müsst 🤔

Bei den MMI haben die Eingaben der Community ja auch gefruchtet 😍

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@katto_w  schrieb:

die Belege werden "kopiert" und nicht "verschoben" 😩

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Wait, what? Ich verstehe immer weniger, was DATEV da anstellt und was das Ziel der ganzen Aktion sein soll.

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@rschoepe schrieb:

und was das Ziel der ganzen Aktion sein soll.

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Nicht? Die Berechnung nach AN statt inklusiv-Preis im DUO Vertrag. Gut und die Erneuerung der technischen Basis, damit man irgendwann mit APIs und Co. spielen könnte, wenn man dürfte/wollte. 

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Die Möglichkeiten der Lohn-Belege in DUO waren schon sehr eingeschränkt 😕 Eine i'wie geartete Vorerfassung durch das Mdt. (Datum / Betreff / MA / Kategorie) ging nicht 😣

Ich denke, da ist die neue Personalakte schon deutlich komfortabler ... bzw. wird sie zumindest irgendwann wenn der Funktionsumfang weiter wächst und in Kombination mit Integration der weiteren neuen Lösungen (PersonaldatenOnline z.B.)😅