Wie werden im DMS die Dokumente zur Erledigung gesteuert?

[#1]

Hallo,

wir haben jetzt FP Sign im Einsatz und  möchten die Dokumente, die signiert wurden, aus der Liste "Zur Erledigung" bekommen ohne diese im Status auf "erledigt" zu setzen. Daher unsere Frage, wie werden die Dokumente in diese Liste gesteuert?

Danke für Hinweise und Tipps 🙂

[#2 · Accepted solution]

Hallo @dstrohmenger 

Bei der Liste "Zur Erledigung" handelt es sich einfach um einen Standard-Filter.

Dieser zeigt alle Dokumente an, welche nicht den Status "erledigt" haben. 

Wenn Sie für die von Ihnen erwähnten Dokumente einen anderen Status (oder auch ein anderes Merkmal in den Dokument Eigenschaften) haben, dann können Sie ganz einfach einen eigenen Filter anlegen, welcher z.B. den von Ihnen gesetzten Status nicht mit beinhaltet. 

Wie Sie einen Filter anlegen, erfahren Sie hier. 

Viele Grüße aus Nürnberg 🌞


Nina Schlee
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement

[#3]

Hallo, 

ich habe das gleiche Problem. Die Einstellungen habe ich soweit hin bekommen. 

Wie stelle ich es aber ein wenn ich einmal den Bereich Mandant habe und einmal Dokumente im Bereich Kanzlei?

[#4]

Hallo @Janine1 

der Bereich kann als Filterkriterum genutzt werden, muss aber nicht.

Wenn der Filter nur auf den Status schaut, werden alle Dokumente unabhängig vom Bereich angezeigt.

MfG, F.Lange