Leistung verschieben

[#1]

Hallo,

habe die Aufgabe die Mandantenübersicht zu reorganisieren.

Jetzt hab ich den Fall, dass ich eine Mandantennummer habe (Gewerbe Frau) bei der auch die Leistung ESt angelegt ist. Jetzt hat der Mann das Gewerbe. Die Frau hat abgemeldet, der Mann angemeldet. Jetzt liegt ja die ESt bei der Frau. Wäre es jetzt besser, die ESt-Leistung dem Mann zuzuordnen, also einfach die Leistung auf die Nummer des Mannes zu speichern oder lieber so lassen? Würde ich es so lassen, könnte ich die Frau nie inaktiv stellen wegen der ESt-Leistung.

Danke schon mal

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vielen Dank für die zahlreichen Antworten 😣

[#3]

Hallo.

da haben Sie ja eine schöne Aufgabe erhalten.

Sauberer wäre es die Leistung EST auf die MdtNr des Ehemannes zu übertragen. Das sollte schon deshalb erfolgen, weil der Steuerpflichtige/Ehemann immer der Mdt. ist und ein Stammdatenabgleich auf diese Daten zugreift bzw. so funktioniert. Die Ehefrau ist ja immer die zweite Person.

Eine ESt unter dem Mandat der Ehefrau hätte ja immer beim (ersten) Steuerpflichtigen/Ehemann zu den Daten des Mandanten also der Ehefrau führen müssen.

[#4]

Hallo,

"Eine ESt unter dem Mandat der Ehefrau hätte ja immer beim (ersten) Steuerpflichtigen/Ehemann zu den Daten des Mandanten also der Ehefrau führen müssen."

Aber das steuer ich doch in den Stammdaten, Natürlich Person und Unternehmen. Dahingehend hatten wir nie Probleme. Das würde ja bedeuten, wenn ich jetzt einen neuen Mandanten habe, wo die die Frau das Unternehmen inne hat, dass ich den Mann als extra Mandant anlegen müsste nur wegen der ESt. Das kanns ja dann auch nicht sein.

Oder habe ich jetzt wieder einen Denkfehler? 🤔

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Hallo janpe,

vielleicht hilft Ihnen an dieser Stelle folgendes Dokument weiter?

Beispiele zum Wählen des Mandantentyps

Mit freundlichen Grüßen

Daniel Schmidt

Service Organisationsplattform 

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In einem solchen Fall hängen wir auch die EStE auf die andere Mandantennummer und setzen die Mandantennummer inaktiv. 

Edith: Ehepartner waren vertauscht.