Situation:
Wir aktivieren für alle Mandanten das Online-Archiv "Meine Steuern", unabhängig davon, ob der Mandant es nutzt, ob wir Belege verknüpfen wollen (derzeit noch kritisch) und/oder wir es nur als kollaborative Ablage nutzen wollen.
Nun im Jahr2 von "Meine Steuern" beobachte ich die Nutzung von Personen, die das zunächst nicht wünschten.
Evtl. weil wir für das Vorjahr bereits Belege abgelegt haben, eine Vorlage geschaffen haben und Gefallen an dieser bequemen Ordnerführung gefunden wurde.
Bisher befindet sich die Akte "Meine Steuern" noch weitgehend im statischen Auslieferungszustand und MUSS zeitnah erweitert werden.
Auffälligkeiten: Format optimierbar.
Vorschlag :
Als kollaborative Steuerakte muss auch eine Ablagemöglichkeit für fiskalische Dokumente geschaffen werden, um die Akte homogen abzurunden. Steuer ? Alles in einer Akte ! Belege, Bescheide, Abschlüsse, Schreiben Finanzamt usw.
Möglicherweise liegt es an der Beschränkung auf zwölf Register in der Akte, dass bisher keine Erweiterung erfolgte.
Wir möchten unseren Mandanten Ihre digitalen Steuermappen, Jahresabschlüsse Bescheid etc. im entsprechenden Jahr ablegen und nutzen hierzu zwangsläufig das Register "Unsortierte Dokumente", welches zwischenzeitlich bei mehr als 20 Mandanten in o.g. gefüllt wurde und dringend ein Register "Schriftstücke" o.ä. geschaffen werden muss.
Wir digitalisieren alle Bescheide und führen Sie der Akte in Original ohne Vermerke und in geprüfter Form mit Vermerken zu Abweichungen, Einsprüchen etc. zu, um dem Mandanten die Wahl zu lassen, welche Variante er weiterleiten will.
Möglicherweise könnte eine Umgliederung der bestehenden Register erfolgen. "Versicherungen" könnten bspw. in "Sonderausgaben" migriert werden, womit ein Register für "Schriftstücke" frei werden würde. In diesem Register sollten dann, wie bspw. "V+V", Unterregister angelegt werden können, was oftmals bei anderen Register nicht möglich ist. In vorgenannten "Sonderausgaben" ließe sich jetzt bereits ein Unterregister "Versicherungen" anlegen.
Oftmals ist es nicht notwendig, Unterregister zu erstellen, weil der Umfang der Unterlagen dies nicht notwendig machen würde; in anderen Fällen wäre ein Notwendigkeit zwingend.
Das Register "weitere Einnahmen" könnte ggf. auch in "Sonst. Dokumente" umbenannt werden, der für die o.g. Zwecke somit genutzt werden könnte, denn die Anlage von Unterkategorien ist bereits aktiviert.
Vorschlag Auffälligkeiten:
Wie auf o.g. Bild ersichtlich ist, lassen sich maximal 8 thumbnails darstellen, ansonsten muss gescrollt werden. Platz wäre recht jedoch noch zur Genüge. Die Graphikeinstellung der Anwendung sollte so programmiert werden, dass sich der Scrollbereich der jeweiligen Fenstergröße, auch bis Maximum anpasst.
Vielen Dank.
edit: Formulierte Wünsche hierzu wurde bereits vorgetragen. Umsetzungen zugesagt. Bitte nochmals um zeitnahe Prüfung und Umsetzung.
edit2: Begriffe ersetzt - Korrektur.
