22.02.2021 20:17
Als Steuerberater möchte ich eine Datei einfach in Teams verknüpfen können, so dass auch der Mandant diese gleiche Datei bearbeiten kann.
Umgekehrt möchte ich, dass eine vom Mandanten hochgeladene Datei in die DMS verknüpft werden kann.
In der DMS müsste es eine Spalte mit einem Symbol (MS Windows) bzw. grüne Wolke (für DATEV Cloud) und einem Pfeil nach oben bzw. nach unten).
Dann könnten Mandanten und wir an der gleichen Datei arbeiten.
Über die DMS hätten wir die dortigen Kernfunktionen wie z. B.:
30.04.2021 21:16
Moin Moin
Haben Sie schon mal dran gedacht, dass u.U. die einzelnen Versionen der "gemeinsam" bearbeiteten Dateien von Bedeutung sind. Welche Version ist dann am Ende rechtswirksam gültig? Die Letzte muss nicht zwingend die Antwort sein - wird es im Streitfall auch (eher) nicht.
Es kann u.U. für alle Versionen geben. Will man aber den vorhergegangenen Prozess, vielleicht mißverständlichen Texten vorhalten? Oder nicht besser doch löschen dürfen?
In diesem Zusammenhang: ICh kann mir lebhaft vorstellen, dass es in baldiger Zukunft vorgeschrieben wird, dass die Entwicklungsversionen eines Dokumentes ebenfalls aufbewahrungspflicht werden. Das wird dann von der Software (ob Teams oder Datev ist letztlich eagl) automatisch gespeichert.
Mal ganz abgesehen, davon, dass ich als Admin es garnicht mag, wenn Externe Daten verändern. Und wäre ich Verantwortlicher, ich würde penibel darauf achten, dass Änderungen vom Mandanten an einem Dokument beweisbar vom Mandanten gemacht wurden und damit nicht mehr (unbedingt bis definitiv) in der Verantwortung der Kanzlei stehen.
Immer dran denken, die eigenen Mitarbeiter stehen zu einem (sollten sie jedenfalls), bei Mandanten darf man das nicht voraussetzen.
QJ
01.05.2021 08:06
Hallo QJ,
Vision:
DAS = Dokumentenablagesystem (so nutzen leider viele Kollegen die DMS heute)
DMS = Dokumentenmanagementsystem (mit Prozessautomatisierungen)
IMS = Informationsmanagementsystem
Und alles sicher im deutschen fort knox unsere DATEV in Nürnberg (dort lagern quasi die Goldreserven der deutschen Steuerberater = die Daten von uns und unseren Mandanten).
Wäre das nicht ein DATEV-"Träumchen"?
Gruß Ralf Blum
02.05.2023 13:06
02.05.2023 13:09
Hallo Herr @Stefan_Poersch ,
evtl. nochmal mit der DMS Abteilung sprechen. Evtl. tut sich hier noch etwas (sicheres gemeinsames Arbeiten an einer Datei mit dem Mandanten).
Gruß Ralf Blum
25.10.2023 15:00
Das klingt doch mal nach einer sehr schönen Idee! 🙂
25.10.2023 15:14
Das zum Thema MS365 und DATEV.....