Vorgangsmappen - Da ist noch Luft nach oben

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Seit unserem Umstieg auf Datev DMS erfreuen sich die Vorgangsmappen grundsätzlich wachsender Beliebtheit. Allerdings wird die Freude sofort wieder durch fehlende Features gebremst.

Wir würden sehr über die Realisierung der folgenden Eigenschaften freuen:

1. Jahresübernahme

Wir nutzen die VGM hauptsächlich für Steuererklärungen und Jahresabschlüsse. Nun kann ich natürlich die Vorgangsmappe durch kopieren auch für das kommende Jahr nutzen, aber das ist umständlich und fehleranfällig.

Sinnvoller wäre aus meine Sicht z. B. im Kontextmenu die Funktion "Jahresübernahme" einzubauen. Dann wird die VGM neu angelegt, es ändert sich das Veranlagungsjahr und ggf. der Inhalt (s. u.)

2. Selektive Übernahme von Inhalten ins Folgejahr

Beim Kopieren einer VGM muss ich genau nachschauen, welche Inhalte ich im neuen Jahr noch nutzen möchte und welche nicht. So wäre es durchaus sinnvoll Tilgungspläne, Abschreibungsübersichten. usw. auch in Folgejahren weiter in der VGM zu belassen, während z. B. die Übernahme Belegkopien nicht sinnvoll ist.

Mein Vorschlag wäre in VGM für einzelne Ordner festzulegen, dass deren Inhalt im Rahmen der Jahresübernahme erhalten bleibt. Alle anderen Ordner werden leer übernommen.

3. Zugriff auf die Vorlagenverwaltung

Super wäre auch die Möglichkeit direkt aus der VGM heraus für die Erstellung eines neuen Dokuments auf die Vorlagenverwaltung zugreifen zu können.

4. Erstellung der VGM aus der Vorlagenverwaltung heraus.

Das wäre dann die Ergänzung zu 3.: In der Vorlagenverwaltung sind Muster-VGM angelegt, die dann wie ein ganz normales Dokument angelegt werden können. Ich weiß,  das geht schon jetzt über die Schnellinfo mit dem Button "neu", aber dort kann man nur eine leere VGM anlegen, ohne Struktur. Das sollte aber über die Vorlagenverwaltung möglich sein.

5. Verknüpfung mit anderen Programmen

Wenn man jetzt noch VGM oder einzelne Dokumente direkt mit Eingabefeldern der Steuerprogramme verknüpfen könnte (vgl. Meine Steuern) dann wäre das wirklich ein Traum.

6. Verknüpfung mit digitaler Belegnachreichung

Na ja, dieses Thema gibt es ja auch schon in einem anderen Thread. Da brauch ich hier nichts mehr zu sagen.