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Auswahl Unterordner Vorgangsmappe beim Ablegen als Verknüpfung im direkten Anschluss an die eigentliche Ablage

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letzte Antwort am 02.08.2021 14:50:22 von oschmitt
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Alexander_Herrmann
Meister
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@Helmut_Lerm @Thorsten_Wasmuth 

 

Als Steuerberater und leidenschaftlicher Fan der neuen Vorgangsmappen wünsche mir folgende Verbesserung:

 

Aktuell kann man beim Ablegen eines Dokuments im DMS (mit Dialog) am unteren Rand den Haken bei "Verknüpfung zu Dokument" setzen. Dann öffnet sich direkt im Anschluss an das Ablagedialogfenster ein neues Fenster mit einer Auswahl der vorhandenen Vorgangsmappen, bereits gefiltert auf den aktuellen Mandanten.

 

Problem / Wunsch:

 

  1. Es sollte nicht "Verknüpfung zu Dokument" sondern "Zusätzlich Verknüpfung in Vorgangsmappe" heißen.

  2. Nach der Auswahl der entsprechenden Vorgangsmappe sollte unbedingt deren Ordnerstruktur geöffnet werden, so dass man auswählen kann, in welchen Unterordner das Dokument dort verknüpft werden soll.

    Aktuell wird das Dokument einfach ganz am Ende eingefügt. Dort dürfte es in den seltensten Fällen korrekt liegen.

    Ich wage zu behaupten, dass es so gut wie keine Vorgangsmappen ohne eine ausgeprägte Ordnerstruktur darin gibt - genau hier liegt ja der Vorteil der Dinger.

    Momentan muss man anschließend wieder manuell die Vorgangsmappe suche, öffnen und das verknüpfte Dokument dort verschieben. Damit ist die ganze Zeitersparnis durch die Verknüpfung im Ablagedialog wieder dahin.

 

Viele Grüße,
RA/StB Alexander Herrmann, Ravensburg
Status: Offen
1 Kommentar
oschmitt
Fortgeschrittener
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Das Feature Dokumente direkt in Vorgangsmappen abzulegen soll ja mit der 15.0 kommen ... in dem Lernvideo der Neuerungen wurde diese Funktion aber nicht angesprochen. 

 

vgl. https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-DATEV-DMS/DMS-neu-Vorgangsmappe-6-Direktes-Abspeichern-von-Dokumenten-in/idc-p/234245#M928

 

Das man auch noch den entsprechenden Ordner bzw. sogar die Datei anwählt wo die neue Datei davor/dahinter eingefügt wird  wäre dann m.E. eine weitere Funktion die ausgebaut werden muss.

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letzte Antwort am 02.08.2021 14:50:22 von oschmitt
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