Moin @abq aus Nürnberg! (darf man das als Franke😉?)
Ich habe 2 verschiedene Vermutungen:
- Andere Beraternummer
Bei der Speicherung als Kanzlei ist die Beraternummer des Bestands relevant.
Wird die Formatvorlage in einem Bestand mit der Beraternummer 12345 als Kanzlei gespeichert, kann diese nur in einem Bestand mit der Beraternummer 12345 aufgerufen werden.
Bei einem Bestand mit der Beraternummer 6789 kann die Formatvorlage nicht aufgerufen werden. - Bestand ohne neuer Jahresabschluss
Die Funktion neue Funktion Formatvorlage ist nur in einem Bestand verfügbar, wenn dieser auf den neuen Jahresabschluss umgestellt ist. Das ist einsehbar über die Einstiegseite. Weitere Informationen: Umstellungsstatus des Jahresabschlusses erkennen (Dok.-Nr. 1007274)
Trifft eine Vermutung zu?
Mit freundlichen Gruß
Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag
Hallo @abq,
Sie haben Recht, das fehlt aktuell in der Hilfe 🙁. Ich hab Ihr Feedback weitergegeben.
Den Zeilenabstand können Sie in der Formatvorlage ändern. Über die Pfeile können Sie angeben, wo der Zeilenabstand sich auswirken soll. Also: oben, unten, links oder rechts. Über das Viereck können Sie den Abstand gleichmäßig angeben, also für alle Seiten.
Im nachfolgenden Screenshot habe ich den Abstand bei Ebene 3 (z. B. Posten) und Unten von 0,5 mm auf 4 mm erhöht.
Die Bezeichnungen sind unter Formatvorlagen sehr vielfältig und nicht immer ganz verständlich. Daher folgender Tipp☝️:
- Jahresabschluss entwickeln öffnen.
- Mit rechter Maustaste auf die Zeile klicken, die Sie in der Formatvorlage bearbeiten möchten.
Im meinem Beispiel ist es die Zeile "1. Einnahmen", denn ich möchte den Abstand zwischen den Posten vergrößern. - Formatvorlage bearbeiten wählen.
Die Funktion Formatvorlage bearbeiten öffnet sich. Die relevante Zeile ist bereits markiert. Der Vorteil dabei ist, dass man über die eigene Auswertung direkt auf die relevante Zeile springen kann. Ohne exakt zu wissen, was sich zum Beispiel hinter der Bezeichnung "Ebende 3 (z. B. Posten)" verbirgt.
Ich hoffe ich konnte Ihnen helfen 🙂.
Mit freundlichen Gruß
Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag
Hallo @stda,
die Formatvorlage kann nicht kanzleiweit über alle Bestände fest eingestellt werden oder als Standard fixiert werden. Die Standardvorbelegung ist die Formatvorlage "Modern". Ihren Wunsch gebe ich aber gerne weiter📝.
In der Rechteverwaltung kann Formatvorlage bearbeiten gesperrt werden.
Die Formatvorlage ändert optische Punkte, daher ist dass Ihnen überlassen, ob Ihre Mitarbeiter hier eingreifen dürfen oder nicht. Der Jahresabschluss kann mit den Standardformatvorlagen in jedem Falle erstellt werden👍. Es gibt da keinen "Showstopper"🛑, falls Sie in die Richtung fragen.
Mit freundlichen Gruß
Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag
Guten Tag, Herr Rudolph,
ich verzweifle gerade. Ich möchte gerne, dass es wieder so aussieht:
Aber bei mir sieht es nicht so aus. Was mache ich falsch?
Mit freundlichen Grüßen
S. Dahle
Hallo Herr oder Frau Dahle 🙂,
Sie haben ja lediglich an dem untersten Format etwas geändert (sieht man an der Spalte S/K/I, also Standard, Kanzlei und Individuell).
Da ich nicht ganz weiß, wie es aktuell aussieht, tappe ich etwas im Dunkeln. Aber es müsste so sein, dass Sie zwei doppelte Striche haben.
Am besten Sie setzen den Rahmen und Abstände auf den Standard zurück 😉.
Den Rahmen können Sie bearbeiten, in dem Sie auf die Pfeile (oberhalb/unterhalb von dem schwarzen Viereck) klicken. Je nachdem wird der obere oder untere Rahmen bearbeitet.
Da Sie nicht viel geändert haben, würde mich interessieren, was Sie an den Standardformatvorlagen denn stört 😊?
Mit freundlichen Gruß
Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag
Hallo Frau Dahle 😎,
hm, das ist komisch. Wenn Sie es auf Standard zurücksetzen, muss es wieder wie im Standard aussehen. Dort haben wir erst einen Strich und dann eine doppelte Unterstreichung. Die nachfolgenden 2 Stolpersteine kann ich mir vorstellen:
- Sie haben nicht auf Speichern geklickt.
- Sie haben unter Jahresabschluss entwickeln oder Jahresabschluss ausgeben nicht die geänderte Formatvorlage gewählt.
@stda schrieb:Laut Dokument 9273107 kann man zwischen Auswertungsstruktur und Listbild wählen. Unterschied? Was wirkt sich wie aus?
Nachfolgend eine kurze Antwort, ich hoffe es wird dadurch klarer:
Auswertungsstruktur: Der eigentliche Inhalt der Auswertung. Ohne Spaltenüberschriften, Übertragstexte, Blattnummerierung etc..
Listbild: Der Rahmen um die Auswertung. Also Überschriften, Übertragstexte, Blattnummerierung etc..
Unterschriftszeile: Ich denke das ist klar, hier geht es um die Unterschriftzeile.
@stda schrieb:Dann ist die Frage, wie kann ich die Kopfzeilen überarbeiten? Die Optik des Anlagevermögens (Schriftgröße) ist so klein, das der Name des Mandanten dagegen überdimensioniert wirkt.
Aktuell kann für die Kopfzeile nur die Schriftart und Schrittgröße über die übergreifende Einstellung geändert werden. Eine individuelle Anpassung ist aktuell nicht möglich. Wir planen eine Lösung, damit die Kopfzeile auch individuell bearbeitet werden kann.
Wenn Sie der Größenunterschied stört, würde ich empfehlen auf A4 quer umzustellen. Dort kann die Schrift aufgrund der Verbreiterung auch größer dargestellt werden und es sieht einheitlicher aus.
Weshalb sieht es anders aus als "früher"?
Die Auswertungen wurden vereinheitlicht und haben im neuen Jahresabschluss jetzt alle einen sehr ähnlichen Kopfteil, das war beim Jahresabschluss auf Basis von Zuordnungstabellen nicht so. Das fällt insbesondere beim Export nach PDF und beim anschließend durchblättern auf. Auf dem nachfolgenden Screenshot sieht man es zwar, aber da springt es nicht so auf wie beim durchblättern:
@stda schrieb:Wo kann ich überhaupt das Anlagevermögen - unabhängig - vom Kontennachweis etc. überarbeiten?
Die Formatvorlagen gelten immer für alle Auswertungen. Theoretisch könnten Sie pro Auswertung eine eigene Formatvorlage erstellen. Sie müssten die Formatvorlage dann halt bei der jeweiligen Auswertung einstellen.
@stda schrieb:Kann ich die Pakete auf die anderen Beraternummern übertragen, ohne das ich diese manuell anlegen muss?
Ja, das geht. Ist im folgenden Dokument unterhalb der Überschrift Paket als Kanzleipaket kopieren beschrieben: Auswertungspakete für das Rechnungswesen bearbeiten (Dok.-Nr. 9211135)
@stda schrieb:So und jetzt zu Ihrer Frage - was wir am Standard nicht gut finden?
[...]
Okay, danke für Ihr Feedback.
Mit freundlichen Gruß
Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag
Guten Tag, Herr Rudolph,
danke für die ausführliche Antwort. Sie hat mir sehr geholfen. Ich werde die Idee mit einer zweiten Formatvorlage wahrscheinlich umsetzen. 😀
Ich habe es jetzt nochmal versucht;
Die Änderungen gespeichert und auch die entsprechende Formatvorlage ausgewählt! ☝️ Jetzt habe ich einen entscheidenden Punkt entdeckt. Bis zum blauen Strich überarbeiten wir die Kontennachweise etc.. Ab dem Strich das Anlagevermögen - also die Optik. Korrekt?
Kein Wunder das ich den doppelten Strich nicht im Kontennachweis finden konnte, da ich das Anlagevermögen überarbeitet hatte. 🙈
Ich denke, jetzt ist erstmal soweit alles klar und ich werde entsprechende Änderungen angehen. 😅
Vielen Dank nochmal.
Mit freundlichen Grüßen
S. Dahle 😎
Guten Tag, Herr Rudolph,
danke für Ihre Nachricht.
Ich habe mich jetzt einmal mit dem System beschäftigt. Leider, ist es nicht so ganz durchschaubar... Der Trick mit den Farben kann ich nur empfehlen, dann sieht man direkt, was sich ändert bzw. welche Spalte man anspricht.
Die Umsetzung der zweiten Formatvorlage für das Anlagevermögen hat leider nicht funktioniert. Die Schriftgröße lässt sich nicht anpassen - selbst bei Punkt 17 sehe ich keine Veränderung.
Aber bei uns läuft jetzt wenigstens der Ausdruck...
Vielen Dank nochmal für Ihre Hilfe. 😀
Schönes Wochenende.
S. Dahle 😎