Mandantenübernahme bei Steuerberaterwechsel

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Liebe DATEV-Community,

vielleicht hat jemand Zeit mir zu helfen. Mein Problem: Wir haben einen neuen Mandant durch Steuerberaterwechsel. Momentan sehe ich, dass die Daten da sind (Service-Anwendungen / Mandantenverwaltung RZ / Mandantenübersicht). Wie lege ich diesen Mandant samt aller Daten am Arbeitsplatz an? Welcher Dokument hilft mir ab hier?

Bitte nicht schelten. Habe mich in der  Flut von Dokumenten verloren und tue mich schwer mit Begriffen. Beispiel: Wenn ich eine Zeile mit rechten Maustaste anklicke, kommt unter anderem "Mandantendaten übertragen", aber ich will ja nicht übertragen, ich will die Daten einspielen. 

Danke.

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lege im Arbeitsplatz den Mandant wie einen neuen an.

Die Daten im RZ holst du dann über Bestandsdienste-Rechnungwesen, bzw. über den Mandanten-Manager in den Steuerprogrammen.

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Oder geholten Bestand "zentralisieren".

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Mandantendaten aus dem DATEV-Rechenzentrum holen

https://help-center.apps.datev.de/documents/1036179

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Vielen Dank, es hat geklappt. Es wäre hart - ins Wochenende zu starten, ohne ein kleines Erfolg zu erzielen. Ist es arg frech, wenn ich weiter frage? Es sollte nämlich LODAS mitübertragen werden, die Leistung sehe ich aber nicht. Nicht beim Zentralen Mandant, nicht dort, wo wir alle Löhne bearbeiten - unter Unsere Kanzlei / Pesonalwirtschaft / Lohnabrechnung. 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende 🙂

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Für LODAS müssen Sie eine Erstbestückung durchführen.

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LODAS: Übernehmender Berater – Mandant unterjährig übernehmen

https://help-center.apps.datev.de/documents/1028230

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Aber, wenn die Übertragung von LODAS nach LODAS statt findet, dann muss eine Erstbestückung nicht durchgeführt werden, oder? Bis jetzt habe ich zumindest diesen Eindruck. Auf jeden Fall danke für den Hinweis. 

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@uspex  schrieb:

Aber, wenn die Übertragung von LODAS nach LODAS statt findet, dann muss eine Erstbestückung nicht durchgeführt werden, oder? Bis jetzt habe ich zumindest diesen Eindruck. Auf jeden Fall danke für den Hinweis. 

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Warum denn nicht?

Wie wollen Sie die Daten denn bei sich eingespielen? Das nennt sich bei Ihnen dann "Erstbestückung". Anschaltung ans DATEV-RZ, dann holen durch Erstbestückung.

Den Ordnungsbegriff hat man DATEV ja schon mitgeteilt bei der Mandatsübernahme.